W regionie Kalos pojawiły się dwa mityczne pokemony – Yveltal i Xerneas. Według legendy powracają raz na tysiąc lat, by stoczyć ze sobą walkę. Mit stał się rzeczywistością, gdy stwory stoczyły bitwę w mieście Vaniville, po którym zostały tylko ruiny a wszyscy mieszkańcy zaginęli.
Historia toczy się z perspektywy dzieci, których domem jest miasto Vaniville. Wśród nich znajduje się X, który zamknął się w sobie po incydencie sprzed dwóch lat z udziałem dziennikarzy. Udał się on w podróż wraz z przyjaciółką Y – podniebną trenerką, Tierno – tancerzem, Trevorem – z zadatkami na uczonego oraz Shauną – stylistką Furfrou. Ich podróż jest tak naprawdę wieczną ucieczką przed wrogim zespołem Flare, którzy pragną odebrać X’owi kluczowy kamień. Mimo przeszkód bohaterowie pragną odnaleźć mieszkańców Vaniville oraz poznać tajemnicę Mega Ewolucji…
Japońska nazwa: ガルーラ、待つ Garura, Wait
W regionie Kalos trwa w najlepsze finał Mistrzostw Świata Juniorów. Kangaskhan pokonuje Noiverna, dając tym samym zwycięstwo X. Jak relacjonuje komentator chłopiec był absolutnie bezkonkurencyjny i bez problemu pokonał wszystkich swoich przeciwników. Kim zatem w przyszłości zostanie X? Mistrzem, członkiem Elitarnej Czwórki czy może otworzy własną salę? Swoim zwycięstwem i talentem do walk chłopiec przyciągnął uwagę reporterów całego świata.
ka motywuje przyjaciela. Rozmowę przerywa Kangaskhan Garu, który domaga się jedzenia. Tierno daje stworkowi śniadanie i zauważa, że Pokemon bardzo tęskni za trenerem. Chłopak domyśla się, że jeszcze bardziej tęskni dziecko Garu, Kogaru. To właśnie maluch był gwiazdą całego turnieju. W przeciwieństwie do innych małych Kangskhanów ten maluch dzielnie walczył wraz ze swoją matką. Jednak po załamaniu się Xa, Kogaru przestał opuszczać torbę na brzuchu.
a dlaczego dziewczyna chce zostać podniebnym trenerem, porzucając naturalny talent do jazdy na Rhyhornie. Jednak trenerka nie ma ochoty na rozmowę: tacy ludzie jak one zniszczyły jej przyjaciela.
Japońska nazwa: ガルーラ、化わる Garura, Change
Y w dalszym ciągu stara się przekonać X do ewakuacji. Chłopak wstaje z łóżka i podchodzi do okna. Gdy odsłania firankę widzi dwie reporterki, które wcześniej chciały porozmawiać z jego przyjaciółką. Dziewczyna jeszcze raz rozmawia z X, tym razem twarzą w twarz. Chłopak w dalszym ciągu opiewa się, nie chce przebywać w pobliżu dziennikarzy.
e – według słów jednego z członków są posiadaczami potężnej broni. Jednak do jej aktywacji jest potrzebna moc, którą może zapewnić jedna z walczących legend. Drugi oddział zespołu zajmuje się szukaniem bransolety, znanej jako Mega Pierścień. Jednak trzeba obchodzić się z nim bardzo ostrożnie, bo nawet najmniejsze uszkodzenie sprawi, że przedmiot nie będzie zdatny do użytku.Drugi oddział zespołu Flare znajduje się pod domem Xa. Jeden z podwładnych informuje adminki o trudnościach w dostaniu się do budynku. Jedna z kobiet przywołuje Pyroara i z jego pomocą podpala dom Xa. Gdy Y dolatuje na miejsce widzi przyjaciela otoczonego przez Flare. Gdy dziewczyna stara się ochronić Xa, atakuje ją Houndoom i gryzie w ramię. Nagle pojawia się Garu i ratuje Y z opresji, a ponadto osłania swojego trenera przed płonieniami. Gdy chłopak chce podejść do rannego Pokemona, członkowie zespołu Flare zauważają na jego ramieniu Mega Pierścień. Na Xa skacze Pyroar i odciąga chłopaka. Z kieszeni matki wychodzi mały Kogaru i aktywuje Mega Pierścień. Razem z matką jednym ciosem pokonują wszystkich przeciwników. Członkowie Flary domyślają się, że chłopak od dawna wie jak używać Mega Pierścienia i postanawiają się wycofać. W innej części miasteczka drugi oddział widzi, że dwa legendarne Pokemony 
przestają z sobą walczyć.
Japońska nazwa: ホルード、奪う Horudo, Seize
Piątka przyjaciół podróżuje po regionie Kalos, a aktualnie znajdują się na drodze numer jeden. Gdy jest już po zachodzie słońca, Trevor w oddali widzi cień miasta Aquacorde. Y ku radości wszystkich oznajmia, że zabukowała pokój w mieście i przyjaciele nie będą zmuszeni spać pod gołym niebem. Pod bramą miasteczka wita ich staruszka, właścicielka hostelu. Gdy docierają na miejsce, starsza pani prosi o rejestrację. Gdy widzi, że brakuje jednej osoby podchodzi do Rhyhorna i zdejmuje z jego grzbietu kotarę. Ku swojemu zdumieniu widzi pod nią zwiniętego Xa. Przyjaciele przepraszają za jego zachowanie, a Y ponownie chce przełamać załamanie kolegi.
i Froakie’go przysłanych przez profesora Sycamore’a. Fennerkin zaginął podczas walki Yveltala i Xerneasa. Życzeniem Tierno jest, żeby dwa pozostałe pokemony trafiły do Xa i Y. Jednak X stanowczo odmawia i domyśla się, że Pokemon ma być tylko przynętą do ponownego rozpoczęcia treningów. Chłopak zamiast ucieszyć się z troski przyjaciół tylko się denerwuje.
przyjacielem. Po raz kolejny właścicielka hostelu staje jej na drodze. spritzee atakuje dziewczynę, a Y kontratakuje przy użyciu fletchlinga. Kobieta porozumiewa się z kimś telefonicznie i podaję lokalizację Xa.Y walczy z właścicielką hostelu. Fletchling wykonuje unik i wybija szybę. Dziewczyna wyskakuje przez okno i staje twarzą w twarz z zespołem Flare. Jednak organizacja osiągnęła swój cel – ich celem nie jest X, lecz jego Kogaru. Jego matka bez dziecka nie jest w stanie atakować i tym samym nie jest zdolna do walki. Y szybko obmyśla plan i prosi o pomoc Chespina i Froakie’go. Flare śmieją się z jej bezsilności i atakują ognistymi ruchami. Widząc to X wreszcie się przełamuje i rusza na pomoc podopiecznemu.
Japońska nazwa: ハリマロン、刺す Harimaron, Pierce
na, który może przechodzić Mega Ewolucję, oraz porwali właśnie takiego stworka. Jednak przed opuszczeniem motelu chcą się zemścić na przyjaciołach za porażkę odniesioną w mieście Vaniville. Diggersby i Houndoom atakują startery. O ile Froakie jest odporny na ataki ziemne, to Chespin bardzo cierpi przy atakach ognistych. Y szybko sprawdza najlepszą strategię w Pokedexie i gdy chce wydać polecenie stworkom orientuje się, że do walki wkroczył X. Chłopak atakuje wspólnie z roślinnym starterem i przy pomocy hełmu Pokemona eliminuje z walki Diggersby’ego. Ku zaskoczeniu Y, chłopak również dostał Pokedex.
Japońska nazwa: ニンフィア、魅せるNymphia, Charm
Y wykonuje komplikacje przeróżnych min naprzeciwko zdegustowanego Eevee. Shauna jest zdziwiona zachowaniem swojej przyjaciółki względem pokemona, którego złapała dzień wcześniej. Tierno sądzi, że dziewczyna chce się z nim jak najszybciej zaprzyjaźnić. Y ma pretensje do X’a, że strojenie min, które zalecił, nie działa. Chłopak jednak poprawia ją, że to nie pokemon powinien naśladować Y. X próbuje dziewczynie wyjaśnić relacje trenera a nowo zdobytego pokemona na zasadzie niemowlę-matka, jedna do dziewczyny nic nie dociera.Trenerkapostanawia działać własnymi sposobami. Woła w tym celu Froakie do pomocy. Prosi, by poke-żaba zablokowała Eevee swoją pianą. Lisi pokemon jest jednak szybszy. Podchodzi do przeciwnika i patrzy się na niego z rozbłyskiem w oczkach, co sprawia, że stworek zaczyna się rumienić. Y każe zaatakować Froakiemu, jednak ten jedynie lekko dotyka dumnie wypiętego przeciwnika. Eevee podchodzi z dosyć pogardliwym stosunkiem do trenerki i wraca do swojego pokeballa.
Y jednak nie daje za wygraną. Zastanawia się, co powinno przekonać niesfornego pokemona. Przyznaje też, że swojego pokemona nazwała Veevee i prosi, by tak wszyscy się zwracali do tego pokemona. Trevor jest zadowolony z tego, że Y postanawia zbudować swoją drużynę, która pomoże w walce przeciwko przeciwnikom w czerwieni.
Nieopodal jednak znajdują się nieprzyjaciele, którzy zdążyli zauważyć swój cel – czyli mega pierścień i mega kamień.
Y karmi Eevee puffinkami. Shauna nie wiedziała, że jest ich aż tak wiele. Tierno podoba się takie traktowanie pokemona i również karmi Eevee, który lepiej odnosi się do swojej trenerki. Stworek jednak nagle ucieka, wybiega z lasu i trafia na „SUPER FAJNY KĄCIK Z MINI GRA
MI”. Trenerzy odnajdują pokemona wśród grupki rozbawionych trenerów i ich pokemonów. Okazuje się, że w tym miejscu można zacisnąć więzi ze swoim pupilem, grając w gry oparte o zaufanie.
Y postanawia spróbować i wybiera grę, polegającą na odbijaniu włóczki głową, stosując się do komendy trenera. Gra jednak nie wychodzi dziewczynie po jej myśli.
Trevor pyta X’a, czy by pokibicował swojej przyjaciółce. Chłopak jednak jest skupiony na czymś innym. Chce zaczerpnąć opinii od swojego przyjaciela na temat ataku, którego wcześniej zastosował Eevee w walce z Froakiem. X podaje mu książkę, w której opisany jest atak „oczy lalki”, będący ruchem typu wróżkowego. Trevor jest zaskoczony dodatkowym typem, oficjalnie osiemnastym typem. Chłopak chce powiedzieć o tym Y, jednak dziewczyna przygotowuje się do kolejnej zabawy. Polega ona na zbieraniu wskazanych przez pokemona jagód, które znajdują się na drzewach. W tym celu Y założyła swój strój do latania, by w ten sposób łatwiej zrywać owoce. Dziewczyna dostaje takiej wprawy, że nawet bez patrzenia wie, jaki owoc będzie chciała Eevee. X z uśmiechem na twarzy patrzy na współpracę swo
jej przyjaciółki z jej nowo nabytym pokemonem. Jego sielanka nie trwa jednak zbyt długo, bo zauważa wśród liści drzew złowrogi wzrok.
Nagle Y zostaje złapana za głowę przez Sliggo. Okazuje się, że to pokemon złej organizacji. Mężczyzna każe oddać pierścień, grożąc jego przyjaciółce, że roztopią jej głowę. Na ratunek wkracza Veevee, który jednak zostaje zatopiony w toksynie.
Trevor prosi X’a, by pomógł dziewczynie, jednak chłopak z zadowoleniem stwierdza, że Eevee rzucił się na ratunek Y, a jest to oznaka przyjaźni. Nagle z lepkiej mazi, w której zatopiony jest Eevee, wychodzi różowa stążka, która chwyta się za gałąź. Pokemon otrzepuje się z trucizny. Okazuje się, że Eevee ewoluował w Sylveona – nową odmianę eeveelucji. Pokemon atakuje najpierw ludzi, a potem przypomina sobie jedną z min Y i atakuje Sliggo ze ssącego pocałunku. Przeciwnik zostaje znokautowany, a Y płacze ze szczęścia, bo Veevee tak bardzo pokochała swoją trenerkę…
Japońska nazwa: ガルーラ、試す Garura, Attempt
W swoim laboratorium profesor Sycamore rozmawia z Lysandrem na temat zdarzeń w mieście Vaniville. Mężczyzna poleca badaczowi puścić jeszcze raz taśmę z miasteczka i po chwili na ekranie pojawia się zapis nagrania. Lysandre zauważa, że oba Pokemony emitują bardzo silną energię, a przy okazji reprezentują swoje przeciwieństwa. Gdy mężczyźni przyglądają się Yveltalowi, widzą, że pod jego łapami cała roślinność natychmiast usycha. Z kolei pod kopytami Xerneasa zieleń znów nabiera życia. Wspólnie wysuwają wniosek, że Xerneas ma moc przywracania życia, natomiast Yveltal je odbiera. Profesor jest zachwycony tymi spostrzeżeniami i dziękuje swojemu koledze za jego rady. Lysandre prosi o kopię nagrania i po chwili asystenci profesora, Sina i Dexio, przynoszą drugą płytkę. Sycamore, który za chwilę ma kolejne spotkanie, przeprasza swojego gościa za tak krótką rozmowę. Lysandre zdaje się to doskonale rozumieć, wygłasza krótką przemowę o swoich chęciach stworzenia lepszego świata i żegna się z profesorem.
samej chwili Y również wraca z zakupów, ale ona dla odmiany odwiedzała sklepy z ubraniami i butiki. Dziewczyna, która bardzo przeżywa zdradę pani z motelu, chce aby cała piątka przebrała się w nowe ciuchy, a dodatkowo przy różnego rodzaju rejestrach powinni posługiwać się fałszywymi imionami. Y napisała 5 zasad i prosi przyjaciół aby się do nich stosowali. Są to między innymi: nie stosować się do rad podejrzanych osobników, nie chodzenie do podejrzanych miejsc, zakaz wyjawiania imion, czy zakaz używania telefonów. Shauna początkowo burzy się widząc ograniczenia, ale szybko przekonuje się, że jej koleżanka nie żartuje i do regulaminu podchodzi bardzo poważnie. Y daje wszystkim nowe ciuchy. Dziewczyna dziwi się, gdy wszyscy oprócz X’a nie są zbyt chętni do zmiany stroju. Y wyraża swój żal Kangaskhanowi i widzi, że Chespin zaprzyjaźnił się z Kogaru.
Viola, fotograf z miasta Vaniville, która również jest ciekawa odpowiedzi na to pytanie. Kobieta przyznaje się, że mieszka w tym mieście, a nawet jest liderką tutejszej Sali. Przy okazji wypytuje przyjaciół o wydarzenia z miasta Vaniville. Viola zaprasza wszystkich do swojej Sali – chce pokazać zdjęcia z wypadku i liczy na to, że przyjaciele zauważą na nich nowe istotne szczegóły. Gdy liderka widzi wahanie swoich gości przypomina sobie słowa Y. Przekonuje dziewczynę, że reporterzy chcą tylko ich dobra. Y zgadza się i gdy chce iść do Sali atakuję ją Shauna. Jej koleżanka wypomina jej działanie wbrew stworzonym zasadom, które jeszcze pięć minut temu obowiązywały. Gdy Shauna widzi, że nawet X chce iść do Sali, ucieka od przyjaciół. Y nie przejmuje się jej zachowaniem i razem z innymi idą z Violą.
Japońska nazwa: ギルガルド、惑わす Gillguard, Bewilder
W Sali Treningowej miasta Santalune, Vivillon Violi toczy pojedynek przeciwko Kangaskhanowi X’a. Gdy ta dwójka zmaga się ze sobą, Y, Trevor i Tierno oglądają zdjęcia zrobione przez kobietę w ich rodzinnym mieście. Trevor przygląda się walce przyjaciela i cieszy się widząc, że odzyskał chęci do treningu. Chłopak szybko otrząsa się z zamyślenia i ponownie przeszukuje zdjęcia w poszukiwaniu wskazówek.
z i atakuje Y. Viola staje pomiędzy nimi, zostaje uderzona w głowę i upada na ziemię.
Japońska nazwa: ルカリオ、助ける Lucario, Rescue
Trevor jest pod wrażeniem pojawieniem się nowej trenerki z MegaLucario. Pokemon rusza do ataku i szarżuje na Aegislasha. Do Trevora podchodzi Celosia i namawia chłopaka, aby dołączył do ich zespołu. Widząc to Y atakuje kobietę wraz ze swoim Fletchlingiem. Trevor wydaje się być oszołomiony nagłym atakiem. Y zastanawia się, czy dziewczyna trenująca Lucario jest ich sprzymierzeńcem. Jej rozmyślenia słyszy Viola, która zdążyła już odzyskać przytomność. Liderka wyznaje, że to ona wezwała tajemniczą dziewczynę, Korrinę, Liderkę Sali miasta Shalour. Viola zauważyła, że kamień na bransolecie X’a jest bardzo podobny do tego, który nosi Korrina na swojej rękawicy, i dlatego zadzwoniła po swoją koleżankę.
na wyznaje, że Pokemonów, które mogą megaewoluować jest znacznie więcej. Chłopak zastanawia się, czy X byłby w stanie walczyć przy użyciu więcej niż jednego tak wyewoluowanego stworka. Gdy Trevor chce z X’em wypytać ją o kilka rzeczy, dziewczyna nagle poważnieje i nie chce odpowiadać na więcej pytań. Korrina jest zła na X’a, bo dostał swój kamień od przypadkowej osoby, podczas gdy zwykli ich użytkownicy muszą przejść wiele testów. Dziewczyna bardzo się gniewa, że X nie zdaje sobie sprawy jak ważna jest megaewolucja i opuszcza miasto.
Japońska nazwa: オンバット、妨げるOnbat, Hinder
Trakcie podróży naszych bohaterów X nagle wyczuł obecność nieprzyjaciela. W tym celu szybko wychodzi ze swojego zacisza w postaci namiotu i rozgląda się za potencjalnym wrogiem. Okazuje się, że to Noibat. Po sprawdzeniu danych w pokedexie stwierdza, że musi zastosować atak elektryczny, by uniemożliwić pokemonowi użycie ultradźwięku. Trener wybiera Kangaskana, który atakuje elektroszokiem. Mały nietoperz od razu daje za wygraną i ucieka. Tierno twierdzi, że pokemon uświadomił sobie, iż nie ma szans z takim przeciwnikiem.Po wszystkim X wycofuje Garu /Kogaru i wraca do swojego namiotu, przy okazji dostając podziękowania od Trevora.
Y pyta się Tierno czy ktoś ich obserwował (gdy X użył megaewolucji), jednak chłopak z lekkim zawahaniem zapewnia dziewczynę, że są bezpieczni. Trenerka ma dziwne uczucie, że ktoś na nich spogląda. Dziewczyna przytacza nieudolnie przysłowie, przekręcając słowa, dlatego X (zza swojego namiotu) poprawia ją.
Nagle znikąd wyskakuje mężczyzna. Otwarcie przyznaje się, że widział ich z ukrycia i chwali walkę chłopaka. Reakcją bohaterów jest natychmiastowa ucieczka. Shauna krzyczy do mężczyzny, że jest podejrzanym typem. Człowiek jednak usiłuje stwierdzić, że złych zamiarów nie ma. Przyznaje, że zaprasza trenerów z całego świata do ich nowo wybudowanego obiektu. Człowiek, widząc wrogie nastawienie dzieci, postanawia zaprezentować w praktyce o co mu chodzi.
W tym celu naciska guzik, a nieopodal pojawiają się balonowy Geodude i Magneton. Y uświadamia sobie, że są na placu super treningu. Mężczyzna jest zachwycony tym, że ktoś jednak rozpoznał obiekt. Z tego powodu daje dla trenerów bilet dla gości specjalnych, który pozwala na wejście do środka jeszcze przed oficjalnym otwarciem obiektu.
W środku trenerzy porównują miejsce do stadionu piłki nożnej. Shauna jednak łapie za ucho Trevora, bo dziwi mu się, że się tak zachwyca, skoro prawdopodobnie mogą wpaść w pułapkę zespołu Flare. Chłopak jednak stwierdza, że to i tak nic nie zmieni, bo zostali nakryci.
Mężczyzna podchodzi do namiotu i zwraca się do X’a. Człowiek przyznaje, że przypomniał s
obie twarz chłopaka, ponieważ widział go w telewizji, gdy wygrywał małą ligę. Człowiek dodaje, że wszyscy żyją w przeświadczeniu, iż chłopak został liderem sali, po czym kończy zdanie, że goszczenie takiej osoby to dla niego zaszczyt. X bez słowa wychodzi ze swojego namiotu. Reakcja nieco dziwi Trevora. X stwierdza, że ich pokemony mogą się zainteresować taką formą rozrywki, dlatego prosi, by wypuścić stworki z pokeballi. Shauna zauważa, że trener zastanawia się nad dołączeniem Chespina i Froakiego do swojej drużyny.
X staje naprzeciwko wielkiego balona w kształcie Axew. X wybiera Chespina, którego zadaniem jest celowanie w balon oraz wyskakujące przedmioty. Pokemon sprawnie radzi sobie z zadaniem, a trafiony balon spuszcza z siebie powietrze. W nagrodę Chespin dostał torbę treningową o rozmiarze S. Organizator dodaje, że mają przygotowane treningi nastawione na szybkość, specjalny atak, obronę oraz punkty życia. Na koniec dodaje, że jeżeli trenerzy będą zainteresowani jakimkolwiek treningiem, to powinni zgłosić się do niego.
Trevor zwraca się do przyjaciela, że torba może zapewnić podstawowe szkolenie, dlatego Chespin powinien na niej potrenować. X, słysząc to, pozwala maluchowi na atakowanie torby, sam zaś wraca do swojego namiotu. Trevor i tak się cieszy z tak dużej (jak na niego) aktywności.
Tierno stwierdza, że powinni zacząć trening z Froakie, a Trevor pyta gdzie znajduje się Y. Shauna stwierdza, że dziewczyna ćwiczy latanie, ponieważ nie miała ku temu zbyt wielu okazji.
W rzeczywistości Y nie tylko trenuje, ale uważnie obserwuje okolice. Wie, że nie można tak łatwo spuszczać gardy, nawet gdy mężczyzna proponujący trening jest bardzo miły. Trenerkę zastanawia Noibat, który wcześniej ich zaatakował. Spekuluje, że może należeć do wrogiej organizacji. Stwierdza, że powinna poinformować o tym swoich przyjaciół. Gdy jednak pró
buje do nich krzyknąć, uświadamia sobie, że nie słychać jej głosu. Tak jakby znajdowała się pod wodą. Y chce jak najszybciej poinformować o tym swoich towarzyszy. Jednak na drodze stają jej unoszący się na Noibatach, członkowie zespołu Flare. Kobieta w czerwieni przyznaje, że stopniowo kazała Noibatom atakować, by osłabić zmysł słuchu. Przyznaje, że jej przyjaciele, którzy stoją niczego nieświadomi na stadionie, również tracą słuch. Y chce wydać rozkaz Fletchingowi, jednak uświadamia sobie, że pokemon jej nie słyszy.
Tymczasem, po chwili Shauna uświadamia sobie, że nie słyszy swoich kompanów, oraz że Y jest atakowana. Przyjaciele wybierają swoje pokemony, jednak wydane polecenia nie docierają do nich, dlatego niewiedzą co zrobić.
Z namiotu wybiega X, który klepie w głowę skupionego na treningu Chespina. Za pomocą dłoni informuje roślinnego startera, by atakował w balon Wailmera za pomocą swoich kolców na głowie. Shauna nie rozumie czego chce dokonać X, który biegnie w przeciwną stronę do znajdujących się wrogów. Chepsin atakuje balon, który podczas spuszczania uderza w dwójkę nieprzyjaciół, którzy zostają wystrzeleni w siną dal, a bohaterowie odzyskują słuch.
Niczego nieświadomy organizator chwali wszystkich za wykonany trening i przyznaje, że wszystko nagrał. W reakcji mały Kangaskan niszczy kamerę, która mogłaby być powodem wielu zmartwień naszych bohaterów.
Trenerzy wyruszają w dalszą podróż w stronę miasta Lumiose, w celu spotkania się z profesorem…
Japońska nazwa: ヒトカゲ、まどろむ Hitokage, Snooze
Piątka przyjaciół podróżuje do miasta Lumiose i aktualnie są na trasie numer cztery. Trevor w międzyczasie wyszukał kilka informacji na temat megaewolucji – do jej aktywacji potrzebne są dwa kamienie. Jeden z nich, ten który trzyma trener, jest nazwany Kluczowym Kamieniem, a kryształek Pokemona nazywa się Mega Kamień. Nie ma znaczenia jak Kluczowy Kamień jest noszony, ważne, żeby był w zasięgu korzystającego z niego trenera. Rozmyślenia Trevora przerywa X, który ku zaskoczeniu przyjaciół chce przetestować różne wariacje aktywacji kamieni. Gdy przyjaciele stają przed bramą Lumiose postanawiają wypróbować moc kamieni. Kangaskhan daje Chespinowi swój kamień, a X stara się wymusić na starterze ewolucję. Próba kończy się niepowodzeniem, a Trevor wysuwa kolejne teorie. X znów się załamuje i ponownie twierdzi, że wszystkie jego Pokemony są nieszczęśliwe.
y okazało się, że ani tu ani w żadnej innej bibliotece go nie mają, chłopak zaczął szukać informacji na forach internetowych. Na forum dostał odpowiedź od Sycamore’a. Tak zaczęła się ich znajomość i szybko zaczęli rozmawiać przy pomocy Holocastera. X ma wątpliwości i nie wie, czy mogą zaufać tajemniczemu profesorowi. Ponownie zamyka się w swoim namiocie, a czwórka przyjaciół musi samodzielnie podjąć decyzję.
spólnie czekają na kolegę profesora, który zna się na Holocasterach. Podczas oczekiwania postanawiają jeszcze raz obejrzeć zdjęcia zrobione przez Violę, posegregowane w czterech kategoriach – zdjęcia Yveltala, Xerneas, zniszczonych budynków i ludzi. Gdy przeglądają fotografie Trevor zauważa zdjęcie, które nie pasuje do żadnej z grup; przedstawia szalejący pożar i cień mężczyzny. Nagle podchodzi do nich Lysandre, owy spec, a Trevor z przerażeniem zauważa, że to właśnie on jest na fotografii.
Japońska nazwa: ハリマロン、起つ Harimaron, Rise
Lysandre przedstawia się jako pomysłodawca Holocastera i spanikowany Trevor daje mu zepsute urządzenie. Y cieszy się, że Sycamore okazał się godny zaufania i po chwili idzie oglądać film w rogu kafejki. Trevor zdaje sobie sprawę, że tylko on poznał Lysandre’a, ale boi się otwarcie zapytać o jego obecność na zdjęciu. W pewnej chwili mężczyzna zauważa poruszenie fotografią i prosi o jej obejrzenie. Trevor domyśla się, że Lysandre wie co jest na zdjęciach i namawia przyjaciół do jak najszybszego opuszczenia restauracji. Lysandre orientuje się i przywołuje swoje Pokemony, a cała czwórka znajduje się w potrzasku.
ten fakt. Jego przyjaciele wielokrotnie próbowali na nim tej taktyki i nigdy nie odniosła skutku. Nagle Chespin wstaje, a X zdaje sobie sprawę, że Pokemon myśli, że wszystkie oszczerstwa są kierowane w jego stronę. X’owi ciężej jest ignorować postawę swojego podopiecznego i gdy stworek wykonuje unik, chłopak w końcu się przełamuje i wydaje mu polecenia. Mimo tego Chespin zostaje znokautowany, a X przegrywa walkę. Sycamore zauważa, że chłopak wciąż bardzo lubi walczyć, a jego opór jest niepotrzebny. X postanawia zaopiekować się Chespinem i nadaje mu pseudonim Marisso. Dodatkowo chłopak chce zabrać Charmandera. Nagle wyczuwa, że jego przyjaciele są w niebezpieczeństwie.
Aktorka szybko się żegna, a Y cieszy się ze spotkania. Nagle Trevor upada, a Shauna stwierdza, że kolega ma bardzo wysoką gorączkę. Chłopak nie wytrzymał napięcia związanego ze spotkaniem Lysandre’a.
Japońska nazwa: オーロット、突く Ohrot, Strike
Miasto Shalour, przy wieży Tajemnic. Bracia rozmawiają na temat mistrza wieży tajemnic. Młodszy pyta, czym zajmuje się mistrz, jednak starszy w swojej odpowiedzi zdradza, że nie ma zielonego pojęcia.Rozmowę podsłuchał starszy mężczyzna, który zauważa, że czasy się zmieniają i ludzie powoli zapominają, jaka jest rola wieży. Mimo wszystko nie wini nikogo za takie podejście.
Człowiek wchodzi do środka i staje przed ogromną statuą Mega Lucario. Człowiek wspomina, że jego przodkowie był pierwszymi, którzy odkryli mega ewolucje, a jego rodzina jest jej dziedzicem. Człowiek jest dumny z tego, że sekret mega ewolucji znany jest tylko jego rodzinie. Na to zdanie reaguje Korrina, która z impetem wpada do środka budynku i uderza swojego dziadka w głowę, jednocześnie pytając się, czy obcy trenerzy też są dla niego rodziną. Gurkinn jest zaskoczony reakcją dziewczyny i usprawiedliwia się tym, że w wieży nie powinno się mówić o swoich więzach rodzinnych. Korrina w odpowiedzi każe megaewoluować Lucario i zaatakować jej dziadka, jednak pokemon stoi zakłopotany, a mężczyzna powstrzymuje ją przed tym czynem. Człowiek prosi o wyjaśnienia, ponieważ nie rozumie zachowania swojej wnuczki. Korrina przechodzi do sedna sprawy i pokazuje mu zdjęcia X’a, który na swoim nadgarstku ma mega pierścień. Mężczyzna przypomina sobie chłopaka. Z zadowoleniem stwierdza, że jest utalentowanym trenerem i postanawia pokazać swojej wnuczce nagranie z małej ligi pokemon.
Kilka lat temu, w regionie Kalos trwa w najlepsze finał Mistrzostw Świata Juniorów. Kangaskhan pokonuje Noiverna, dając tym samym zwycięstwo X. Jak relacjonuje komentator, chłopiec był absolutnie bezkonkurencyjny i bez problemu pokonał wszystkich swoich przeciwników. Kim zatem w przyszłości zostanie X? Mistrzem, członkiem Elitarnej Czwórki czy może otworzy własną salę? Swoim zwycięstwem i talentem do walk chłopiec przyciągnął uwagę reporterów całego świata.
Gurkinn twierdzi, że podczas ligi był komentatorem i przyznaje, że zainteresował go styl walki X’a. Niestety zainteresowanie dziennikarzy było tak duże, że niektórzy posuwali się do niezbyt przyjemnych sposobów. Przykładem są mężczyźni, którzy wypuścili z pokeballa ledwo zipiejącego Kangaskana, któremu siłą chcieli zrobić zdjęcie. Zostali oni pobici przez Gurkinna, który jednocześnie obronił X’a. Mężczyzna postanowił podarować X’owi mega pierścień, jednak nie wytłumaczył zasady działania przedmiotu.
Korrinę nie przekonuje taki argument, ponieważ dał chłopakowi pierścień, a nie przeszedł nawet ceremonii przejścia. Podczas przekomarzania, Gurkinn zostaje zraniony w nogę. Człowiek jednak uspokaja dziewczynę, która myśli, że zrobiła mu krzywdę. Okazuje się, że ktoś wkradł się do wieży. Korrina postanawia ruszyć za przeciwnikiem, przy okazji megaewoluując Mega Lucario. Obydwoje wskakują na wyższy poziom wieży i tam odnajdują Trevenanta. Dziewczyna stwierdza, że jej dziadek został zaatakowany w nogę ssącym porożem. Liderka zmaga się z przeciwnikiem, ale nagle uświadamia sobie, że w pobliżu nie ma trenera. Wybiega na balkon, ale również nie znajduje sprawcy. Dziewczyna jest pewna, że wróg gdzieś się czai, ponieważ widziała dwa cienie. Uświadamia sobie, że celem nie jest ona i klucz
owy kamień, a jej dziadek. Postanawia jak najszybciej zjechać na dół, jednak schody zostały już zniszczone.
Dziewczyna z dołu patrzy na tajemniczą postać w czarnym stroju i jej Phantuba.
Kobieta przeprowadza rozmowę z Gurkinnem. Pyta się go, jak wysoka jest statua Mega Lucario i stwierdza, że musi być symbolem autorytetu.
Człowiek tłumaczy, na czym polega związek jego rodziny i megaewolucji. Stwierdza również, że niekiedy pojawiają się łotry, którzy chcą wykraść tajemnice, ale z dumą przyznaje, że skutecznie się ich pozbywa.
Człowiek wie, że kobieta chce go wziąć na zakładnika, ponieważ ma wiedzę na temat megakamieni oraz umiejętności w tworzeniu specjalnych akcesoriów do nich. Kobieta przyznaje mu rację i przystępuje do ataku…
Japońska nazwa: ヘラクロス、化わる Heracros, Change
Korrina nie może dołączyć do atakowanego przez tajemniczą kobietę Gurkinna, ponieważ schody zostały zniszczone. Liderka uświadamia sobie, że Trevenant miał jedynie odciągnąć ją od swojego dziadka. Nie zna intencji przeciwnika, a ponadto Gurkinn jest ranny w nogę. Dziewczyna wie, że musi się spieszyć, dlatego stara się jak najszybciej zakończyć walkę z Trevenantem.Liderka jest zaskoczona mocą przeciwnika, który zaatakował z buldożera. Wie, że jeżeli ponownie zaatakuje, to przegra. Mega Lucario atakuje z bliska, by przeciwnik nie mógł ponownie użyć tego samego ruchu, jednak stworek liderki zostaje poparzony. Dziewczyna zaczyna powątpiewać czy w ogóle poradzi sobie z przeciwnikiem.
Nagle Korrina zauważa, że od Trevenanta odchodzą korzenie, które prowadzą na sam dół wieży. Liderka uświadamia sobie, że to właśnie w tym celu przeciwniczka postawiła pytanie tyczące się wysokości statuy. Otwarcie przyznaje, że przeciwniczka przeraża ją, je
dnak nie daje za wygraną i zjeżdża wzdłuż korzeni, by móc pomóc swojemu dziadkowi.Tymczasem Gurkinn został przyparty do muru i nie ma szans na ucieczkę. Mężczyzna pyta kobiety, czym są dla niej megaewolucje. Człowiek tłumaczy jej, że jest to ewolucja nad ewolucjami i posiadanie ogromnej siły nie otwiera od razu drzwi do megaewolucji. Dodaje również, że w zamierzchłych latach megaewolucje nie były należycie stosowane, dlatego musieli powstać strażnicy, którzy wyznaczają trenerów godnych posiadania megaewolucji. Człowiek dochodzi do sedna i przyznaje, że już wie, iż przeciwniczka nie nadaje się na następcę oraz oskarża ją o pracę dla zespołu Flare.
Korrina, słysząc nazwę wrogiej organizacji, dobiega do dziadka. Wroga kobieta pyta się jednak Gurkinna, czym jest zespół Flare. To prowokuje mężczyznę do walki. Wybiera Heracrossa i megaewoluuje go. Pokemon atakuje megarogiem w Phantumpa, a Gurkinn każe zawołać Mega Lucario na dół (wcześniej dalej walczył z Trevenantem).
Lucario atakuje z góry w przeciwniczk
ę, jednak ta odskakuje. Atak jednak miał na celu umożliwić ucieczkę Korrinie i Gurkinnowi.
Przejście jest jednak zablokowane przez korzenie. Pokemony próbują się przez nie przebić, jednak przeciwniczka dogania ich. Kobieta tłumaczy, że korzeń Trevenanta wsadzony w ziemie ma służyć nie tylko dodaniu energii, a i kontrolowaniu korzeni z pobliskich drzew. Dlatego cała wieża została oplątana roślinnością. Gurkinn stwierdza, że nie mają wyjścia i muszą opuścić wieżę tajemnic. Korrina jest temu przeciwna, jednak mężczyzna przekonuje ją, że i bez tego miejsca megaewolucja będzie dziedziczona.
Mega Heracross i Lucario atakują w statuę, a konkretnie w róg na piersi. To aktywuje przycisk służący zniszczeniu całej budowli. Gurkinn przyznaje, że w tym miejscu przeprowadził szesnaście ceremonii. Wśród następców jest jego wnuczka i znana aktorka. Dodaje jednak, że podarował również mega bransoletę osobie, która nigdy nie była we wieży. Mężczyzna, odchodząc, stwierdza, że oddał już wszystkie kamienie. Trudno mu uwierzyć, że kobieta nie należy do zespołu Flare i prosi, by zdradziła swoje imię. Kobieta przedstawia się jako kombinezon ekspansyjny – Essentia i każe zapamiętać mężczyźnie to imię.
Wieża zawaliła się, a na ten upadek patrzy Korrina i Gurkinn. Człowiek stwierdza, że nie było innego wyjścia i stwierdza, że muszą znaleźć odpowiednią kryjówkę. Mimo spokojnego tonu, w oku mężczyzny zakręciła się łza. Z drugiej strony tajemnica o Diancie zostanie zakopana pod gruzami…
Japońska nazwa: ゴロンダ、探る Goronda, Search
Alexa kończy swój raport na temat zdarzeń w mieście Vaniville. Kobieta czeka na sprawozdanie od Sycamore’a i w międzyczasie ogląda wiadomości. Cieszy się gdy widzi, że inne media nie mają pojęcia o pojawieniu się Legendarnych Pokemonów. Alexa postanawia podziękować siostrze za zdjęcia i dzwoni do niej. Jest w szoku gdy widzi zabandażowaną głowę Violi. Siostra prosi ją o udanie się do miasta Lumiose i opiekę nad piątką przyjaciół. Alexa widzi w tym szansę na zebranie jeszcze większej ilości ciekawego materiału i natychmiast się zgadza. Gdy chce ruszać w drogę widzi, że jej Helioptile gdzieś zniknął. Gdy go znajduje, stworek czerpie energię z promieni słońca. Razem ruszają do wieży Pryzmatu, gdzie Alexa ma nadzieję spotkać profesora.
Trevora, którego gorączka powoli spada. Dziewczyna zdaje sobie sprawę, że nie powiedzieli profesorowi o zespole Flary i wspólnie postanawiają poczekać na niego pod wieżą Pryzmatu.
ciół czeka na pojawienie się badacza. Nagle X wyczuwa, że w budynku dzieje się coś niedobrego i wszyscy postanawiają sprawdzić przypuszczenia kolegi. Tymczasem Sycamore używa innej windy i wraca do swojego laboratorium.
Japońska nazwa: ラクライ、追う Rakurai, Pursue
X megaewoluuje Kangaskhana, i Kogaru zaczyna atakować razem z matką. Chłopak zauważa, że elektryczne Pokemony przyszły z dolnych pięter obejrzeć walkę, co wcale go nie cieszy; przez to są narażone na większe ryzyko. X zauważa, że ataki Garu nie trafiają w cel i szuka więcej informacji w Pokedexie. Szybko znajduje wyjaśnienie i poleca Charmanderowi atak na Pangoro, ale Pokemon jest zbyt zajęty walką ze Spewpą i nie reaguje na polecenie. Podobnie dzieje się z Chespinem.
zucają wokół siebie proszek, Pył Złości, który sprawia, że jego Pokemony mogą atakować tylko je. Kangaskhan musi sobie sam radzić z Pangoro. Chespin i Charmander są wyczerpani walką z Poke-robakami, ale ostatkami sił je pokonują. Gdy padają na ziemię szef Alexy korzysta z okazji i dzięki pomocy swojego ostatniego Pokemona porywa dwa stworki. X zauważa, że Salame wciąż trzyma swój ogonek. Prosi swojego Pokemona aby go puścił i gdy Charmander to robi liść, który trzyma Pangoro się podpala. Kogaru z matką korzystają z zamieszania i uwalniają dwa startery. Bez swojego listka Pangoro nie jest w stanie dużej przewidywać ruchów przeciwnika. Kangaskhan korzysta z tej okazji i nokautuje przeciwnika, jednocześnie wyrzucając go z budynku. Szef zbliża się do wybitej przez swojego Pokemona dziury w ścianie i grozi X’owi wyrzuceniem Helioptile’a. Stworek jednak widząc promienie słoneczne szybko ładuje swoją energię i razi prądem redaktora.
da w panikę słysząc imię Lysandre’a.
Japońska nazwa: ヘイガニ、はさむHeigani, Grip
Skatepark – tutaj przychodzą najlepsi skaterzy z całego Kalos, by pochwalić się swoimi umiejętnościami. Nasi bohaterowie przyglądają się wyczynom rolkarzy. Y chwali ich umiejętności, jednak stwierdza, że Tierno nie odstępuje umiejętnościami. Chłopak wywija slalomy na wszelkie sposoby, co przyciąga widownie. Trevor zauważa, że każdy z bohaterów ma swoje marzenia, akurat Tierno pragnie rozwijać karierę tancerza.Chłopak kończy swój występ i zostaje nagrodzony gromkimi brawami, więc nieco zawstydzony kłania się w podziękowaniach. Shauna chwali chłopaka, jednak ten martwi się, że ściąga na siebie zbyt dużą uwagę. Y również zauważa, że przebywanie na otwartej przestrzeni wiąże się z pewnym ryzykiem. Shauna przypomina jednak, że to X stwierdził, by się nieco rozejrzeć.
Wspomniany chłopak jednak nie wychodzi z namiotu i w skupieniu przygląda się informacjom zawartym w pokedexie. Trener przypomina sobie słowa Sycamore, który twierdził, że urządzenie jest wyjątkowe, ponieważ potrafi zgromadzić ogromną ilość danych, przy czym jest łatwe w obsłudze. Pokedex mieści w sobie występowanie pokemona, aparycję, wydawane odgłosy oraz formy po megaewolucji. X ma tylko dane Mega Lucario i Mega Kangaskhana, więc odgaduje, że żeby mieć kolejne mega pokemony musi je najpierw spotkać. Chłopak odnajduje również dane Xerneasa i Yveltala, które znajdują się na końcu listy.
Z zamyślenia wyciąga go Y, która z impetem wchodzi do namiotu. Informuje go, że wszyscy są gotowi do drogi. Chłopak jednak odmawia, tłumacząc, że Tierno jeszcze by chciał pojeździć na rolkach. Przyjaciel nie p
rzeczy temu. Trevor zauważa wzgórza, na których są osadzone rampy do jazdy. Tierno postanawia je wypróbować, chociaż są one większym wyzwaniem, niż jazda w skateparku.
Chłopak zjeżdża i wybija się wysoko w powietrze. Niestety zderza się z czymś i ląduje na pobliski trawnik. Na jego głowę spada dokument z planem ataku na fabrykę pokeballi. Chłopak zna to miejsce. Rozgląda się i widzi kobietę ubraną w czerwono biały uniform oraz jej Flygona. Obydwoje leżą w skutek zderzenia. Gdy kobieta wstaje, zauważa Tierno z jej dokumentem. Chłopak jednak wymija kobietę, która wpada w krzaki. Czyta dalszą część dokumentu, która wskazuje, że przestępcy chcą się włamać do fabryki za pomocą ciężarówki dostawczej. Chłopak pyta się przeciwniczki czemu to robi. Ta tłumaczy, że szybki atak skutecznie powstrzyma produkcję nowych pokeballi w Kalos, by uniemożliwić ludziom chwytanie pokemonów. Kobieta stwierdza, że pokeballe zbyt wiele złego przyniosły, ponieważ dosłownie każdy może je łapać. Przeciwniczka ogłasza że jako Admin zespołu Flare ma obowiązek powstrzymać ten proceder. Słysząc to Tierno postanawia uciec, by ostrzec pozostałych. Przeciwniczka jest zaskoczona zachowaniem chłopaka i każe atakować Flygonowi z “Mocy Ziemi”, by chłopak miał zablokowaną drogę ucieczki.
Hałasy walki słyszy X, więc bierze ze sobą swoje pokemony. Gdy przybiega na miejsce, widzi Tierno z poturbowanym Corpishem. Chłopak nie ma zamiaru zwlekać i megaewoluuje Kangaskana. Kobieta uświadamia sobie, że ma okazję walczyć z trenerem, na którego polują naukowcy zespołu Flare. Flygon atakuje, a Kangaskan nie jest w stanie odeprzeć ataku. Widząc to, kobieta stwierdza, że moc megaewolucji znajduje się w niewłaściwych dłoniach. Przeciwniczka postanawia więc odebrać chłopakowi kluczowy kamień. X zwraca się do Tierno, cytując mu opis z pokedexu Corpisha. Trener proponuje, że odwróci uwagę przeciwniczki, by przyjaciel miał pole do popisu. Tierno wchodzi na pobliską
rampę wraz ze swoim pokemonem, po czym wyrzuca go w powietrze prosto na skrzydła Flygona, którego mocno chwyta za skrzydło. Ból wywołany uściskiem powoduje, że smoczy pokemon nie może już dłużej machać skrzydłami i wraz ze swoją trenerką wpada w pobliskie drzewa. Chłopcy przybijają sobie piątkę i uciekają z miejsca zdarzenia.
Gdzieś w lesie, Tierno daje przyjaciołom prywatny występ. Chłopak w tańcu naśladował ruchy Corpisha, które zainspirowały go podczas ostatniej walki. Trevor zauważa, że chociaż tej jednej nocy mogli zapomnieć o swoich problemach i poudawać, że są jedynie na wycieczce…
Japońska nazwa: ケロマツ、消える Keromatsu, Disappear
Y trenuje razem z Fletchlingiem nie do końca bezpieczne powietrzne akrobacje. Przechodzi do podwójnego obrotu z odwróconą głową i Żarem poke-ptaka, jednak dziewczyna traci na wysokości i zaczyna gwałtownie spadać. Sytuację ratuje Froakie, który ratuje trenerkę swoją pianą i amortyzuje upadek. Y zaczyna ściskać wodnemu pokemonowi i go ściskać, na co ten oblewa się rumieńcem. Trevor cieszy się z więzi stworzonej między podniebną trenerką, a Froakim. Chłopak także mówi Y, że chce powiedzieć o niej i pokemonie profesorowi, na co trenerka odpowiada, żeby go pozdrowił.Y po skończonym treningu zaczyna zdejmować swój kostium, na co zawstydzeni Trevor i Tierno odwracają się zarumienieni, a Shauna próbuje odwieść koleżankę od tego pomysłu. Dwie przyjaciółki zaczynają się sprzeczać, co do tego, czy Y może się tak rozbierać, ale Shauna stanowczo jej na to nie pozwala — wyciąga X spod przykrycia na Rhyhornie i każe tam się przebrać Y. Niezadowolona dziewczyna mówi, że to nieważne, bo są przyjaciółmi, a tam jest ciasno, ale Shauna nie słucha.
Trevor zaczyna myśleć, co powiedzieć profesorowi. Niedawno się widzieli, ale nie był w stanie wtedy powiedzieć mu wszystkiego, między innymi przeprosić za zgubienie Fennekina i PokeDexa. Postanawia przed rozmową zaktualizować holocaster, ale przeżywa jeden ze swoich napadów przez przypomnienie sobie Lysandra. Z chwilowego otępienia wytrąca go krzyk Y — dziewczyna wybiega naga z prowizorycznego namiotu, twierdząc, że coś tam jest. Ponownie zawstydzeni Tierno i Trevor odwracają się, a namiotu wybiega Electrike z ubraniami dziewczyny. Froakie robi prowizoryczne okrycie z piany dla Y, a Shauna wysyła trzech chłopaków w pogoń za pokemonem. X wie, że gdzieś już go spotkał, ale nie wie, gdzie.
W tym samym czasie, w więzieniu Zespołu Flare, Grace, matka Y, zostaje ponownie wtrącona za kratki. Strażnicy więzienia mówią, że to jej piąty raz i to już denerwujące, zwłaszcza że to robi bez żadnych osobistych rzeczy. Dodatkowo krytykują jej tok myślenia, mówiąc, że to bezcelowe, ponieważ wszędzie mają swoje wtyki i jej ucieczka zostaje natychmiastowo wykryta.
Strażnicy odchodzą, przy okazji zakładając pięć kłódek. Współwięźniowie z innych cel pyt
ają się o to, czy wszystko u niej w porządku. Grace odpowiada, że tak, chociaż jest zawiedziona kolejnym niepowodzeniem. Na masę pytań zadanych przez resztę ludzi, kobieta odpowiada, że nic nie mogła zrobić w takim czasie. Zaczyna wspominać, co przeżyła po powrocie z zawód w ujeżdżaniu Rhyhornów — zastała zdemolowane miasto w kurzu i dymie, a gdy się obudziła, była uwięziona. Na lamenty i narzekania ludzi z miasta, matka Y odpowiada, że na pewno uda im się uciec i wrócić do domów.Tierno, Trevor i X biegną cały czas za elektrycznym pokemonem i spotykają dosyć niskiego blondyna w okularach i małym wózkiem pełnym PokeBalli, do których złapał elektryczne pokemony do zasilenia wieży. Chłopak czyta o Grace, którą spotkał dosyć niedawno, i jednocześnie spotyka jej córkę, którą poznał dzięki zamieszczonemu zdjęciu w magazynie. Bardzo się dziwi temu, co tutaj robi córka sławnej Grace jadąc na Rhyhornie bez ubrań, a w pianie. Electrike wbiega na drzewo, a dziewczyna doganiają chłopaków. Zdenerwowany okradnięciem swojej trenerki Froakie zaczyna ostrzał pokemona swoją pianą i zmusza go do zejścia na ziemię. Electrike nie pozostaje dłużny i atakuje żabę swoim skutecznym elektrycznym atakiem, jednak nic to nie daje, ponieważ Froakie używa Podwójnego Zespołu. Żaba ponownie zaskakuje elektrycznego przeciwnika, tym razem tworząc przynętę z pianą, w którą wpada. Żaba nokautuje Electrika i oddaje ubrania trenerce.
Spotkany podczas pościgu chłopak dogania przyjaciół i potwierdza swoje przypuszczenia — spotkana trenerka to Yvone Galbena. Dziewczyna zostaje ponownie zaatakowana przez pokemona, a X doradza jej, że pokemon chce, by zmieniła ciuchy. Chłopak wyjaśnia, że Electrike specjalnie sprowadził ich w wysokie tereny i chce, by pomogli mu w szukaniu czegoś. Pokemon to potwierdza, ale Y nie jest zadowolona z tego pomysłu. Nie chce ponownie zakładać tego kombinezonu z powodu trudności, jakie musi podczas tego pokonać. Chce, by pokemon zszedł z jej głowy, ale jak na ironię pokemon zaczyna ewoluować na jej głowie i dziewczyna się zgadza na wszystko, by pokemon tylko z niej zszedł. Nagle odzywa się chłopak, o którego obecności nikt nie miał pojęcia. Chłopak oferuje pomoc swoją i swojego aipomowego ramienia, jednak drużyna jest nieufna. Chłopak przedstawia się jako Clemont i twierdzi, że jest najbardziej oświeconym wynalazcą na świecie, jednak nikt z paczki przyjaciół go nie zna. Zainteresowany ramieniem
X bierze je i pyta się o zasięg, na co Clemont odpowiada, maksymalnie je wydłużając. Jest dumny z takiej wysokości, jednak Froakie należący do Y skacze wyżej. X zaczyna rozmawiać z nim na temat tego urządzenia, co dziwi wszystkich. Clemont zwraca się do Manectrica nie wiedząc, że to jego dawny pokemon, i pyta się, czego szuka. X ponownie zaskakuje przyjaciół, odgadując, że szuka Mega Kamienia. Clemont bierze ten X’a i zaczyna szukać czegoś o podobnych parametrach. Aipomowe ramię wędruje na drzewo, gdzie się znajduje Kamień i prawie odkrywa ukrytego członka Zespołu Flare i jego pokemona
Japońska nazwa: チゴラス、砕く Chigoras, Break
Członek Zespołu Flare mówi do swojego pokemona, Tyrunta, że ich misją jest zbieranie Mega Kamieni i to denerwujące, gdy jakiś znajdą i się okazuje, że ktoś chce im je ukraść sprzed nosa. Aipomowe ramię Clemonta próbuje chwycić Mega Kamień, ale celem staje się Członek Zespołu Flare, który pomaga także Tyruntowi uniknąć złapania w ramię. Mężczyzna chce jak najdłużej nosić uniform Zespołu Flare i stara się uniknąć złapania, jednak pokazuje się młodym trenerom spod drzewa na ekranie, dzięki kamerce zamontowanej na wynalazku. Nieobeznany w sytuacji Clemont chce wyjaśnień, ale nie ma na to czasu. Atakuje go i strąca z drzewa swoim sztucznym ramieniem. Mężczyzna z pokemonem ląduje na ziemi przed rozwścieczonymi trenerami i mówi swojemu pokemonowi, że zakradanie się nie było najlepszym pomysłem. Trevor informuje resztę, że znalazł Kamień na ekranie i Clemont postanawia go zabrać. Przeszkadza mu w tym Tyrunt, któremu trener rozkazał przegryźć drzewo. Pokemon je zawala i drzewo leci na trenerów. Kamień trzyma przygnieciony przez drzewo Clemont, co wykorzystuje Członek Zespołu Flare, odbierajac go. Wysyła cztery Espuryy, by ich zatrzymały i zaczyna ucieczkę. X bierze Trevora i Manectrica, by ścigać mężczyznę, a reszta zajmuje się walką z psychicznymi pokemonami 
i wydobyciem Clemonta spod drzewa. Clemont dziękuje Y za pomoc i mówi, że rozpoznał Rhyhorna. Dziewczyna jest zdziwiona tym, że chłopak czytał o niej artykuł, ale przeżywa prawdziwy szok, kiedy Clemont mówi, że niedawno widział jej matkę. Dziewczyna w osłupieniu zalewa go pytaniami.Członek Zespołu Flare ścigany przez Trevora i X’a dociera do Pałacu Perfum. Wiezieni na Manectricu chłopacy docierają w pogoni za Tyurntem do labiryntu na tyłach pałacu. Tyrunt pojawia się i znika w różnych częściach labiryntu, aż w końcu skacze do torby Kangaskhana X’a i kradnie mu Kamień, przez co tracą możliwość Mega Ewolucji.
Y chwyta Clemonta za ubrania i w szoku wykrzykuje do niego pytania o swoją matkę, na co Clemont odpowiada, że rozpoznał ją jego przyjaciel, który jest jej fanem. Gdy mówi, że widzieli ją w Cyllage i że zabrała ją czwórka facetów ubrana tak, jak mężczyzna z drzewa, Y robi się wściekła.
Sceneria zmienia się na dom Casiusa, który rozmawia z Billem przez komputer, który jest zirytowany żartami rozmówcy. Mężczyzna z Kalos radzi 
Billowi napić się trochę goldenrodzkiego mleczka i rozłącza się. Gdy słyszy odgłosy walki, postanawia wyjść ze swoją ekipą i sprawdzić, co się dzieje.
Gdy drużyna X’a nareszcie znajduje poszukiwanego złodzieja, który ich informuje, że ma teraz nie tylko Manectite, ale także Kangaskhanite. Mężczyzna informuje ich o działaniu i rodzajach Mega Kamieni, za co X mu dziękuje. Młody trener zwraca się do Manectrica z prośbą o dołączenie i informuje go, że wie, że on jest jednym z pokemonów z wieży. X nadaje mu imię Elec i zaczyna z nim wspólny kontratak wymierzony w Członka Zespołu Flare.
Japońska nazwa: ライボルト、化わる Livolt, Change
Manetcric uderza Tyrunta Dziką Energią, co nie zadaje dużych obrażeń, ale uderza na tyle mocno, że pozwala zwalić biały posąg Reshirama. Członek Zespołu Flare mówi do siebie, że można było sprzedać ten pomnik za miliony i nazywa siebie idiotą, ponieważ mógł go ukraść i sprzedać, a teraz nie musiałby uganiać się za Mega Kamieniami. Mężczyzna postanawia się oddalić i szukać Kamieni dalej, ale Elec zagradza mu drogę i nie pozwala iść dalej. Tyrunt wykorzystuje swoją przewagę typową, by wgnieść Manectrica w pobliski posąg i ponownie próbuje uciec, przy okazji mówiąc o tym, że przewaga typowa jest nie do pokonania. Trevor wybucha i zaczyna mówić, że w walce liczy się więź trenera i pokemona, a nie typy pokemonów. Mężczyzna w garniturze słysząc te słowa, wybucha śmiechem i mówi Trevorowi, że jest naiwny, ponieważ liczą się głównie pieniądze. Flabebe Trevora postanawia pomóc w walce i odwraca uwagę Tyrunta, uciekając przed nim. X m
ówi także, że to Flabebe jest ich kluczem do wygranej.Wyżywanie się Y na Clemoncie za nieuratowanie jej matki przerywa przybycie Casiusa i znokautowanie wszystkich Espurrów przez jego Gourgeista, czego czepiają się jego koledzy, ponieważ sami nie mogli powalczyć. Clemont nie może się oprzeć okazji zobaczenia, co Espurry mają pod uszami i mając nadzieję, że to będzie jego inspiracja przy tworzeniu nowych wynalazków, podnosi je, mimo przestrogi Casiusa. Skoncentrowane psychiczne moce pokemona sprawiają, że Clemont wylatuje w powietrze.
Manectric blokuje ucieczkę Tyrunta i jego trenera, jednak gdy prehistoryczny pokemon używa Trzęsienia Ziemi, Manectric pada na ziemię. Członek Zespołu Flare jest pewien, że znokautował pokemona, ale nie udało mu się to dzięki Flabebe, która użyła Trawiastego Pola. Manectric zacisnął szczęki na nodze mężczyzny, a pokemonowa wróżka odebrała mu Kamienie oraz oddała je prawowitym właścicielom. X Megaewoluował Manectrica, który jednym ciosem powala Tyrunta i niszczy garnitur złodziejowi. Trenerzy pozwalają mu uciec i znajdują upuszczony przez niego dokument, który zawiera listę pokemonów zdolnych do Mega Ewolucji i listy Kamieni do tego potrzebnych.
Gdy Trevor
i X znajdują przyjaciół, znajdują się u Casiusa, który twierdzi, że odpowiada za przesył pokemonów w regionie Kalos. Przedstawia także swoich współpracowników. Chłopacy dowiadują się także o depresji Y spowodowanej dowiedzeniem się o swojej matce paru rzeczy od Clemonta. Emma, koleżanka Casiusa, przygarnia Espurra z Zespołu Flare.
Do pokemonów występujących w tym rozdziale można dopisać jeszcze Gourgeista Casiusa.
Japońska nazwa: サーナイト、通じるSirnight, Communicate
Korrina udała się w podróż po Lucarionite. Po dotarciu na szczyt góry, z której widać zegar słoneczny Anistar, jej Riolu zaczyna wyczuwać coś w zaroślach po drugiej stronie płynącej tam rzeki. Ze względu na zniszczony most, dziewczyna decyduje się wykorzystać znajdujący się na miejscu wózek kopalny i swoje rolki. Gdy wraz z Riolu dojeżdżają do zakrętu torów, dziewczyna wydaje komendę Pokémonowi, by użył Kościopędu. Wyskakują z wózka, a Riolu używa ruchu jak śmigła i dostają się na drugą stronę.Korrina wraca do dziadka, gdyż udało jej się wykonać oba powierzone jej zadania – znalazła Mega Kamień i wyewoluowała Riolu w Lucario. Mimo to mężczyzna twierdzi, że spisała się tylko na 99%, gdyż nie powinna nazywać go dziadkiem, tylko mistrzem Gurkinnem.
Zgodnie z obietnicą, Gurkinn przygotowuje ceremonię przedstawienia, która kończy się przekazaniem Korrinie Kamienia Kluczowego wmontowanego w rękawicę. Dziadek sugeruje, by dziewczyna użyła go, jednak ona się trochę stresuje. Każe jej więc przyjrzeć się Mega Ewolucji innych Pokémonów. Dziewczyna postanawia sama spróbować i wtedy budzi ją nieznajomy. Korrina zrywa się i stwierdza, że musiała być śledzona. Obcy potwierdza jej objawy, ale tłumaczy, że nie przez niego. Dziewczyna biegnie do dziadka, który jest w trakcie walki z hordą Skrelpów. Korrina wraz z Lucario dołączają do potyczki.
Gurkinn zauważył, że dziewczyna spała niespokojnie i pyta, z jakiego powodu. Korrina śniła o
swojej ceremonii, w której brała udział cała rodzina. Wnuczka prosi mężczyznę, aby wyjaśnił jej, co się dzieje. Ten odpowiada, że gdy spała, wróg zaatakował, ale nie ma czym się martwić. Wtedy Korrina Mega Ewoluuje Lucario i atakuje Skrelpy. Chwilę później zjawia się admin Zespołu Flare, Chalmers. Nagle Skrelpy wciągają Gurkinna i jego Heracrossa pod wodę. Chalmers informuje Korrinę, że Pokémony te wciągają swoją ofiarę pod wodę, oplatają jej ciało niczym wodorosty, a następnie zatruwają – nie ma więc szans na uwolnienie się od nich. Do Korriny dołącza osoba, która ją obudziła i każe zostawić mistrza jej. Dziewczynę zaskakują te słowa, a chwilę później nieznany trener poleca Gardevoir użyć Medium i uwalnia Gurkinna i Heracrossa. Tajemniczą osobą okazuje się sławna aktorka, Diantha, dawna uczennica Gurkinna. Skontaktował się także z pozostałymi, lecz tylko ona odpowiedziała bezzwłocznie. Mówi tez, że podarował jej wisior, który okazuje się Karmieniem Kluczowym. Diantha Mega Ewoluuje Gardevoir, po czym każe jej użyć Psychoszoku. Dragalge Chalmersa odpowiada Bombą Szlamu. Korrina oferuje swoją pomoc, lecz Diantha uspokaja ją – podczas Mega Ewolucji Gardevoir zmieniła zdolność z Tropu na Wróżkową Skórę, dzięki czemu ataki typu Normalnego stają się typem Wróżkowym. Wtedy każe jej użyć Hiper Promienia, 
który nokautuje Dragalge‘a. Chalmers wycofuje się i ucieka.
Korrina jest podekscytowana siła Mega Ewolucji, jednak Gurkinn gasi jej zapał, tłumacząc, że Diantha nie będzie ciągle przy nich. Kobieta zaprzecza, gdyż specjalnie po to wzięła urlop z pracy. Wyczuwa, że na świecie dzieje się coś złego i że ma to związek z Mega Ewolucjami oraz tajemniczym Zespołem Flare. Diantha pyta mistrza, czy słyszał o wydarzeniach z Vaniville, gdzie dwa legendarne Pokémony zmieniły swoje formy – jeden w drzewo, drugi w kokon. Gurkinn odpowiada, że dowiedział się tego od Korriny. Okazuje się, że wróg jest już w posiadaniu drzewa, więc pozostał jeszcze kokon.
Tymczasem właściciele holo-przekazników otrzymują informację, że Diantha, najsławniejsza aktorka regionu Kalos, właśnie skończyła zdjęcia do najlepszego filmu tego sezonu i postanowiła wziąć wolne. Niestety, nie będzie jej dane odpocząć, gdyż tropem aktorki ma zamiar podążać Malva.
Japońska nazwa: ディアンシー、光るDiancie, Shine
Miasteczko Camperier, pewny zamożny jegomość zafascynowany jest pokemonem Diancie. Pragnie przyjrzeć się jej na żywo, bo obecnie widuje ją na portrecie, który wisi w jego posiadłości. W tym celu rozkazuje swoim lokajom na odnalezienie pokemona.Tymczasem Korrina rozmawia z Dianhią, jedząc kolacje przy ognisku. Liderka pyta się, czy miałaby możliwość zostania mistrzem. Kobieta przyznaje jej racje i mówi, że jeden z liderów z odległego regionu był w stanie objąć to stanowisko. Korrina pyta się o to, jaki typ ludzi zasiada w Elitarnej Czwórce. Dianthia ciepło wypowiada się na temat Wikstorma, Drasny i Siebolda, jednak nie wie co powiedzieć o Malvie. Przyznaje, że nigdy nie potrafiła się z nią dogadać.
Po skończonym jedzeniu dziewczyny idą do pobliskiego namiotu. Dianthia jednak zauważa przebiegające stado Carbinków i zastanawia się, czy mogło coś się zdarzyć.
W namiocie Gurkinn właśnie kończył obrabiać akcesoria do mega kamieni. Człowiek tłumaczy, że ekwipunek musi być idealnie dobrany do charakteru posiadacza, ponieważ kluczowe kamienie odzwierciedlają ich duszę. Człowiek, wychodząc z namiotu, przyznaje, że megakamienie są dość tajemnicze, jak i pokemon, który znajduje się w jaskini leżącej nieopodal ich obozowiska. Dianthia przyznaje, że widziała, jak z tamtego miejsca uciekały Carbinki.
Zaniepokojony mężczyzna prosi, by dziewczyny poszły z nim do jaskini.
W środku odnajdują stado nieprzytomnych Carbinków. Człowiek tłumaczy, że te pokemony są dużo warte, jeżeli je się wypoleruje, więc ludzie chętnie na nie kłusują. Nagle z wnętrza jaskini wychodzi zamas
kowany mężczyzna, trzymający Diancie.
Człowiek jest zaskoczony widokiem nieproszonych gości i przyznaje się, że jest złodziejem biżuterii. Opowiada o swojej historii, jak dostał zlecenie na Różową Księżniczkę, dlatego zatrudnił się jako lokaj u fanatyka tego pokemona. W ten sposób mógł w łatwy sposób pozyskiwać informację na temat Diancie.
Gurkinn tłumaczy Korrinie, że Diancie jest zmutowanym Carbinkiem, dlatego żyje wśród tych pokemonów.
Złodziej nie chce zwlekać i wybiera do walki trzy Binacle. Pokemony łatwo radzą sobie z Heracrossem, Gardevoirem i Lucario, ponieważ wyglądają, jakby miały przewagę liczebną (posiadają dwie głowy).
Gurkinn ma plan i prosi dziewczyny, by udawały, że złodziej zyskał przewagę.
Niczego nieświadomy mężczyzna przedziera się przez bohaterów i wybiega z jaskini. Tymczasem cała trójka aktywuje mega ewolucje. Człowiek zostaje zwabiony na szczyt wzgórza. Nadal uwięziona Diancie widzi księżyc w pełni i przystępuje do ataku. Złodziej zostaje unieszkodliwiony. Gurkinn tłumaczy, że Diancie zaatakowała „księżycowym rozbłyskiem”, który pobiera energie ze światła księżyca.
Na miejsce przyjeżdża bogacz, u którego pracował złodziej. Mężczyzna przyznaje, że zauważył zniknięcie kilku książek z jego biblioteki i jest wściekły, że oszust chciał porwać Diancie. Złodziej jednak nie daje za wygraną i każe atakować wszystkim Binacle. Pokemony szybko zostają znokautowane przez diamentową burzę Diancie. Gurkinn tłumaczy, że Diancie ma umiejętność zbierania cząstek węgla z powietrza i przemienianie je na diamenty. Złodziej widzi, że nie ma wyboru i ucieka. Podczas ucieczki dostaje w plecy nasiennym pociskiem Heracrossa.
Mężczyzna dobiega do swojej zleceniodawczyni – Malvy. Kobieta nie jest zadowolona z tego, że człowiek nie przyniósł jej Diancie, jednak jest w stanie przyjąć diamenty, które zostały utworzone w wyniku ataku Diancie. Gdy człowiek oczekuje należy
tej wypłaty, zostaje zaatakowany przez Pyroara Malvy ognistym podmuchem.
Międzyczasie arystokrata zachwyca się pięknem pokemona. Przyznaje, że jest spełnionym człowiekiem, ponieważ mógł zobaczyć jej dwa najwspanialsze ataki. Człowiek obiecuje Gurkinnowi, że zniszczy wszystkie księgi dotyczące pokemona, by nikt nigdy nie mógł jej odnaleźć.
Słońce pojawia się na horyzoncie, a Diancie przytula się do kluczowych kamieni Korriny, Gurkinna i Dianthii. Mężczyzna tłumaczy, że pokemon ten również potrafi megaewoluować, dlatego ludzie jej poszukują. Z tego powodu, że jaskinia została odkryta, Diancie wraz z Carbinkami postanawia znaleźć sobie inne miejsce do zamieszkania…
Japońska nazwa: ビビヨン、舞う Viviyon, Flutter
Miasto Vaniville w niedalekiej przeszłości. Grace, mama Y, przyszła do domu X, by przynieść mu śniadanie. Kobieta na widok pustego talerza, leżącego pod drzwiami chłopaka, jest szczęśliwa, że zjadł wieczorny posiłek. Kładzie ona tacę ze świeżym jedzeniem oraz siada pod drzwiami chłopaka. Kobieta chce wyrzucić parę spraw, które lezą jej na sercu. Ma żal do swojej córki, że poszła do akademii Latania, zamiast doskonalić się w jazdach na Rhyhornie. Na początku miała nadzieję, że był to młodzieńczy wybryk, który przejdzie Y. Jednak teraz dziewczyna podchodzi do kolejnego terminu, przy czym jeszcze bardziej oddala się od marzenia matki. Grace pyta się X’a, w jaki sposób ma rozmawiać z własną córką. Chłopak jednak wysuwa pod drzwi karteczkę z odpowiedzią, by nie pytała go o takie sprawy. Nagle do domu wchodzi Y i podsłuchuję kawałek rozmowy swojej mamy. Dziewczyna nie może uwierzyć, że kobieta posuwa się do tego, by rozmawiała z X’em o zniechęcaniu jej do latania. Y rozpoczyna kłótnie – pragnie iść ścieżką, jaką sobie obrała i pragnie, by matka nie wtrącała się do jej życiowych decyzji. W natłoku przykrych słów stwierdza, że pasowałoby jej, gdyby Grace znikła z jej życia.Były to ostatnie słowa Y skierowane do swojej mamy.
Czas obecny, Cassius przejeżdża przez drogę nr 7 i staje pod Chatą Walk. Wysiada i wita się z lokajem posesji. Mężczyzna tłumaczy, że musi sprawić system przekazu pokemonów. Była to w końcu umówiona wizyta. Człowiek daje znać swojej bandzie, by te sprawdziły system. Cassius zwraca się do Emmy, ponieważ zauważył, że zżyła się z Espurem. Emma odpowiada, że nazwała pokemona Mimi. Przezwisko podoba się mężczyźnie. Gdy tylko drzwi od posesji zamykają się, Cassius podchodzi do tyłów vana, gdzie znajdują się nasi bohaterowie, którzy w końcu mogą odetchnąć z ulgą. Cassius przeprasza za warunki, w jakich muszą przebywać, jednak to jedyna droga na bezpieczny transport. Teraz jednak mogą rozprostować plecy.
Bohaterowie przypominają sobie, w jaki sposób trafili właśnie w to miejsce.
Jeden z przyjaciół pyta się Y czy wierzy w to, że Clemont widział jej mamę w mieście Cyllage. Cassius pyta się, co w tym przypadku zamierzają zrobić. Mężczyzna stwierdza, że powinni pojechać do wspomnianego miasta, ponieważ ich przyjaciółka naprawdę się zamartwia. Człowiek w tym celu oferuje pomoc. Nikt jednak nie cieszy się z propozycji, tylko wszyscy stoją wpatrzeni w mężczyznę. Trevor pyta się, dlaczego chce pomóc tak bezinteresownie. Cassius stwierdza, że ma i tak po drodze, ponieważ musi zjawić się w paru miejscach w celu naprawy błędów tyczących się systemu przekazu pokemonów, a Van jest wystarczająco duży, by móc pomieścić wszystkich.
Obecnie, Trevor ma nadzieję, że kiedy dotrą do miasta znajdą odpowiedź na to, co stało się z mamą Y. Shauna zagląda do namiotu, gdzie siedzi posmutniała przyjaciółka. Nikt się nie dziwi tej reakcji. Trevorowi jednak ciężko patrzeć na przygnębioną Y skoro to ona była najbardziej zorganizowana i energiczna z nich wszystkich, dawała wszystkim otuchę. Chłopak do końca nie wie co może zrobić dla swojej przyjaciółki. Nagle Shauna zauważa, że X zniknął. Okazuje się, że trener jest na zewnątrz mimo zakazu wychodzenia z vana. Chłopak znajduje dzikiego Toxicroaka i wybiera do walki Manectrica. Doprowadza go do megaewolucji, co pozwala na szybkie znokautowanie przeciwnika. Cassius podchodzi do chłopaka i stwierdza, że ten nie powinien się pokazywać. X jednak odpowiada, że nigdy nie mówił, że na to się godził. Cassius nie ma wyjścia i wybiera Grougeista, który łapie Manectrica za szyję. Człowiek stwierdza, że chłopak jest głupi, ponieważ naraża wszystkich swoim zachowaniem. Zdenerwowany X wyciąga pokeball z Kangaskanem, jednak zostaje powstrzymany przez Trevora Chłopak w imieniu swojego przyjaciela przeprasza za całe zdarzenie. Tłumaczy, że ten chciał jedynie potrenować najnowszego członka swojego zespołu. X nie wytrzymuje i wścieka się na kumpla, jednak Trevor twierdzi, że nie powinien robić problemów człowiekowi, który próbuje im pomóc. Chłopak uspokaja się, ale podkreśla, że nikomu nie powinni ufać, szczególnie nowo poznanym dorosłym i najlepiej, jak zachowają największy dystans. Trevor teraz uświadamia sobie jak ważna jest rola Y, która scalała ich paczkę i szybko potrafiła zażegnać każdy konflikt.
Baza zespołu Flare. Na miejsce przychodzi tajemnicza kobieta, która pyta się Xerosica gdzie pojawili się wszyscy mieszkańcy Vaniville, który zaginęli. Mężczyzna odpowiada, że umieścił ich w podziemnych komorach z kolei ich pokemony zostały wrzucone do specjalnie zrobionych toreb. Wszystkie stworki obecnie są do ich dyspozycji. Dodaje również, że jednak mają problem z jedną kobietą, która ciągle ucieka im z więzienia. W tym celu nakazał wzmożoną ochronę przed jej ucieczkami. Kobieta jeszcze pyta się, czy ich szef ma jakieś plany wobec złapanych ludzi. Xerosic potwierdza, że zdobył pozwolenie, by użyć wszystkich do przeniesienia „drzewa” w stronę bazy Zespołu Flare. Człowiek cieszy się z tego udogodnienia, ponieważ nie mają zbyt wielu podwładnych. Kobieta zauważa, że to dobry pomysł, ponieważ niektórzy poddani nie są zbyt użyteczni. Te słowa kieruje do związanego członka organizacji. Kobieta pyta się go co ma z nim zrobbić po niewykonaniu misji uzbierania megakamieni jak i zgubieniu bardzo ważnego dokumentu z listą pokemonów zdolnych do megaewolucji. Kobieta myśli nad odpowiednią karą dla mężczyzny, jednak nie zapomina o tym, że przysłużył się w pewnej kwestii. Mianowicie znalazł gyaradosite oraz przyniósł bardzo cennego dla organizacji zakładnika – Clemonta. Kobieta każe Xerosicowi wyruszyć po „drzewo”. Pozwala na wybranie dowolnych więźniów. Stwierdza, że potrzebują pokemonów. Po chwili kobietę zainteresowało pudełeczko z pokeballem. W środku jest Fennekin. Ignoruje dołączony do stworka pokedex i przywłaszcza sobie malucha, po czym zwraca się do Aliany, by zwróciła jej Pyroar. Kobieta stwierdza, że ten pokemon marnuje się w rękach dziewczyny. Tajemniczą kobietą okazuje się Malva, która stwierdza, że ona i jej pokemon najbardziej pasują do Lysandre‘a i samca Pyroara.
Tymczasem, system przekazu pokemonów został sprawdzony i bohaterowie mogą ruszyć w dalszą drogę. Van jednak zostaje wprowadzony na dach, ponieważ w ramach podziękowania za pomoc właściciel posesji użycza swojego helikoptera. Do środka wchodzą bohaterowie oraz Cassius. Reszta zostaje.
Podczas lotu, Cassius tłumaczy, że żeby dotrzeć do miasta Cyllage, należy przejechać Jaskinię Więzów. Człowiek wie, że jest to idealne miejsce na zasadzkę. Z drugiej strony podróż powinna być szybsza. Człowiek również przypominał sobie kim jest Clemont. To sławny wynalazca oraz lider Sali Lumiose. Trevor zwraca się do Eleca, że powinien znać chłopaka, ponieważ sam jest elektrycznym pokemonem z Lumiose. Stworek przytakuje. Nagle Cassius zauważa wiele obiektów, które pojawiły się na radarze. Okazuje się, że zostali otoczeni przez podniebnych trenerów, oraz Vivillonów…
Japońska nazwa: ヒノヤコマ、燃える Hinoyakoma, Burn
Piętnastu podniebnych trenerów oraz ich Vivillony otoczyli helikopter. Cassius spekuluje, że dziewczyny są wrogami naszych bohaterów. X uświadamia sobie, że trenerzy byli zdolni odnaleźć ich poprzez fale emitowane z jego mega pierścienia. Podkreśla tym samym, że przed wrogiem nie da się uciec. Mężczyzna jednak uspokaja chłopaka, zauważając, że przecież jeszcze nie przegrali i znajdą sposób na wyjście z tej sytuacji. Cassius postanawia przedrzeć się przez wrogich trenerów. W tym celu wznosi helikopter, jednak poke-motyle atakują „wywianiem”. Maszyna traci stabilność lotu, jednak Cassius opanowuje sytuację. Nagle na przednią szybę ląduje jedna z wrogich dziewczyn, która zaczyna rytmicznie stukać w szybę. Okazuję się, że pukanie jest kodem skierowanym do Y. Trenerka przyznaje się, że uczą tego w Akademii Lotu. Tłumaczy, że została wyzwana do podniebnej walki, więc przyjmuje wyzwanie i prosi Cassiusa, by ten otworzył drzwi. Jej przyjaciele odradzają tego czynu, jednak dziewczyna stwierdza, że i tak nie ma wyboru. Głos zabiera X. Chłopak pyta się, czy przyjaciółka jest w stanie podołać przeciwnikowi, będąc w tak rozbitym stanie. Y stwierdza, że nie jest jeszcze gotowa, jednak zaznacza, że walka jest lepszą opcją, niż ukrywanie się. Trenerka wybiera Fletchlinga i rusza na pole bitwy.Cassius pyta się Trevora czy dziewczyna chodziła do Podniebnej Akademii. Słysząc twierdzącą odpowiedz, podkreśla, że w mieście Vaniville destrukcji uległa także ta szkoła a uczniowie w niej przebywający zostali uznani za zaginionych. Fakt ten coś uświadamia X’owi.
Na polu bitwy, Y nie widzi dobrze twarzy swojej przeciwniczki, która nosi kask, ale jest pewna, że dane jest jej zmierzyć się z Yvette. Wie to, ponieważ znała tylko jedną osobe, która posiadała komplet wszystkich Vivillonów w różnych wzorach i tylko ona potrafiła zarządzać wszystkimi naraz. Przeciwniczka cieszy się z tego, że jej tożsamość została rozpoznana. Przypomina też, że od pewnego wydarzenia darzy Y ogromną niechęcią.
Dwa lata temu w Podniebnej Akademii. Nauczyciel jest w trakcie tłumaczenia wykładu. Y skrupulatnie wszystko notuje. Gdy jednak wykładowca prosi Yvonne, by przeczytała o zakazanych technikach, dziewczyna nie jest zdolna do odpowiedzi, ponieważ zaginął jej podręcznik. Przez to zaczynają się drwiny w klasie na temat dziewczyny. Nauczyciel jest zawiedziony nieprzygotowaniem uczennicy i prosi kogoś innego do odczytania regułki.
Na przerwie, uczniowie zachwycają się na widok nowych Vivillonów Yvette. Dziewczyna chwali się, że ma już osiemnaście wzorów. Wszystko to dzięki jej rodzicom, którzy będąc w delegacji, zbierają te stworki dla niej. Dziewczyna zauważa Y, która przeszukuje swoją szafkę. Podchodzi do niej i stwierdza, że są podobne, podkreślając, że jej mama również podróżuje. Wskazuje jednak na różnicę, że Grace, w przeciwieństwie do jej rodziny, „tapla się w błocie” jeżdżąc na Rhyhornach. Zauważa też Fletchinga dziewczyny, z którego zaczyna się nabijać, ponieważ te pokemony nie kwalifikują się do podniebnych walk. Yvette jednak zauważa, że Y nie może o tym wiedzieć, skoro zapomniała podręcznika. Gdy Yvonne nie wytrzymuje i chce coś powiedzieć narzucającej się rozmówczyni ta podsuwa jej pod nos podręcznik, który rzekomo znalazła. Y wyciąga ręce, by odebrać od niej książkę, jednak dziewczyna nie przestaje być wredna i upuszcza książkę, zmuszając Yvonne do jej podniesienia. Gdy uczennica kuca, by podnieść przedmiot, Yvette podkreśla, że przebywanie jak najbliżej ziemi pasuje do niej, a g
enów po swojej matce nie wymaże. Y nie komentuje tego i postanawia w ciszy wyjść ze szkoły. Nie podoba się to popleczniczkom Yvette.
Po chwili podchodzi nauczyciel, który szuka Y. Yvonne słysząc to podchodzi do mężczyzny i stwierdza, że może przekazać wiadomość dla swojej „przyjaciółki”. Człowiek tłumaczy, że dziennikarka z Lumiose chce zrobić wywiad z dziewczyną, zważywszy na posadę jej matki. W tym celu chce by podpisała na to zgodę. Yvette jest wstrząśnięta tą wiadomością i stwierdza, że może przekazać Y ów zgodę. W rzeczywistości za plecami nauczyciela uczennica zgniata dokument…
Czas obecny. Y zostaje zaatakowana przez Vivillony. Dziewczyna skupia się na tym, by odciągnąć wroga od helikoptera. Pikuje więc w dół i zauważa, że wątpi by dziewczyny poruszały się z własnej woli i jedynym sposobem na powstrzymanie trenerek jest pokonanie samej Yvette.
Trevor obserwuje z helikoptera poczynania Y. Jest załamany tym, że wszyscy siedzą z założonymi rękami. Zostaje uspokojony przez X’a. Chłopak stwierdza, że nic nie mogą zrobić w kwestii podniebnych walk, jednak mogą znaleźć antenę, która wprawia trenerów w stan hipnozy.
Y zostaje złapana przez Yvette która zauważa, że dziewczynie powietrze przedostaje się do kombinezonu, co jest efektem nieprawidłowego założenia stroju. To sprawia, że dziewczyna jest wolniejsza a manewry trudniejsze. Przeciwniczkę denerwuje też to, że Y ciągle używa Fletchinga i nie może zrozumieć, dlaczego taka osoba zyskała tak duże uznanie. Yvette dalej nagabuje „brudne” korzenie rodziny Yvonne i każe jej wracać do brudnej ziemi. Y wyrywa się dziewczynie i krzyczy, by odczepiła się od jej matki, a jeżeli nie przestanie to pożałuje. Krzyk spowodował, że trenerka mogła się wyładować. Przyznaje, że nigdy nie było dla niej łatwe posiadanie matki celebrytki. Dostawała przez to ulgowe tra
ktowanie u nauczycieli, co spowodowało nienawiść do niej u innych uczniów. Nie mogła się przez to nikomu się zwierzyć, nawet swojej mamie, która od razu by kazała jej wracać o wyścigów Rhyhornów. W konsekwencji zaczęła obwiniać kobietę za wszystkie niepowodzenia w swoim życiu. Jednak teraz nie ma kogo obwiniać. Jej słowa powodują, że Fletchling ewoluuje w Fletchindera. Trenerka kontynuuje, że czuje się winna tego, co powiedziała swojej mamie. Przez co całe zamartwianie przytłoczyło ją. Nie mogła myśleć o niczym innym. Teraz naprawdę chce zobaczyć kobietę, bo teraz pewnie dogadałyby się. Po tym wszystkim dziękuje Yvette, że pozwoliła wyjść jej z tego dołka.
Tymczasem Skitty Shauny znalazła antenę. Okazuję się, że jest nią poke-miecz Aegislash. X wybiera Eleca, którego megaewoluuje. Swoim atakiem nokautuje przeciwnika. Równocześnie Fletchinder pokonuje Vivillona Yvette. Wszystkie trenerki tracą przytomność, jednak w samą porę zostają złapane przez Poke-motyle.
Trevor jest oszołomiony tym, że poke-miecz potrafił kontrolować wszystkimi. To uświadomiło mu, że w najbliższym czasie może stać się coś bardzo złego. Chłopak zastanawia się gdzie do tej pory znajdowali się podniebni trenerzy. Nie chce nawet myśleć jak okropne rzeczy spotkały mieszkańców Vaniville.
Tymczasem na ziemi, stojąc przy znokautowanym Aegislashu, w górę wrogo patrzy Malva.
Cassius zauważa, że dolatują do miasta Cyllage i podkreśla, że teraz mogą odnaleźć matkę dziewczyny X’a. Na ten komentarz chłopak mocno ściska oparcie siedzenia i z wrogością stwierdza, że Y nie jest jego wybranką
Japońska nazwa: ゲコガシラ、撃つ Gekogahshier, Shoot
Trevor stwierdza, że wszyscy nieprzytomni trenerzy już znajdują się na ziemi dzięki Vivillonom. Tierno cieszy się z uprzejmości tych pokemonów. Cassius jednak przerywa sielankę i stwierdza, że będą mieli trudności z doleceniem do Cyllage, ponieważ atak Vivillonów uszkodził helikopter. Również śmigło uległo zniszczeniu. Nagle skrzydło odrywa się i uderza w lecącą w pobliżu Y, która spada w pobliskie góry. X jest zszokowany i próbuje wyskoczyć z helikoptera, by ruszyć na pomoc dziewczynie, jednak zostaje powstrzymany przez Tierno. Cassius stwierdza, że zaraz się rozbiją. Mężczyzna jednak wymanewrował na tyle umiejętnie, że maszyna wylądowała w pobliżu rzeki. Nikomu na szczęście nic się nie stało.X pyta się Cassiusa czy nawigator ciągle działa. Postanawia sprawdzić trasę ich lotu, by jak najszybciej odnaleźć Y. Chłopak, w myślach, prosi, by dziewczynie nic poważniejszego nic się nie stało.
Tymczasem, Fletchinder odnajduje Y, która szczęśliwie wylądowała na pianie stworzonej przez Froakiego. Trenerka chwali swojego pokemona za ten wyczyn. Poke-ptak przyniósł ze sobą również Yvette, która w dalszym ciągu jest nieprzytomna. Stwierdza, że Shaunie też zajęło sporo czasu, zanim ocknęła się po kontroli Aegislasha. Dziewczyna nie może uwierzyć, że zespół Flare użył podniebnych trenerów w celu odebrania X’owi mega kamienia. Zastanawia się też, w jaki sposób skończyli tak jej znajomi. Dziewczyna postanawia jednak o tym nie myśleć, bo chce znaleźć bezpieczne miejsce dla Yvette oraz odnaleźć swoich przyjaciół. Po chwili zauważa, że jej kostium został uszkodzony oraz znajduje się w miejscu, którego nie zna. Jednak po chwili zauważa, że miejsce te nie jest aż tak mało znanie, ponieważ jet to trasa nr 9. Mama ją tutaj zabierała w ramach treningu jazdy na Rhyhornie. Mimo znajomości trasy trudno jest iść z nieprzytomną osobą na plecach. Nagle Fletchinder zatrzymuje swoją trenerkę. Okazuje się, że nieopodal rozmawiają ze sobą Celiosa i Malva – dwie wrogie kobiety. Trenerka jeszcze jednak nie miała okazji poznać różowowłosej kobiety. Przypomina sobie jednak, że jest to reporterka z holor
zutnika. Dziwi się, dlaczego rozmawia z członkiem zespołu Flare, jednak przypomina sobie słowa Alexii o tym, że ktoś w mediach ukrywa prawdę.
Malva dziękuje Celiosi za pożyczenie Aegislasha. Kobieta stwierdza, że jest dobrze wytrenowany i pyta się, czy przebył jakiś specjalny trening. Celiosa przypomina sobie, że od porażki, jaką poniosła w Santalune, postanowiła włożyć więcej pracy w trening swojego pokemona. Teraz kobieta pyta się co poszło tym razem nie tak, skoro tak bardzo się starła. Malva stwierdza, by się tym nie martwiła, ponieważ Aegislash spisał się perfekcyjnie, a sama misja była jedynie eksperymentem, który w jej oczach zakończył się powodzeniem. Malva tłumaczy, że Aegislashe mają swoje limity – ilość osób pod kontrolą, odległość, dlatego muszą przebyć solidy trening, zanim dotrą do perfekcyjnego poziomu. Gdy teraz nie ma problemu z kontrolowaniem wielu osób naraz, mogą zająć się projektem przeniesienia drzewa, które jak zostanie umieszczone w pochłaniaczu, to wreszcie ostateczna broń zostanie aktywowana.
Y wszystkiego nasłuchuje i próbuje połączyć fakty z kontrolowaniem ludzi, drzewem i więźniami.
Nagle Celiosa wyczuwa obecność Y i każe atakować Honedge z „cięcia”. Atak przecina skałę oraz haczy o włosy Yvonne, które zostają odcięte. Wroga kobieta postanawia zrobić drugi zamach. Froakie reaguje i ewoluuje Frogadiera, który szybko bierze dziewczynę pod pachę i wyskakuję na bardzo wysoką odległość. Jednocześnie atakuje kawałkiem piany w kierunku skał, zza których wybiegają przestraszone Rhyhorny. Dziewczyna chowa się w stadzie, a kobiety są przekonane, że właśnie te pokemony znajdowały się wcześniej za skałami.
Malva stwierdza, że widząc postęp w eksperymencie może być pewna, że mogą dzisiaj przenieść Xerneasa. Kobieta jednak zauważa, że plan nie jest kompletny, ponieważ ich szef nie ma wszystkiego, by móc aktywować megaewolucje. Ich priorytetem jest również pozyskanie kluczowego kamienia od X’a. Oczywiście przedmiot chłopaka nie jest ultimatum i mogą nabyć to od kogoś innego. Ale o tym Malva postanawia opowiedzieć po drodze.
Tymczasem Grand, w towarzystwie swojego Aurorusa, przypatruje się szkodom, jakie wyrządził helikopter Cassiusa. Szkody są na tyle poważne, że niemal całkowicie zmieniły krajobraz tego miejsca.
X w końcu odnalazł miejsce, w którym wylądowała Y. Jednak są już daleko, a widząc szkody helikoptera już nigdzie nie polecą. Cassius postanawia więc zadzwonić po swoją bandę, by przyjechały vanem.
Gdy mężczyzna dzwoni, ignoruje stojącego obok niego Granta. Lider odbiera mu holorzutnik i jednocześnie oskarża programistę o zdemolowanie trasy rowerowej oraz trasy wspinaczkowej. Chce się tym samym dowiedzieć, dlaczego Cassius postanowił rozbić helikopter na jego terenie. X nie ma ochoty czekać aż mężczyźni dokończą kłótnie i powstawania odnaleźć przyjaciółkę na w
łasna rękę. Trevor naradza się z innymi i postanawiają ruszyć razem. Przed odejściem chłopak zostawia kartkę z podziękowaniami i przeprosinami za nagłe odejście.
Wieczór, Trevor pociesza X’a, że czuje, iż Y jest bezpieczna. Chłopak jednak zauważa, że ich towarzysze są cicho. Trevor przytakuje Shaunie i postanawia się zwierzyć. Przyznaje, że Y była ich liderką i że od początku tak naprawdę zwalali całą robotę na dziewczynę. Obydwoje wiedzą, że do tej pory mieli szczęście, ale wróg ciągle depcze im po piętach, dlatego chcą ruszyć do kryjówki zespołu Flare, by z nimi walczyć. Trevor jest zszokowany tym wywodem i pyta się X’a co o tym wszystkim myśli. Chłopak zgadza się na takie rozwiązanie…
Japońska nazwa: クレッフィ、集める Cleffy, Collect
Baza zespołu Flare. Clemont odzyskuje przytomność, więc podchodzi do niego Xerosic. Chłopak uświadamia sobie, że jest związany i przypomina sobie, jak Y ostrzegała go przed złą organizacją. Mężczyzna chce porozmawiać z liderem, więc go wypuszcza. Ten reaguje natychmiastowo i sięga do kieszeni, by wyciągnąć Helioliska, którego nie ma. Malamar uderza chłopaka. Xerosic tłumaczy, że odebrali liderowi pokemony oraz jego sprzęt ze względów bezpieczeństwa. Mężczyzna stwierdza, że chłopak nie ma o co się martwić, jeżeli będzie spełniał jego prośby. Człowiek chce, by Clemont zbudował maszynę według wcześniej rozrysowanego planu. Chłopak odpowiada, że naukowiec powinien sam to zrobić, skoro potrafił to wszystko w perfekcyjny sposób rozrysować. Xerosic podkreśla, że chłopak nie ma wyjścia, inaczej jego pokemonowi stanie się krzywda. Mężczyzna wskazuje na narzędzia, które leżą na stole i proponuje chłopakowi, by od razu wziął się za robotę.Xerosic wychodzi i biegnie szybko do głównego laboratorium, w którym znajduje się Essentia. Strój, który nosi, jest projektem człowieka i pyta się dziewczyny jak się czuje z wprowadzonymi poprawkami. Ta stwierdza, że jej ruchy są o wiele płynniejsze. Mężczyzna cieszy się słysząc to i stwierdza, że niebawem będzie mogła go przetestować.
Tymczasem w podziemnym więzieniu, Grace, siedząc w jednej z cel, jest zdziwiona brakiem obecności strażników. Zauważyła, że od kiedy tu są, jeden z członków trzy razy dziennie sprawdzał cele. Dzisiaj nikt nie przyszedł. Starsza para z celi naprzeciwko proponuje Grace by skorzystała z okazji na swoją szóstą ucieczkę. Kobieta jest zaskoczona tym stwierdzeniem i pyta się reszty uwięzionych mieszkańców Vaniville czy im to odpowiada. Wszyscy się zgadzają, ponieważ już dawno stracili nadzieje, jednak Grace wciąż wierzyła, że uda im się wydostać. Są zaniepokojeni, ponieważ już wcześniej zabrano piętnaście mieszkanek i do tej pory nie wróciły. Mają teraz nadzieję, że uda im się uciec. Jednak nikt nie wie, w jaki sposób Grace uciekała, więc kobieta postanawia ujawnić swój sposób. Gwizdem wywołuje Klefki, który wychodzi z szybu wentylacyjnego. Kobieta stwierdza, że pokemon ten jest dziki i mieszka w tym miejscu a wrogowie go jeszcze nie nakryli. Gdy wcześniej go spotkała, pokemon miał już przy 
sobie klucze do jej klatki. Nieważne też ile razy wrogowie zmienili zamki do jej klatki, pokemon ten zawsze zabierał od nich klucze. Maluch już zdążył skolekcjonować klucze od wszystkich klatek, więc zabiera się za ich otwieranie.
Trasa nr 9, bohaterowie są zdziwieni pobojowiskiem i zastanawiają się co mogło się tutaj wydarzyć. X zauważa, że przecięcia głazów nie są naturalne, więc spekuluje, że musiała odbyć się tutaj walka. Shauna krzyczy, by X nie straszył ich tak. Po chwili trener odnajduje kawałek piany Frogadiera. Rhyhorn jest bardzo pobudzony. Zachowuje się tak, odkąd weszli na trasę nr 9. Shauna zauważa, że ktoś nadchodzi. To jeździec Rhyhornów wraz ze swoim towarzyszem, który na plecach niesie Yvette. Wszyscy podbiegają do mężczyzny. Ten tłumaczy, że inna podniebna trenerka podrzuciła mu nieprzytomną dziewczynę. Trevor pyta się gdzie teraz jest, jednak człowiek tłumaczy, że szybko odeszła bez słowa wytłumaczenia. X zaś pokazuje wszystkim kawałek piany. Przyznaje się, że czytał w jednym z magazynów na temat właściwości ataków Frogadiera. Wszystkie kawałki leżą w metrowych odległościach i w każdym wbity jest kamyk. Chłopak jet pewny, że pokemon Y to zrobił, by bohaterowie mogli ją odnaleźć. Wszyscy postanawiają więc pobiec za poszlaką. Nieznajomy człowiek krzyczy co ma zrobić z dziewczyną i Tierno prosi, by zabrał ją do szpitala.
Tymczasem Y i jej Froagadier wciąż śledzą Malvę i Celiosę. Mimo tak bliskiej odległości poke-żaby kobiety nie wyczuwają jego obecności. Dzięki swojej pianie, którą rozrzuca, dziewczyna może podążać za nimi w bezpiecznej odległości. Y nie mogła zignorować tego, co powiedziały kobiety na temat Xerneasa. Wie, że wydarzy się coś niedobrego, podobnie jak w mieście Vaniville.
W końcu dochodzą do specyficznie wyglądającego drzewa. Celiosa stwierdza, że wróci do bazy, by przyprowadzić ze sobą trzydziestu robotników. Malva tymczasem postanawia zająć się następcami mega-ewolucji z Shalour. Celiosa przypomina sobie, że już z jedną walczyła i została pokonana. Takie przedmioty posiadają Gurkinn, Korrina i Dianthia. Kobieta wie, że liderka i jej dziadek opuścili wieże w swoim domu i ruszyli na spotkanie z Mistrzynią Pokemon. Malva przyznaje się, że już przygotowała dla nich idealną pułapkę. Wypuszczając swoją Braixen, stwierdza, że spali ich wszystkich. Kobiety oddalają się, więc Y może wyjść z kryjówki. Dziewczynę zauważają jej przyjaciele, którzy są uradowani na jej widok.
Tymczasem w więzieniu, wszyscy wyszli ze swoich klatek. Mieszkańcy cieszą się z wolności, jednak Grace sprowadza ich na ziemię, bo wciąż znajdują się na terenie wroga. Nagle do środka wchodzi Celiosa, która jest zaskoczona samowolką więźniów. Postanawia wszystkich zahipnotyzować za pomocą Aegislasha, robiąc z nich niewolników, którzy mają pomóc w przeniesieniu drzewa…
Japońska nazwa: オーロット、しばる Ohrot, Bind
Bohaterowie podbiegają do Y. Wszyscy cieszą się, że dziewczyna jest cała i zdrowa, jednak Shauna zauważa ubytek we włosach Yvonne. Trenerka uświadamia sobie, że musiała je stracić podczas ataku Celiosy. Nie martwi się jednak tym ponieważ mają poważniejsze problemy. Wszyscy dowiadują się, że drzewo, pod którym stoją to Xerneas. Tierno nie może uwierzyć, że zespół Flare ma zamiar wykorzystać jeńców do przeniesienia drzewa. Y dalej tłumaczy, że pokemon potrzebny jest im do utworzenia ostatecznej broni. Słysząc to, wszyscy jeszcze bardziej chcą powstrzymać wrogą organizację, dlatego pytają się dziewczyny o plan. Wtrąca się X, który stwierdza, że jeżeli pozwolą wrogom na przeniesienie drzewa, dowiedzą się, gdzie znajduje się ich kryjówka. Y jest zszokowana decyzją swoich przyjaciół. Trevor tłumaczy, że podczas jej nieobecności wszyscy zgodzili się na włamanie do bazy zespołu Flare. Y jednak nie jest zadowolona z tej decyzji, ponieważ musieliby zignorować zakładników. X tłumaczy jej, że zajmą się nimi, jak już dotrą do bazy. Dziewczyna trzyma się dalej swojego zdania. Tierno rozumie obawy przyjaciółki, ale sam przyznaje, że to był jego i Shauny pomysł. Trevor również stoi po stronie towarzyszy, wiedząc, jak bardzo silny stał się X. Po chwili milczenia Y się zgadza pod warunkiem, że priorytetem będą zakładnicy. Podkreśla również, że jeżeli komuś stanie się krzywda zignoruje główny plan. Po tych słowach wypuszcza swoje pokemony.Gdy wszyscy słyszą, że wróg nadchodzi, kryją się w różnych miejscach. Na miejsce przybywa Celiosa, Essen
tia oraz koło trzydziestu zahipnotyzowanych zakładników. Kobieta kontaktuje się z Xerosicem, którego informuje, że teraz będą przygotowywać drzewo do transportu. Zadaniem jej towarzyszki jest zajęcie się intruzami. Celiosa każe wszystkim zabrać się do roboty, więc zahipnotyzowani więźniowie podkładają odważniaki, by wyciągnąć drzewo z ziemi. Nagle Celiosa zauważa, że jej Honedge coś trzyma. Okazuje się, że jest to kępek włosów. Zahipnotyzowana Grace rozpoznaje, do kogo należał, jednak nie może się ruszyć. Celiosa zauważa, że pokemon musiał je komuś odciąć i przypomina sobie sytuację z trasy nr 9. Kobieta uświadamia sobie, że miała rację co do intruza i wie, że przeciwnik jest w pobliżu.
Tymczasem Shauna pyta się co Tierno myśli o całej sytuacji. Chłopakowi trudno się dopatrzyć czegokolwiek, ponieważ światła ciężarówek świecą prosto na niego. Tierno po chwili przeżywa ogromne zaskoczenie, kiedy zauważa swojego instruktora tańca. Nie rozumie co człowiek robi w takim miejscu.
Trevor, z drugiej strony drzewa, również rozpoznaje ludzi — wszyscy są mieszkańcami Vaniville. Teraz chłopakowi wszystko się układa, dlaczego nic nie mówiono o zaginionych mieszkańcach. Po chwili sobie uświadamia, że jeżeli są tu mieszkańcy z jego miasta to wśród nich znajduje się również mama Y. Chłopak spogląda na górę, gdzie na gałęzi drzewa siedzi jego przyjaciółka, która desperacko rozgląda się za swoją matką. W końcu ją zauważa.
Grace podchodzi do Celiosy i łapie za kępek włosów, wymawiając imię swojej córki. Celiosa jest zaskoczona, że ta potrafi przełamać hipnozę, odpycha ją i każe wracać do pracy. Widząc to, Y nie może wytrzymać i rusza do ataku. Celiosa liczyła na to i wyjmuje Honedge, Y zaś traci równowagę, ponieważ zapomniała, że ma uszkodzony strój. Trenerkę przed uderzeniem poke-miecza chroni Chespin. Do ataku przystępuje X, który wybiera Manectrica oraz 
Kangaskana i podejmuję próbę megaewoluowania obydwóch, co mu się nie udaje. Za X’em i Y ruszyli pozostali bohaterowie, wpadając w pułapkę. Wszyscy zostali uwięzieni przez korzenie, które nagle wyrosły spod ziemi. Okazuje się, że to atak Trevenanta Essentii. Celiosa wita się ze swoimi przeciwnikami, cieszy się, że ponownie ich widzi. Pyta, czy chcieli powstrzymać proces przesadzenia drzewa, które właśnie się zakończyło. Kobieta teraz chce dla pewności wykończyć przeciwników i każe Aegislashowi atakować z siekania. Pokemon celuje w X’a, który zostaje uratowany przez… Gengara! Aegislash również zostaje zaskoczony przez Mega Lucario. Okazuje się, że na pomoc przybyli Gurkinn, Korrina i Dianthia. Trevor jest zaskoczony obecnością liderki a Y jest jeszcze bardziej szokowana widokiem Mistrzyni Pokemon.
Z góry na to wszystko patrzy Malva, która jest zadowolona z przybycia jej przeciwników.
Japońska nazwa: ゲンガー、化わる Gangar, Change
Malva spogląda na toczące się walki. Gdy widzi, że przybyła cała trójka, postanawia działać. Jednak zauważa, że Gurkinn nie walczy. Essentia tłumaczy, że to pewnie z jej winy, gdy chciała powstrzymać człowieka w wieży. Przy okazji mocno go zraniła. Malva stwierdza, że mężczyznę próbowano jeszcze otruć i utopić, przez co człowiekowi musiało się pogorszyć.X jest zaskoczony obecnością Gurkinna. Człowiek cieszy się, że chłopak go jeszcze pamięta. Mężczyzna pyta się o swój prezent – kluczowy kamień – po czym stwierdza, że daje chłopakowi w prezencie Gengara. Człowiek podkreśla jednak, że pokemon ma problem ze swoją postawą – jest nieposłuszny. Jego ego jest kosmicznych rozmiarów i kocha być w ciągłym centrum zainteresowania. Poza tym jest bardzo silny. Człowiek pyta się chłopaka czy dałby radę się nim zająć. Korrina wścieka się za długi brak odpowiedzi X’a. Liderka stwierdza, że nie ma wyboru, ponieważ jego przyjaciele są związani. Trevor krzyczy do przyjaciela, że pokemon potrafi megaewoluować. Gurkinn pochwala wiedzę chłopaka i pokazuje nawet, że egocentryczny stwór dzierży gengarite. X podchodzi do leżącego Gengara i szepcze mu coś do ucha, po czym każe atakować „cienistym uderzeniem”. Pokemon rozpoczyna walkę z Fenantrenem. Gurkinn jest zaskoczony reakcją stwora i pyta się chłopaka co szepnął pokemonowi. X powiedział Gengarowi, że tylko ktoś naprawdę super mógłby zmierzyć się z Trevenantem a wtedy mógłby odebrać całą chwałę Lucario i Gardevoirowi. Człowiek śmieje się i stwierdza, że chłopak naprawdę ma talent. X jednak nie jest tego pewien, ponieważ przyznaje się, że nie mógł ostatnio użyć megaewolucji. Człowiek stwierdza, że to jego wina, ponieważ dał kamień w prezencie nie tłumacząc jak działa. Mężczyzna uzupełnia wiedzę trenera mówiąc, że tylko jeden pokemon na polu bitwy może dokonać megaewolucji, a uprzednio chłopak chciał dokonać tego na dwóch podopiecznych.
X przyznaje, że gdy po raz pierwszy założył przedmiot poczuł wszystkie swoje emocję i siłę. Wszystko to zmierzyło ku
mega bransolecie. Czuł się jakby zdobył drugie serce i stwierdza, że to było bardzo ciepłe uczucie. Gurkinn przyznaje, że nie wszyscy użytkownicy to czują, dlatego cieszy się, że to właśnie chłopak nabył ten przedmiot.
Malva wciąż obserwuje wszystkich z góry i zadowala ją potrójna walka. Postanawia włączyć się do tej rozgrywki wraz ze swoją Braixen. Kobieta zeskakuje i ląduje między towarzyszkami, po czym każe Celiosie zająć się transportem drzewa a Essentii na ataku Gengara. Jej przeciwniczką zaś będzie Mistrzyni Pokemon. Kobieta każe atakować Braixenowi z „magicznego pokoju”. Dzięki temu Dianthia i reporterka zostają odizolowane od pozostałych.
Z drugiej strony powłoki Korrina i Lucario chcą przebić się przez ścianę jednak nie daje to skutku. Gurkinn krzyczy, by skupiła się na swoim przeciwniku — Celiosie. Gengar atakuje Trevenanta, jednak nie może go trafić, przez co stworek irytuje się i nie chce dalej walczyć. Kładzie się na trawę, ale zostaje uderzony w plecy przez przeciwnika. Za poniesioną ranę wini X’a. Chłopak prosi, by pokemon się uspokoił, ponieważ są pewne szanse na wygraną. Mówiąc to nadaje Ge
ngarowi nick Lasma, co zaskakuje pokemona. Gurkinn również jest zaskoczony nadaniem ksywki pokemonowi. Chłopak pyta się stworka czy zna atak „zamieszania”, gdy ten mu go pokazuje, X chwali pokemona i twierdzi, że bardzo by chciał go jeszcze raz zobaczyć. Zmotywowany Gengar atakuje pełną parą. W błysku światła Essentia nie może odnaleźć przeciwnika. Kobieta uświadamia sobie, że Gengar porusza się między cieniami, więc każe Trevenantowi, by rozłączył swój. Jest jednak za późno i megaewoluowany pokemon atakuje od tyłu poke-drzewo „mrocznym uderzeniem”. Przeciwnik zostaje znokautowany a korzenie, które przez cały czas więziły kompanów i pokemony X’a, zostały zniszczone. Chłopak pochrząkiwaniem wskazuje, by wszyscy pochwalili Gengara.
Tymczasem Korrina, która ruszyła w pościg za Celiosą widzi w oddali blask megaewolucji, co wskazuje, że chłopakowi w końcu się udało. Przyznaje się, że kiedy po raz pierwszy poznała chłopaka nie potrafiła przyjąć do wiadomości, że jest następcą, mimo że nie miał ceremonii. Potem jednak dziadek powiedział jej, że w mega ewolucji nie jest najważniejsza tradycja a silne więzi między trenerem a pokemonem. Korrina w końcu dogania transport drzewa i od razu przystępuje do ataku. Celiosa wybiera do ataku Aegislasha, który zostaje sparowany przez pokemona aury. Liderka przyznaje, że chce nie tylko uratować drzewo, ale i wszystkich porwanych ludzi. Korrina stwierdza, że zespół Flare nisko upadł, by tak bardzo męczyć grupkę dzieci, którym uprzednio odebrali domy i rodziny. W ich imieniu dziewczyna chce walczyć godnie jako następca megewolucji…
Japońska nazwa: テールナー、囲う Tairenar, Surround
Korrina i jej mega Lucario przystępują do ataku. Aegislash przyjmuje ruch i doznaje sporych obrażeń. Celiosa zauważa, że to ten sam atak, który użyła w mieście Santalune, jednak z tą różnicą, że teraz jest o wiele silniejszy. Liderka przyznaje się, że od czasu zniszczenia wieży sporo trenowała ze swoim pokemonem. Ciosa zauważa, że nie tylko ona wzmacniała swoje umiejętności. Przerywa jej przeciwniczka, która każe atakować Lucario.Tymczasem, Gurkinn chwali X’a za to, jak dobrze poradził sobie z Gengarem. Trener pyta się mężczyzny czy megaewolucjie zmieniają umiejętności pokemonów. Ten przyznaje mu rację i potwierdza, że Mega Gengar zyskuje umiejętność „przewiązywania cienia”, zaś gdy jest w normalnej formie jego umiejętność to „lewitacja”. U Manectrica zmienia się z „piorunochronu” na „zastraszenie” a u Kangaskana z „klecenia” do „rodzicielskiej więzi”. Każda megaewolucja wywołuje inny efekt. U niektórych pokemonów zmienia się tylko typ, u drugich umiejętność. Są też takie, które zmieniają obydwie te rzeczy lub żadnej z nich.
Nagle Trevor zauważa klęczącą nad swoją mamą Y. Widząc to Tierno ze wściekłością zwraca się do Essentii, która została już otoczona. Nagle przeciwniczka zmienia kształt i przybiera wygląd X’a. Pokemony są w szoku. Podchodzi do niej oszołomiony Kangaskan. Kopia X’a uderza łokciem dziecko pokemona. Tierno jednak nie daje jej uciec i chwyta ją za ramię. Ta nagle zmienia się w samego Tierno i zaczyna się z nim siłować. Shauna nie może odróżnić oryginału od podróbki. Nagle znikąd pojawia się Klefki, który uderza Essentię. Najwyraźniej zostało coś uszkodzone, ponieważ jej transformacje zaczynają się zlewać w różne osoby.
W laboratorium zespołu Flare Xerosic zauważa, że jego podopieczna aktywowała nieprzetestowaną jeszcze funkcję zmiany kształtów. Kontaktuje się więc z nią i nakazuje jej, by przestała używania transformacji, ponieważ jest niestabilna. Kombinezon i tak uzyskał swój limit, więc musi się wycofać. Essentia posłusznie więc przywraca Trevenana i wskakuje w krzaki. Za nią biegnie Tierno i Shauna, którzy zostają zatrzymani przez Y. Dziewczyna podkreśla, że to, iż X ich uratował nie oznacza, że mają niepotrzebnie ryzykować. Przypomina im, że Korrina i 
Dianthia wciąż walczą, więc muszą ruszyć im na pomoc. Trevor nalega, by zabrać jej mamę do szpitala, jednak dziewczyna odpowiada, że największym priorytetem jest uwolnienie wszystkich mieszkańców spod kontroli Aegislasha. Wszyscy oprócz Shauny i Y ruszają im na pomoc. Ci, co zostali zastanawiają się jak zniszczyć ścianę magicznego pokoju, w którym uwięziona jest Dianthia walcząca z Malvą.
W środku Dianthia podkreśla, że jako osoba pracująca w mediach Malva ma dostęp informacji, do których normalnych człowiek nie mógłby dotrzeć. Dzięki temu może nimi manipulować, by ludzie uwierzyli we wszystko, w co zechce. Mistrzyni przypomina sobie, że gdy usłyszała o wydarzeniach z Vaniville, wiedziała, że ktoś chce ukryć prawdę. Niestety mimo poszukiwań nie mogła odnaleźć sprawcy i teraz rozumie dlaczego. Bycie reporterką i członkinią Elitarnej Czwórki było jedynie przykrywką. Kobieta również zauważyła, że przeciwniczka nie jest zwykłym członkiem organizacji skoro wydaje rozkaz innym osobom. Dzieli się swoimi podejrzeniami, że Malva jest założycielką zespołu Flare. Stwierdzenie te bawi reporterkę i zaprzecza słowom Mistrzyni, po czym każe atakować Braixenowi z nitroładunku. Malva stwierdza, że atak magicznego pokoju blokuje użycie przedmiotów, jednak Gardevoir wciąż pozostała pod wpływem mega kamienia. Mistrzyni jest zaskoczona, że przeciwniczka użyła tego ruchu tylko dlatego, by sprawdzić, jak działa na megaewolucję. Malva każe atakować ognistą spiralą. Dianthia jest zawiedziona, że przeciwniczka chce ją pokonać tak słabym atakiem. Dziennikarka zaprzecza jednak, aby chciała ją pokonać. Jej zadaniem jest uwięzienie Mistrzyni, ponieważ wtedy nie może powstrzymać przeniesienia drzewa.
Y i Shauna atakują wszystkim, co mają, jednak kolista powłoka zaczyna wtapiać się w ziemię. Po chwili znika całkowicie.
Tymczasem Celiosa wciąż walczy z Korriną. Kobieta pyta się liderki czemu ciągle wchodzi jej w drogę. Ta odpowiada, że nie będzie stała i obserwowała jak zespół Flare przejmuje całe Kalos za pomocą mocy legendarnych pokemonów i 
mega ewolucji. Celiosa zaczyna się śmiać, ponieważ Kalos zostało przejęte już kilka lat temu. Wielu z członków wkradło się do mediów. Wszystko toczy się tak, jak chce organizacja i to bez wiedzy obywateli. Kobieta stwierdza, że są blisko celu, z tym wyjątkiem, że już nie muszą się ukrywać. Korrina wierzy, że kobieta chce ją wyprowadzić z równowagi. Celiosa dalej się śmieje i daje przykład, że gdyby zespół Flare nawet nie zataiło informacji na temat mieszkańców Vaniville to widzowie i tak by nic nie robili, ponieważ dla nich ważniejsze jest ustabilizowane życie, nawet jeżeli ich wolność jest ograniczona. Korrina z nieco złamanym głosem stwierdza, że jedyne co może, to uwierzyć w tych ludzi. Lucario ostatkami sił nokautuje Aegislasha, który upada na Celiosę. Kobieta zauważa, że zakładnicy nie idą za pojazdem i po chwili uświadamia sobie, że aura musiała uwolnić wszystkich z hipnozy. Teraz rozumie, dlaczego pokemon nie używał żadnych ataków bazujących o aurę. Gdyby został użyty, wtedy już na samym początku liderka by ją pokonała. Korrina stwierdza jednak, że największym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa, a potem zwycięstwo nad przeciwnikiem. Dziewczyna jednak spuszcza gardę i nie zauważa Honedge, który uderza ją w plecy. Dziewczyna przed utratą przytomności widzi wspomnienie o tym, jak mówiła, że kocha swoja krainę i czuje, jakby tutaj mogłaby zrobić wszystko.
Na miejsce przybywają Tierno, Trevor i X. Tam odnajdą nieprzytomnych mieszkańców oraz Korrinę, której kluczowy kamień został odebrany…
Japońska nazwa: ハリボーグ、立つ (Hariborg, Stand)
Wszyscy mieszkańcy Vaniville zostali przeniesieni do szpitala. Pomógł przy tym gang Cassiusa. Przywieziono czterdzieści pięć osób i jeszcze do tej pory nikt się nie obudził. Trevor dziękuje gangowi za pomoc, jednak większą robotę wykonali liderzy: Grant, Olimpia i Valerie. Jest im wstyd, że zła organizacja robiła pod ich nosem to, co chciała, a i sami trenerzy musieli wiele wycierpieć. Valeria mówi, że próbowała się skontaktować z Korriną, po zawaleniu się wieży Tajemnic. Trevor spekuluje, że pewnie liderka nie wiedziała komu zaufać. Cassius przyznaje mu racje, ponieważ zespół Flare wkradł się w każdą dziedzinę życia regionu Kalos. Grant stwierdza, że Wulfric i Ramos będą za 15 minut, więc powinni zaczekać na nich na zewnątrz. Jednak martwi się o Clemonta, który nie daje znaku życia. Grant prosi Cassiusa by przypilnował szpitala, na co ten się zgadza. Trevor jest zaskoczony, że teraz mężczyźni są przyjaciółmi. Jednak Cassius stwierdza, że lider się uspokoił, gdy obiecał, że zapłaci za szkody. Valerie pyta się Trevora czy naprawdę widział drzewo Xerneasa. Przyznaje, że w jej mieście jest zasadzone wiele tysiącletnich drzew, po czym pyta chłopaka, które drzewo jest wspanialsze. Rozmowę przerywa Olimpia, która przypomina, że się spieszą.Cassius pyta Trevora gdzie znajdują się jego towarzysze. Chłopak wskazuje palcem, iż wszyscy pochłonięci są treningiem. Mężczyzna zauważa Chespina i Charmandera, ale ich trenera już nie. X ukrywa się w jednym z konarów drzew. Cassius nie jest zadowolony z zachowania trenera, ponieważ może w ten sposób uszkodzić zabytek przyrodniczy. Trevor postanawia z nim porozmawiać, jednak X ma wątpliwości co do prawdziwości tożsamości przyjaciela, dlatego każe mu powiedzieć coś, co tylko on sam wie. Nagle Trevor zauważa Klefkiego i uświadamia sobie, że to ten sam pokemon, który przewłóczył się do domu jego wujka. Był prawdziwą zmorą, ponieważ zbierał wszystkie klucze i rzeczy z podłogi. X pamięta, że takie coś miało miejsce, więc wierzy swojemu przyjacielowi. Chłopak chciał jedynie poinformować kumpla, że wszyscy już leżą w szpitalu a na pomoc przybyli liderzy, jednak wciąż nie wiedzą gdzie znajduje się baza zespołu Flare. Ślady ciężarówki zostały zatarte przez deszcz. Jednak mimo wszystko odnieśli zwycięstwo. X nie jest zadowolony z tych słów, ponieważ nie można nazwać zwycięstw
em zaginięcie Dianthii, skradzenia kamienia Korrinie i zabrania drzewa. Wszystko dla X’a jest porażką. Wszyscy zostali uratowani, ponieważ liderka zaryzykowała własnym życiem. Całą tę sytuację zwala na siebie i stwierdza, że nie ma sensu używać megaewolucji, skoro nie potrafi nic zrobić dobrze. Cassius prosi, by Trevor dał nieco czasu przyjacielowi.
Chłopak przypomina sobie jak lekarze mówili o bardzo złym stanie psychicznym Korriny, dlatego nie może wybudzić się ze śpiączki. X doznał takiego szoku, że zwymiotował, ponieważ wie, że po założeniu kluczowego kamienia człowiek czuje się jakby oddał swoje serce i duszę. Postawił się więc w sytuacji Korriny. Cassius również zauważa, że chłopak znów ma zaklejoną mega bransoletę.
Na miejsce przychodzi Emma, co cieszy Cassiusa i stwierdza, że fajnie by było, gdyby dziewczyna mówiła gdzie wychodzi, by nie musiał się martwić. Ta wskazuje palcem na Chespina i Charmandera, które ewoluują w Quilladina i Charmeleona, co wskazuje, że trening działa. X jednak nie reaguje.
Tymczasem w bazie zespołu Flare, Lysandre przybył, by zobaczyć drzewo Xerneasa. Dodaje również od Xerosica kluczowy kamień umieszczony w sygnecie. Również został ukończony specjalny sprzęt dostosowany dla samego szefa, który ogłasza, że już czas by zrobić porządki w Kalos.
Xerosic stwierdza, że nieprzytomny Clemont już nie będzie mu potrzebny, więc każe wrzucić go do kontenera.
X przypomina sobie sprzeciw Y, która chciała się skupić jedynie na zakładnikach i nie wierzyła, że atak z zaskoczenia w ogóle zadziała. Chłopak jednak jej nie posłuchał, ponieważ za bardzo skupił się na swoich własnych umiejętnościach. Obwinia się za całą sytuację. Również przypomina sobie nieprzytomną Korrnę, która ruszyła ratować mieszkańców i stwierdza, że gdyby nie on, to wszystko dobrze by się potoczyło. Nagle chłopak słyszy w głowie głos, który stwierdza, że powinien wstać i działać. Okazuje się, że to drzewo, które stwierdza, że rosło 2 tysiące lat. Wzrost wymaga czasu a X jest człowiekiem, który jeszcze może urosnąć. Drzewo prosi by chłopak otworzył swe serce, ponieważ rozrost nie reaguje na serca zamknięte i owite bólem. Przez krótką chwilę przed oczami X’a staje Xerneas. Z amoku wyrywa chłopca Klefki, który próbuje go pocieszyć. Nagle chłopak zauważa, że pokemon trzyma okulary, w których odbija się pejzaż z kamieniami. X uświadamia sobie, że są to okulary Clemonta, które przekazują obraz z jego kamery. Chłopak łączy fakty, że Clemont przebywa tam, gdzie była mama Y, przy której Klefki cały czas był. Trener wybiega z drzewa i sięga po mapę. Dzięki niej odkrywa, że kryjówka zespołu Flare znajduje się w Geosenge.
Tymczasem Clemont budzi się wśród śmieci. Chłopak nie wie co się dzieje i próbuję uwolnić się za pomocą swojego aipomowego ramienia. Nagle chłopak czuje wstrząsy – to efekt rozpoczęcia ładowania ostatecznej broni.
Lysandre jest gotów na aktywowanie broni a X, wraz ze swoimi pokemonami rusza w stronę miasta Geosenge.
Japońska nazwa: ギャラドス、化わる (Gyarados, Change)
Miasto Geosenge, X uświadamia sobie, że trudno będzie się przedrzeć przez straż, która pilnuje by nikt nie przedostał się do bazy zespołu Flare. Nagle od tyłu zachodzi chłopaka Emma, którą przez ułamek sekundy myli z wrogiem. Trener zaskoczony jest obecnością dziewczyny, jednak nie ma czasu, by zapytać jej, co tu robi, ponieważ od tyłu atakują strażnicy. Chłopak wypuszcza cały swój zespół. Stworki z łatwością pokonują Noibaty. Emma klaszcze, chwaląc tak zwycięstwo X’a. Gdy trener pyta się co tutaj robi wskazuje na torbę Kangaskana, z którego wychodzi Mimi. Pokemon jednak nie chce wyjść z wygodnej torby. Dziewczyna nie widzi innego wyboru jak przyłączyć się do trenera. W tym celu wybiega z ukrycia wprost na strażników, którzy każą swoim Goomy atakować z „brudnej wody”. Espurr jednak z łatwością odpiera atak oraz wyrzuca wroga w powietrze. Emma przyznaje się, że potrafi o siebie zadbać, ponieważ po ucieczce od okrutnych rodziców zaczęła żyć na ulicach Lumiose. Takie życie jest przerażające, ale nie tak złe, dopóki miała przy sobie zaprzyjaźnione pokemony. Niedługo potem odnalazła inne bezdomne dzieci, więc stworzyli razem gang. Cassiusa poznała, gdy chciała się przekonać, że plotki o tym, iż nikogo nie ocenia z góry, są prawdziwe. X pyta się, czy człowiek jest dobrą osobą, dziewczyna bez zawahania odpowiada, że tak. Przyznaje, że chciałaby mu się kiedyś odwdzięczyć za jego dobro. Jednak, że nie posiada informatycznych umiejętności, więc nie pomoże mu przy systemie do przekazu pokemonów, dlatego postanowiła znaleźć pracę. Nagle dziewczyna zauważa łzy w oczach trenera, jednak on nie przyznaje się do nich.Po tej rozmowie w kocu dotarli przed drzwi zespołu Flare. Kamery łapią intruzów. Towarzyszki Celiosy zauważają, że kobieta dziwnie się zachowuje. Gdy Bryony zauważa co jest na rzeczy każe wrócić Mable i Alianie na swoje stanowiska. Kobieta widzi, że Celiosa nadużyła mocy Aegislasha, która negatywnie oddziałuje na trenera. Wie, że potrzeba ogromnej siły, by zostać przy zdrowych zmysłach. Jednak teraz już nie może nic zrobić, dlatego Bisharp Bryony uderza Celiosę w tył głowy, przez co traci przytomność. Kobieta po chwili zauważa na monitorze X’a, któremu otwiera drzwi.
X i Emma wchodzą do środka, jednak chłopak od razu naciska nogą na telepolter, który przenosi go wprost przed oblicze Lysandra. Mężczyzna jest zaskoczony niespodziewana wizytą a tym bardziej, samotną wizytą. X uświadamia 
sobie, że Lysandre również był w to wszystko zamieszany.
Bryony postanawia zająć się przypilnowaniem ruin, podczas gdy ostateczna broń zostanie uruchomiona. W tym celu uruchamia specjalne podeszwy, które pozwalają kobiecie na uniesienie się do góry. Na odpowiedniej wysokości zauważa, że spomiędzy trzech stojących głazów wyrośnie kwiat o sześciu płatkach. Po rozkwitnięciu energia zostanie uwolniona i zniszczy całe Kalos, tym samym era „brzydoty i chaosu” ma się zakończyć.
Tymczasem, bohaterowie zakończyli trening. Gurkinn jest zadowolony z ciężkiej pracy trenerów. Mężczyzna w myślach stwierdza, że nigdy nie spodziewałby się, iż będzie nadzorował trening podniebnej trenerki, tancerza i stylistki Furfrou. Jest jednak pod wrażeniem umiejętności tych trenerów. Szczególnie zwraca uwagę na Y i zastanawia się, czy dziewczyna nie powinna posiadać przy sobie kluczowego kamienia.
Nagle na miejsce przybiega spanikowany Trevor, który od razu każe się wszystkim uspokoić, mimo że nie wiadomo, o co chłopcu chodzi. Ten odpowiada, że X zniknął. Dodaje również że udał się do miasta Geosenge. Takie wnioski wyciągnął po zobaczeniu okularów Clemonta. Y nie może uwierzyć, że X znów złamał ich zasadę, by się nie rozdzielać.
Tymczasem Lysandre wybiera Mienfoo i Pyroara przeciwko Marisso i Salame. X przyznaje, że wiele słyszał o mężczyźnie i pyta się go co chce osiągnąć robiąc to wszystko. Pyta również, dlaczego posunął się do zniszczenia Vaniville i odebrania wszystkiego, na czym mu zależy. Człowiek ze spokojem odpowiada, że robi to wszystko dla piękna świata. Tłumaczy, że życie Xerneasa obecnie jest wysysane. Energia ma posłużyć jako paliwo do aktywacji ostatecznej broni. Dzięki temu uzyska harmonię, która ma się niebawem narodzić. Nagle X zauważa kluczowy kamień na palcu mężczyzny. Człowiek przyznaje, że dostał kamień w prezencie, po czym megaewoluuje Gyaradosa. X trzyma się za zaklejony kamień i przypomina sobie nieprzytomną Korrinę oraz słowa Gurkinna o tym, że może dokonać megaewolucji tylko na jednym pokemonie, więc musi dobrze wybrać. W tym celu wybiera…
Emma została rozdzielona, więc idzie w głąb ciemnego korytarza. Dziewczyna nie za bardzo wie co zrobić. Nagle słyszy dziwne dźwięki. Nie zauważa, że stoi za klatką, w której siedzi trzymetrowy mężczyzna, który pragnie odzyskać klucz…
Japońska nazwa: カエンジシ、息吹く Kaenjishi, Breathe
X wycofuje Quilladina i Charmeleona a wybiera Manectrica, Kangaskana i Gengara. Lysandre wie, że wszystkie mogą megaewoluować, jednak zauważa, że chłopak jeszcze nie dokonał wyboru na kim chce wykonać rytuał. Postanawia więc nie czekać i każe atakować Pyroarowi, Gyaradosowi i Mienfoo. Złapany przez Gyaradosa Manectric atakuje wyładowaniem. X zauważa, że typ pokemona zmienił się na mroczno wodny, ponieważ atak ugryzienia zadał więcej obrażeń niż sam elektryczny. Pyroar atakuje Kangaskana, maluch nie może wytrzymać i chowa się do torby. Pokemon zostaje powalony przez poke-lwa. Lysandre nieco niecierpliwi się na brak decyzji chłopaka o megaewolucji. Xerosic zauważa, że Lysandre z łatwością radzi sobie z pokemonami X’a, więc spekuluje, że musiała zajść jakaś pomyłka, że chłopak znalazł się w tym miejscu. Nagle w budynku rozlega się alarm. Lysandre zauważa, że kamień chłopaka nie jest zaklejony a on już użył megaewolucji, jednak nie widzi przemiany w żadnym ze stworów. Nagle mały Kangaskan atakuje z zaskoczenia Gyaradosa. Xerosic przyznaje, że zapomniał o tym, że przy megaewolucji Kangaskana zmienia się tylko dziecko. Lysandre stwierdza, że ruch był imponujący, jednak dziwi się, że nie wybrał do tego celu Manectrica, który lepiej poradziłby sobie z przeciwnikiem. Człowiek słyszy dziwne dźwięki i pyta się Xerosica o stan pochłaniacza. C
złowiek odpowiada, że stracili zbyt wiele mocy. Naukowiec również nie może wyjaśnić, dlaczego drzewo zaczęło bić blaskiem. Lysandre rozumie już, jaki był plan jego przeciwnika. Manectric nie został zmieniony, ponieważ utraciłby umiejętność piorunochronu. Dzięki temu mógł zabrać elektryczną energie z pochłaniacza. Nagle nad chłopakiem pojawia się Xerneas, który spogląda prosto na X’a.Tymczasem w szpitalu, Y żegna się ze swoją mamą. Zwraca się do niej, że ją podziwia i dziękuje jej za wyszkolenie na jeźdźca Rhyhornów. Przeprasza również za wszystkie szorstkie słowa. Do pokoju wpada Shauna, która każe się dziewczynie pospieszyć, ponieważ liderzy już odpływają.
Dostali oni już informacje na temat bazy zespołu Flare, więc Wulfric postanowił przemierzyć trasę na swoim Avaluggu, przez morską trasę. Y krzyczy do odpływających liderów by zabrali ich ze sobą. Gdy Wulfric dowiaduje się od Granta kim jest grupka dzieci oraz widząc ich determinacje w oczach postanawia zabrać je ze sobą. Y postanowiła przelecieć trasę, dlatego wycofuje do pokeballa Rhyhorna.
Tymczasem, Lysandre nie przejmuje się pojawieniem Xerneasa, ponieważ jego poroża są niebieskie. Oznacza to, że znajduje się w formie neutralnej. Nie ma się czego bać, póki nie przejdzie w tryb aktywny, Lysandre zastanawia się, czy mają wystarczająco dużo energii, by zaktywować ostateczną broń. Xerosic zauważa, że jest na poziomie 70%, więc wciąż mogą to zrobić. W tym celu Lysandre wchodzi na górę maszyny i wyciąga wielki klucz, którego wkłada do 
środka, uruchamiając tym samym broń ostateczną.
Bryony zauważa, że nastąpił pierwszy etap rozwoju ostatecznej broni – kiełkowanie, po czym wyrasta wielki pąk, którego wzrost spowodował, że pobliskie domy zawaliły się.
Z oddali widzą to dopływający liderzy. Wszyscy uświadamiają sobie, że ich oczom ukazała się broń ostateczna. Valerie nie może uwierzyć, że coś tak okropnego może być aż tak piękne. Grant zauważa, że kwiat zaczyna się otwierać, więc w tym celu muszą się pospieszyć. Y wychodzi na przód i zaczyna napierać na płatek, by nie został uchylony. Po chwili wszyscy dołączają się i z całych sił powstrzymują rozkwit. To wszystko z góry obserwuje Bryony…
Japońska nazwa: フラベベ、咲く Flabebe, Bloom
Bryony stwierdza, że liderzy muszą być głupcami, skoro naprawdę sądzą, że potrafią zablokować swoją siłą rozkwit płatków. Podkreśla, że nie bez powodu Lysandre nigdy nie wziął tej grupy jako realne zagrożenie. Kobieta jest jednak zaskoczona, że Avalugg i Tyrantrum potrafią się unosić w powietrzu, po chwili zauważa Mr.Mime’a, którego każe Bisharpowi zaatakować. Rozproszenie psychicznego pokemona sprawia, że Avalugg i Tyrantrum upadają. Valerie pyta się Bryony skąd wiedziała o tej taktyce. Ta w odpowiedzi dostaje numer tomu i strony książki. Ramos zauważa, że przeciwniczka musi bardzo lubić książki. Bryony wyraża żal, że stoją po przeciwnych stronach, ponieważ mogliby w przyjacielski sposób porozmawiać o ciekawostkach czytelniczych. Po sekundzie przystępują do ataku i Gogoat atakuje Bisharpa. Człowiek przyznaje się, że jest ogrodnikiem i nie cieszy go nic bardziej od zdrowo rosnących kwiatów. Nie może jednak mówić o szczęściu w przypadku takiej złowieszczej rośliny. Tłumaczy, że po raz ostatni kwiat rozkwitł 3 tysiące lat temu i stwierdza, że ten nie powinien już nigdy tego robić.Trevor zauważa, że kwiat wciąż się otwiera. Olimpia zwraca się do bohaterów z prośbą by odnaleźli kontroler ostatecznej broni, który znajduje się pod ziemią. Tam jest również Xerneas. Tierno nie traci czasu, zakłada rolki i bierze pod pachę swoich przyjaciół. Poczynania bohaterów zauważa Bryony, która rusza za pościg, wybiera Bisharpa, który uderza Tierno. Gdy pokemon robi drugi zamach cała trójka zostaje uratowana przez ramię aipoma, które wciągnęło ich do kontenera. Tam spotykają Clemonta. Trevor cieszy się, że liderowi nic nie jest i oddaje mu okulary. Podczas ataku Bryony padło imię „Lysandre”. Clemont potwierdza, że ten człowiek jest szefem zespołu Flare. Chociaż ciężko w to uwierzyć jest genialnym wynalazcą, który przeznaczył mnóstwo pieniędzy w sprawie badań skupiających się na trenerach. Clemont zawsze go podziwiał, dopóki nie dowiedział się, że jest szefem złej organizacji oraz to, że
przyczynił się do pozbawienia elektryczności połowy jego miasta. Shauna pyta się, o co chodzi z utworzeniem piękna przez Lysandra. Bohaterowie dostają odpowiedź, że piękno to idea równowagi, a Lysandre pragnie świata, w którym ludzie i pokemony przestaną istnieć. Trenerzy odwracają się, by zobaczyć, kto do nich mówi. Ich oczom ukazuje się ogromny mężczyzna. Zza jego pleców wyłania się Emma, która przedstawia go jako AZ. Bohaterowie rozpoznają dziewczynę i pytają się co tutaj robi.Ta odpowiada, że została przyjaciółką wielkiego człowieka. Trevor zauważył, że AZ przypominał Lysandra, jednak w tym przypadku nie czuł przytłaczającej presji. AZ zwraca uwagę na Flabebe, którą głaszcze palcem, po czym pyta się, czy ostateczna broń została już uruchomiona. Człowiek stwierdza, że muszą to wszystko jak najszybciej powstrzymać, inaczej wszystko zostanie zniszczone. Trevor jednak stwierdza, że kwiat już niemalże rozkwitł, więc AZ stwierdza, że Lysandre musiał użyć klucza. Nie wszystko jest jednak stracone, mogą jeszcze to powstrzymać, jeżeli wyciągną klucz aktywujący broń. Tierno każe atakować Corpishowi z gilotyny. Atak niszczy grube kraty, które więziły człowieka.Podczas przejścia przez halę AZ opowiedział historię o człowieku i śmierci jego Floette, którą pragnął przywrócić do życia. Mężczyzna ten zbudował maszynę, która ożywiła małą wróżkę, za cenę śmierci tysięcy innych pokemonów. Po cierpieniu nastąpiła wściekłość. Człowiek nie potrafił wybaczyć światu, który skrzywdził jego ukochanego pokemona, z tego powodu zmienił maszynę w broń ostateczną. Floette jednak wiedziała o tym, że za jego ponowne życie istnieniem zapłaciło wiele niewinnych pokemonów, więc stworek opuścił mężczyznę.
Trevor pyta się kim jest mężczyzna, jednak nie dostał odpowiedzi.
W środku laboratorium znajdują nieprzytomnego X’a oraz Xerneasa. Wszyscy zauważają, że pokemon wygląda 
inaczej, niż gdy walczył w mieście Vaniville. Nagle bohaterowie zostają otoczeni przez pokemony Lysandra. Trevor zauważa, że Gyarados jest w formie mega. AZ z kolei odnajduje miejsce, w którym znajduje się klucz. Trevor na widok mężczyzny zaczyna się trząść i ciężko oddychać. Shauna stwierdza, że powinni pomóc X’owi, jednak chłopak zaprzecza i uważa, że priorytetem jest klucz. Trevor prosi Clemonta by użył na nim aipomowej ręki, która usadza go tuż przed oblicze wroga. Chłopak żąda zwrotu klucza, jednak Lysandre stwierdza, że jeżeli jest „wybrańcem” sam z łatwością będzie mógł go odebrać. Trevor z krzykiem schyla się i przy zamachu otwiera plecak, z którego wychodzi Flabebe, atakujący „słonecznym promieniem”. Człowiek zostaje zepchnięty z maszyny a bohaterowie przystępują do wyciągnięcia klucza. Wszyscy starają się ze wszystkich sił – ci, co wyciągają klucz i ci, którzy próbują nie dopuścić do rozkwitu kwiatu. Mimo wszystko ostateczna broń wystrzeliła. AZ stwierdza, że ponieśli klęskę a Kalos znów zostanie zniszczone. Głos zabiera Xerneas, który stwierdza, że nie wszystko jest stracone, tak samo, jak 3000 tysiące lat temu. Pokemon daje przyzwolenie na złapanie go do pokeballa…
Japońska nazwa: サイホーン、 突く Sihorn, Strike
AZ jest zaskoczony decyzją Xerneasa o tym, że chce dołączyć do trenera. Pokemon stwierdza, że muszą uciekać i prosi, by podsadził wszystkich trenerów na jego plecach. Xerosic próbuje powstrzymać ucieczkę, jednak AZ poświęca się i blokuje przeciwnika, pozwalając swoim sprzymierzeńcom na ucieczkę. Lysandre jednak nie przejmuje się tym, ponieważ broń ostateczne już została aktywowana i nawet Xerneas już nic nie zdziała.Bryony jest zadowolona z aktywacji broni i każe wszystkim członkom organizacji, by skontaktowali się z innymi zespołami, oraz zdali relacje co się dzieje w całym Kalos. Kobieta jest pewna, że członkowie swoje życie zawdzięczają specjalnym uniformom, które mają chronić przed oddziaływaniem niszczycielskiej mocy broni. Po chwili kobieta jest w szoku na widok Y, która jej zdaniem nie miała prawa na przeżycie. Trenerka tłumaczy, że zostali ochronieni przez pokemony Olimpii. Bryony zaprzecza, aby taka ochrona dałaby radę energii niszczycielskiej siły kwiatu. Y ignoruje wywód przeciwniczki i wybiera Rhyhorna, który atakuje Bisharpa. Gdy liderzy chcą pomóc w walce, spod ziemi wychodzi Xerneas.
Xerosic informuje, że wszystkie zespoły przysyłają raporty na temat tego, co się dzieje w Kalos. Człowiek jest zaskoczony, ponieważ wszystkie informacje mówią o tym, że żaden pokemon, ani ludzie nie zostali zmieceni z powierzchni ziemi. Lysandre nie rozumie niepowodzenia misji. AZ tłumaczy mu, że broń powinna być naładowana w 100%, a nie 70%, drugim powodem było przebudzenie Xerneasa, który również odebrał trochę energii. Również dzięki działaniom liderów kwiat nie uzyskał pełnego rozkwitu, a trenerzy wyciągnęły klucz.
Bryony kontaktuje się z Xerosicem, który informuje ją o niepowodzeniu misji. Tymczasem Xerneas przypatruje się wszystkim obecnym trenerom i liderom w celu odnalezienia idealnego dla siebie partnera. Y jest pozytywnie zaskoczona tym, że Xerneas będzie chciał walczyć po ich stronie. Dziewczyna postanawia go złapać, jednak uprzedza ją Bryony, która rzuca pokeballem w Xerneasa. Poke-piłka jednak z łatwością zostaje odbita. Wroga kobieta stwierdza, że złapanie legendarnego pokemona przysłuży się zespołowi Flare. Y postanawia działać i przekonuje Xerneas
a, by walczył po ich stronie. Pokemon reaguje na słowa Y i atakuje kontrolą ziemi, przy okazji zmieniając swoją formę na aktywną. Swoim porożem zmiata wszystkich członków zespołu Flare oraz ich pokemony. Shauna jest zszokowana wiedzą Y na temat ataków Xerneasa. X tłumaczy, że musiała się dowiedzieć ze starych artykułów Alexii. Trevor pyta się skąd wiedziała o „ssących porożach”. Ta przyznaje się, że przyuważyła ten atak, podczas gdy Xerneas walczył przeciwko Yveltalowi. Trenerka podlatuje do pyska legendarnego jelenia i dziękuje mu za pomoc, przy okazji nadając mu ksywę – Xerxer, po czym prosi pokemona, by zniszczył ostateczną broń. Zostaje jednak powstrzymana przez Malvę i jej legendarnego pokemona – Yveltala. Tierno zauważa, że wcześniej walczyła z Dianthią. Y każe atakować Xerneasowi i pyta się przeciwniczki, co zrobiła z Mistrzynią Pokemon. Kobieta odpowiada jej, że żeby zdobyć Yveltala zeszła pod ziemię trasy nr 8. Kokon legendarnego stwora znajdował się tuż pod drzewem Xerneasa. Malva postanawia zakończyć walkę, jednak zostaje powstrzymana przez Xerisica, ponieważ Lysandre zażądał odwrotu. Człowiek tłumaczy, że jeżeli te dwa legendarne pokemony rozpoczną walkę, to żadna siła ich nie powstrzyma prowadząc to do niekończącej się wojny. Xerneas zgadza się z tym i postanawia odejść wraz z trenerami i liderami.
Tymczasem, w niebo spogląda Green, który zna sposób na powstrzymanie Xerneasa i Yveltala…
Japońska nazwa: カイロス、にらむ Kailios, Glare
Green dochodzi do miasta Geosenge. Zauważa, że nie ma już śladu po zespole Flare. Podchodzi więc do wielkiej dziury i twierdzi, że osoba w niej okrywająca się może z niej wyjść. Na powierzchnie wychodzi Rhyperior, a na jego plecach ranna Dianthia. Chłopak zauważa, że gdyby nie ukryli się pod ziemią fala uderzeniowa mogłaby ich zabić. Kobieta jest załamana tym, że dzieci i liderzy ryzykowali życiem, by powstrzymać atak, a ona musiała się ukrywać. Green pociesza jednak kobietę, że i tak nie mogła nic zrobić w takim stanie. Mistrzyni przyznaje też, że była zaskoczona, że na ratunek przyszedł jej stary znajomy. Kobieta pyta się co robił w tunelu pod trasą nr 8. Chłopak tłumaczy, że zbierał informacje na temat „Z”, w tym celu użył Rhyperiora, którego wcześniej pożyczył znajomemu. Dianthia pyta się, czy myśląc o „Z” ma na myśli Zygarde. Green przyznaje racie i tłumaczy, że jego dziadek – profesor Oak – został poinformowany przez profesora z Sinnoh o przebudzeniu Xereneasa i Yveltala. Z historii innych regionów, takich jak Hoenn wie, że do przerwania walki dwóch legend potrzebny jest trzeci mityczny stwór. Jednak chłopak stwierdził, że od Hoenn Kalos różniło się tym, że wszyscy zachowywali się tak, jakby nie wiedzieli o zagrożeniu. Czuł również, że ciągle jest obserwowany. Green chce wiedzieć co jest na rzeczy.Dianthia opowiedziała chłopakowi o problemie przejęcia Kalos przez zespół Flare oraz sytuacji, gdy wpadli w pułapkę organizacji. Kobieta jednak nie traci nadziei, ponieważ dzięki trenerom zyskali trochę czasu, którego nie mogą już stracić. Zwraca się do Greena, że teraz muszą spotkać się z jej sprzymierzeńcami.
Trasa nr 15, w opuszczonym hotelu – nasi bohaterowie zostali usadzeni przez Siebloda zostają poczęstowani wykwintnym posiłkiem. Jednak nie mogą skupić się na przyjemności, ponieważ czują nacisk szefa kuchni. Człowiek jest członkiem Elitarnej 4. Po chwili przynosi danie główne i z pieczołowitością wyjaśnia, jak został zrobiony oraz w jaki sposób składniki na siebie oddziałują. Zauważa jednak, że Shauna przewraca oczami i nie rozumie, dlaczego nikt jeszcze nie zabrał się do jedzenia. Mężczyzna życzy smacznego i stwierdza, że musi przyrządzić deser. Gdy odchodzi, trenerzy mogą odetchnąć z ulgą. Są tak spięci, że nie potrafią niczego zjeść. Shauna przyznaje się, że z początku cieszyła się, gdy usłyszała, że będzie jeść wykwintne danie, jednak przypomina sobie, gdy przy spotkaniu odpowiedziała mężczyźnie, że walki pokemon nie można przyznać do rangi sztuki. Stwierdzenie te uruchomiło w mężczyźnie monolog, który tłumaczył, dlaczego dziewczyna się myli.
Do trenerów podchodzi Ramos i tłumaczy trenerom, że przygotowanie jedzenia Siebolda to sposób na jego przeprosiny, ponieważ nic nie zdziałał przeciwko zespołowi Flare. Ma on nadzieje, że jedzenie polepszy ich nastroje 
podczas ukrywania się. Tierno jest zaskoczony tym, że się ukrywają i ogłasza, że nie boi się zespołu Flare oraz mają po swojej stronie Xerneasa. Ramos jednak tłumaczy, że w mediach poszła plotka, że eksplozję wywołali trenerzy oraz liderzy. Trevor nie może w to uwierzyć a Y pyta się, czy mogłaby wyjść na pobliskie łąki. Gdy Ramos pyta się o powód ta odpowiada, że chce schwytać pokemona, który może megaewoluować. Człowiek zauważa, że dziewczyna wieczorem odbędzie ceremonię następczyni, więc zgadza się na to pod warunkiem, jeżeli weźmie ochroniarza – X’a. Trevor spogląda na niepewnych trenerów i zauważa, że od dłuższego czasu nie wymienili do siebie ani jednego słowa. Chłopak był pewny, że dziewczyna nakrzyczy na X’a za to, że sam ruszył do bazy zespołu Flare, jednak siedzi cicho. X z kolei nie wie jak zagadać do przyjaciółki.
Później, Gurkinn skończył umieszczać kluczowy kamień w mega bransolecie. Do pomieszczenia wchodzi Y, która ma już skrócone włosy. Podczas ceremonii dziewczyna cytuje słowa Gurkinna i w końcu dostaje kluczowy kamień w salwach wiwatu. Wszyscy granulują trenerce, jednak ta pyta się Gurkinna czy to w porządku, że oddał jej swój kamień. Człowiek stwierdza, że tak właśnie powinno być. Starsi ludzie powinni ustępować młodszym. Y więc obiecuje, że będzie dbała o przedmiot, po czym ciągnie ze sobą swojego „ochroniarza” i wyruszają na pobliskie łąki.
Dziewczyna przeszukuje pobliskie trawy. Zastanawia się jakiego pokemona powinna wybrać. Po chwili przyznaje się, że jest naprawdę wściekła na X’a. Jednak teraz postanowiła się kontrolować. Nie chce zachowywać się porywczo, nie chce też pozwolić, by emocje wzięły górę. Dziewczyna pyta się jak wyglądała walka z Lysandrem. Chłopak odpowiada, że był silny i ciągle napierał na jego pokemony. Y pyta się trenera czy zamierza się poddać. Widząc rezygnację w oczach rozmówcy, pyta się go czy pamięta ich pierwsze spotkanie.
Lata temu w Vaniville, Y i jej mama są w trakcie przeprowadzki. Grace krzyczy do swojej córki, by nie plątała się pod nogami Machokeów, które starają się pracować i każe osiodłać jej Rhyhorna.
Podczas wykonywania obowiązków do dziewczynki podchodzi X. Chłopak przedstawia się i zauważa, że dziewczyna nie jest zbyt zadowolona z tego, co robi. Mały trener pyta się Y czy lubi wyścigi Rhyhornów. Dziewczyna mówi, że nie lubi tego, ale nie może nic zrobić ze względu na sławę swojej mamy. Mówiąc to, potrząsa batami, co nie podoba się skalnemu nosorożcowi. Pokemon zaczyna biec, a Y ciągnie się za nim. X natychmiastowo reaguje i wybiera Kangaskana, który blokuje Rhyhorna. Wyrzucona w górę dziewczynka zostaje uratowana przez dziecko pokemona. Y stwierdza, że jej wybawca musi być niesamowitym trenerem. Chłopak przyznaje się, że chce wystartować w młodzieżowej lidze pokemon, ponieważ uwielbia walki. Pragnie skupić na tym całe swoje życie. Trener również życzy powodzenia w znalezieniu pasji, która mogłaby przyćmić przykry obowiązek jazdy na Rhyhornach. Potem X poznał przyjaciółkę z Trevorem, Shauną i Tierno…
Y stwierdza, że nigdy nie zapomni tamtego momentu, ponieważ dzięki niemu dziewczyna mogła postawić się swojej mamie. X w końcu przeprasza, po czym woła Trevora, który ukrywał się za pobliskim głazem, by ten dał mu listę pokemonów zdolnych do megaewolucji. Zmieszany chłopak podae ją i X stwierdza, że idealnym partnerem dla Y będzie Absol, on sam zaś chce znaleźć Pinsira. Na pytanie, dlaczego akurat te pokemony chłopak tłumaczy, że dobrze by było mieć rozłożenie w typach pokemonów. Chłopak podkreśla też, że stworki te są dość rzadkie, więc muszą się nieco naszukać. Nieopodal, na pobliskiej skarpie, na trenerów spogląda dość zaciekawiony Pinsir…
Tymczasem Dianthia i Green lecą na jego Charizardzie. Mistrzyni zauważa, że podczas walki na trasie nr 8 walczyła u boku trenera przeciwko naukowcom zespołu Flare i Malvą, ale jej uwagę przykuła Essentia. Uważa, że jest bardzo niebezpieczna osobą umiejącą zmieniać kształt, więc jest pewna, że niebawem spotkają się z nią…
Japońska nazwa: ハッサム、受ける Hassam, Catch
Wioska Pokemonów, Xerosic ma coś bardzo ważnego go powiedzenia swojemu szefowi, jednak zostaje powstrzymany przez Malvę, która z fascynacją obserwuje trening Lysandra. Mężczyzna każe atakować Mega Gyaradosowi z “wodospadu” w Mienfoo. Kobieta jest zachwycona pokazowym atakiem i nie ma wątpliwości, że furia mężczyzny oczyści całe Kalos.Lysandre kończy trening i, odbierając od kobiety ręcznik, chwali ją za ostatnie dokonania, po czym pyta co się stało z Dianthią. Pytanie te najwyraźniej dotknęło kobietę, która stwierdziła, że jej przeciwniczka nie żyje. Xerosic w końcu dochodzi do głosu. Stwierdza, że profesor Sycamore dowiedział się o zespole Flare, oraz podjął już pewne działania. Naukowiec stwierdza, że dalej muszą ukrywać się w Wiosce Pokemonów. Malva nie jest zadowolona z takiego posunięcia, ponieważ stwierdza, że baza Zespołu Flare byłaby wygodniejsza. Lysandre jednak godzi się na taki stan rzeczy, ponieważ w pobliżu znajdują się tylko te pokemony, które zostały odrzucone przez własne stada, po czym idzie do pobliskiej jaskini, żeby odpocząć.
Trasa nr 15, Y usiłuje złapać Absola. X zwraca jej uwagę, by nie stosowała super efektywnych ataków. Uwaga ta drażni dziewczynę. Shauna, Trevor i Tierno są zaskoczeni obecnością pokemona w takim miejscu. Co więcej, nie broni się przed atakami Sylveona Y, oraz nie usiłuje uciekać. X tłumaczy, że pokemon ten obarczony jest złą sławą przynoszenia nieszczęścia. Jet to mylne stwierdzenie, ponieważ Absol przychodzi, by ostrzec przed katastrofami. Y uświadamia sobie, że stworek przybył w to miejsce, ponieważ nieopodal została wystrzelona broń. Dziewczyna prosi pokemona, by dołączył do niej, jeżeli chce zapowiedz kolejnej katastrofie. Rzuca pokeball w stworka, który zostaje w środku zapieczętowany. Y cieszy się ze zdobyczy, ale X jej nie chwali. Trevor zauważa, że teraz trener powinien znaleźć Pinsira. Chłopak przyznaje, że widział jednego nieopodal. Postanawia za nim ruszyć, jednak chce, by jego przyjaciele wrócili do hotelu. Nikt nie przystaje na jego propozycję i ruszają razem na pobliskie wzgórze.
Tam odnajdują leżącego Scythera. Pokemon nie rusza się, ale jest żywy. X zauważa
stare blizny na ciele pokemona, ale jest pewny, że to nie one wywołały o niego taki stan. Nagle trener zostaje zapakowany przez Pinsira. Wybiera więc Marriso, który używa dzikich pnączy. Gdy stwór jest spętany X prosi wszystkich, by wrócili do hotelu. Spotyka się jednak ze złością dziewczyn, które każą mu rzucić pokeball. Chłopak nie ma wyboru. Bierze pokepiłkę i robi nieudolny zamach. Pokeball przelatuje nad głową Pinsira. Wszyscy są w szoku nieporadnością swojego przyjaciela i zaczynają się zastanawiać czy chłopak naprawdę jest tak zły w łapaniu pokemonów.
Nagle na miejsce przylatują Green i Dianthia. Wszyscy cieszą się, że Mistrzyni jest cała. Kobieta przeprasza za to, że nie mogła pomóc trenerom w Geosenge oraz przedstawia wszystkim Greena. Chłopak jednak stwierdza, że to nie czas na takie rzeczy, ponieważ X ma Pinsira do złapania. Krytykuje młodszego kolegę za nieudolne rzucanie pokeballem. Pinsir wyrywa się z pnączy i napiera na przyjaciół X’a. Green zauważa, że pokemon ten jest wyjątkowo niespokojny. Razem z X’em zauważają blizny na ciele Pinsira. Pokemon nie ma na celu atakowania ludzi, ale ich nastraszenie. X po chwili milczenia podchodzi do Pinsira, który próbuje go zaatakować. Ten jednak stwierdza, że nie jest przeciwnikiem stworka, i wskazuje, że jest nim Green. Zaskoczony lider przyjmuje wyzwanie i wybiera Scizora. Pinsir postanawia słuchać się X’a i atakuje przeciwnika. Po chwili Green stwierdza, że jego pokemon jest z nim od czasów Scythera i stoczył niezliczoną ilość walk, wiec jest odporny na ból. Pinsir zaś osiągnął swój limit. X i Pinsir dopięli tego, co chcieli i nie mają zamiaru dalej walczyć. Chłopak tłumaczy, że Scyther jest przyjacielem Pinsira. Mógł to stwierdzić patrząc na blizny stworków, które są pamiątką po przyjacielskich walkach tych pokemonów. Scythera to spotkało, ponieważ musiał znajdować się w innym miejscu, niż Pi
nsir. Pokemon ma jednak ogromną wolę życia, dlatego jego energia będzie powolutku do niego wracała. Green stwierdza, że X powinien w końcu złapać Pinsira. Chłopak jednak prosi, by starszy kolega nauczył go łapania. Pewny siebie Green rzuca pokeball, który z łatwością zostaje zniszczony przez Pinsira. X przyznaje, że żeby przekonać pokemona do przyłączenia się do zespołu, niepotrzebny jest pokeball. Pokemon zgadza się na przyłączenie do drużyny chłopaka, dopóki Scyther nie wyzdrowieje.
Tymczasem do Trevora przychodzi wiadomość od profesora Sycamore z przeprosinami, że nie wierzył dzieciom o tym, co mówiły o Lysandre. Teraz jednak odkrył już prawdę i prosi, by dzieci zmierzyły do miasta Anistar, ponieważ ma coś ważnego im do powiedzenia.
Po odsłuchaniu wiadomości trenerzy postanawiają ruszyć do miasta.
Tymczasem w mieście Anistar. Sycamore wspina się po zegarze słonecznym, bo chce zrobić coś, co rozgrzeszy go za to, że nie wierzył w słowa dzieci…
Japońska nazwa: ルチャブル、襲う Luchabull, Attack
W mieście Anistar profesor Sycamore tłumaczy sobie działanie zgaru słonecznego. Oczywiście w dobie technologii już nie sprawdza godziny za pomocą pomniku. Mężczyzna jest jednak pod wrażeniem dokładności czasu zegara. Zauważył również pewną zależność. W godzinach między 20 a 21 jego manometr wskazuje na tajemniczą dość sporych rozmiarów falę energii. Dzięki temu profesor chce rozwiązać zagadkę tycząca się megaewolucji. Nagle zauważa, że zrobiło się chłodniej i ma wrażenie, że jest obserwowany. Gdy słyszy dziwny dźwięk okazuje się, że to stado Spritzee. Człowiek nie ma jednak pojęcia, że pokemony przestraszyły się widoku ogromnego Zygarde, który stoi za zegarem.Tymczasem w opuszczonym hotelu Ramos jest wściekły na Greena za to, że puścił dzieci do miasta Anistar. Chłopak jednak tłumaczy, że nigdzie nie są bezpieczne, ponieważ wśród wrogów znajduje się kobieta potrafiąca zmieniać kształt, dlatego obecnie każdy może być wrogiem. Ramos jest niezadowolony, że poniekąd został oskarżony o bycie nieprzyjacielem. Green tłumaczy, że liderka grupy dzieciaków -Y- kazała przekazać przeprosiny. Ze sposobu przekazywania przeprosin zaczyna się śmiać Gurkinn, który okazuje się byłym mistrzem chłopaka. Człowiek tłumaczy, że miał pod sobą siedemnastu uczniów i mimo restrykcji w zachowaniu podczas nauczania przymykał oko na niektóre trudne charaktery. Green również tłumaczy, że do eskorty bohaterów przydzielił im swojego Charizarda i Rhyperiora, więc powinni być bezpieczni.
W drodze do miasta Anistar, bohaterowie są zziębnięci, ponieważ okolica pokryta jest śniegiem. Shauna stwierdza, że trzymanie się płomienia Charizarda jest najlepszym pomysłem. X zauważa, że jego Salame jest niższą formą tego pkemona. Do Y mówi, że jej Rhyrhy jest preewolucją Rhyperiora. Wszystkie pokemony dzieci są zmotywowane widokiem swoich starszych kolegów. Trevor przyznaje, że z początku Green wydawał mu się groźny, jednak teraz wie, że to była emanująca od niego siła.
Trasnę nr 17 trenerzy musieli już przebyć na wypożyczonych Mamoswine’ach. Po dotarciu do miasta pożegnały się z pokemonami Greena. Gdy wszyscy doszli już do zegara słonecznego zauważyli profesora Sycamore zawieszonego na linie, który jest atakowany przez Hawluche. X szybko każe Y uratować profesora, z kolei on zajmuje się wrogimi pokemonami. Dziewczyna używa Psycho Cięcia Absola, które odcina linę. W trakcie spadania Sycamore upuszcza manometr, który zostaje złapany przez Sylveona. On sam zaś wpada w pianę stworzon
ą przez Frogadiera.
Pinsir X’a zmierza się z Hawluchami. Unika sprytnie wszystkie ich ataki. Okazało się, że pokemon był jedynie przynętą a atakiem zajęły się pokemony drużyny X’a.
Podczas gdy X toczy walkę Sycamore jeszcze raz przeprasza za brak wiary w dzieci. Przyznaje też, że sprowadził tu bohaterów, ponieważ zegar słoneczny ma pewną zależność między megaewolucjami, ponieważ emanuje podobnym światłem, co te megakamienie. Ponadto po wystrzeleniu broni ostatecznej fale kamienie i zgaru zupełnie się synchronizowały – tak pokazuje to jego manometr. Człowiek przyznał się również, że do incydentu w Geosenge mógł przechwycić fale emitowane przez kamień kluczowy X’a, teraz nie jest w stanie tego zrobić. Profesor również dzieli się swoimi przemyśleniami na temat wzmożonej energii między godziną 20 a 21. Gdy wybija ósma, kluczowe kamienie, mega kamienie, jak i zegar słoneczny zaczynają bić blaskiem. X przyznaje się, że są w trakcie poszukiwania mega kamieni dla Pinsira i Absola, dlatego pyta się profesora czy za pomocą ich kluczowych kamieni są w stanie je odnaleźć. Człowiek przyznaje mu racje, jednak podkreśla, że mają na to tylko godzinę. X jest rozdarty, ponieważ Hawluche nie odpuszczają i nie może zająć się poszukiwaniem kamieni. Prosi więc Y, by to za niego zrobiła i oddaje jej bransoletę. Dziewczyna na to się nie zgadza i do tej misji zgłasza się Tierno. Chłopak wie, że nie jest spadkobiercą, jednak wierzy w swoje możliwości. Ponadto główny wróg znajduje się przed nimi. Shauna nie chce puszczać przyjaciela samego, więc postanawia ruszać wraz z nim. Wszyscy zgadzają się na ten układ i Y oddaje im swój kluc
zowy kamień.
Z daleka obserwuje ich Essentia, która stwierdza, że jest to idealna okazja do pozbycia się wroga. Jednak jej misją jest odnalezienie obserwatora „Z”, dlatego zastanawia, czy nie powinna zająć się tylko tym zadaniem. Nagle w kombinezonie budzi się dziewczyna, jest zdziwiona, że znajduje się w takim miejscem. Zostaje nazwana przez kostium obiektem testowym, po czym wprowadza ją w stan hipnozy. Dziewczyna zasypia. Po chwili zostaje odnaleziona przez Y, która wznosi się na swoim Fletchinderze i oskarża wroga za kierowanie Hawluchami…
Japońska nazwa: カイロス、化わる Kailios, Change
Tymczasem Y ściga Essentię, która jest odpowiedzialna za całą tą sytuację. Trevor zauważa przyjaciółkę i przekazuje X’owi o zaistniałej sytuacji.
Y została zaciągnięta w głąb budynków. Tam zostaje zaatakowana „rzutem kamieni”. Fletchy został zraniony, więc trenerka wybiera Absola. Pokemon atakuje Essentię, ale nie trafia. Wróg włącza tryb skanowania i odkrywa, że dziewczyna ma przy sobie Xerneasa, którego postanawia zdobyć za pomocą funkcji pokeball jack.
Xerneas, mocą telepatii, każde Y uciekać przed wrogiem. Trenerka słucha się pokemona i lewo udaje jej się umknąć.
Tymczasem X, po pokonaniu Hawlucha postanawia ruszyć Y na ratunek.
Dziewczyna, kryjąc się między budynkami pyta się Xerneasa, dlaczego kazał jej uciekać. Legenda zauważa, że wyczuła złe intencje od wroga, który chce przejąć siłą kontrolę nad pokemonem. Y uświadamia sobie, że funkcja pokeball jack jest bardzo niebezpieczna. Pyta się Xereneasa czy chce walczyć, jednak pokemon mówi, że potrzebuje jeszcze trochę czasu na regenerację
. Y zauważa pobliskie pokecentrum. Wie, że nie uzdrowi tak tego pokemona ale stwierdza, że w budynku będzie bezpieczniejsza, niż na zewnątrz.
W środku dziewczyna zostaje zagadana przez pielęgniarkę, która pyta się trenerki, czy chce wyleczyć swoje pokemony. Y po krótkim oporze zauważa, że jej Fletchinder został mocno ranny, więc daje go do wyleczenia. Okazuje się, że kobieta jest tak naprawdę Essentią a prawdziwa pielęgniarka leży związana pod stołem….
Tymczasem Tierno i Shauna po zdobyciu kilku megakamieni, odnaleźli Abolite. Uradowani znaleziskiem postanawiają ruszyć po kamień dla Rute. Zostało im już tylko pięć minut a na horyzoncie widzą jedną strugę światła. Tierno biegnie w jej stronę i nagle spada w ze skarpy. Shauna łapie kolegę za rękę, jednak jego ciężar pociągnął dziewczynę ze sobą.
Na dole spadli wśród ciał pokemonów, z których wyssano energię. Shauna nie może patrzeć na ten smutny widok, jednak Tierno się nie poddaje i postanawia dokonać się do megakamienia, który znajduje się pod ciałami kieszonkowych stworków. Przyjaciel krzyczy do Shauny by mu pomogła, ponieważ tylko tak mogą zapobiec dalszym działaniom zespołu Flare. Przypomina również słowa Greena, który stwierdził, że energia życiow
a tych pokemonów powoli się zregeneruje. Shauna zostaje przekonana i pomaga Tierno w przeniesieniu Aggrona.
Tymczasem Quilladin X’a znalazł kapkę piany Frogadiera. Po chwili na miejsce przychodzi Y. Dziewczyna wita się z chłopakiem i stwierdza, że mogą iść dalej. X jednak zatrzymuje się i pyta ją o piaty punkt ich paktu. Y odwraca się i nie rozumie o co chodzi chłopakowi. Nagle jej głowa zostaje zakleszczona w rogi Pinsira. X ze wściekłością stwierdza, że prawdziwa Y najpierw by przeprosiła za to, że sama pobiegła za przeciwnikiem. Y jednak prosi, by ją puścił, ponieważ jest jego drogą przyjaciółką. X każe zakleszczyć szczypce. Twarz fałszywej Y zostaje roztrzaskana. X stwierdza, że dziewczyna nigdy nie nazwałaby siebie „drogą przyjaciółką”. Essentia, z pękniętą maską zauważa, że ma przewagę. Nawet odebrała Y Xerneasa. Na miejsce przybywają jednak bohaterowie wraz z ranną w głowę Y. Quilladin daje X’owi mega pierścień oraz kamień dla Rute. Trenerka zaś wypuszcza Sol-sola i bohaterowie jednocześnie dokonują megaewolucji swoich nowych pokemonów…
Japońska nazwa: ジガルデ、現る Zygarde, Appear
Trasa nr 10. Xerosic każe Mable z oddziału B złożyć raport, w którym potwierdzono przeznaczenie maszynerii, znajdującej się wewnątrz kamieni. Mężczyzna cieszy się z tego, ponieważ sądził, że ich plany legły w gruzach po tym, jak Xerneas zniszczył pochłaniacz. Jednak okazuje się, że kamienie również mogą służyć za pochłaniacz. Mężczyzna jednak martwi się tym, co powiedział AZ, który stwierdził, że jeżeli naukowiec zaburzy równowagę ekosystemu, wtedy pojawi się obserwator, mający na celu przywrócić porządek. Tak właśnie się stało 3000 lat temu. Mężczyzna ma świadomość, że obserwator-pokemon Z- to tak naprawdę Zygarde. Człowiek jednak nie ma danych na temat tego stwora i jaką naprawdę ma moc. W tym celu posłał na zwiady Essentię. Nagle naukowiec zauważa na ekranie komputera, że jego obiekt badawczy znajduje się niedaleko centrum pokemon, w mieście Anistar oraz… posiada rozległe zniszczenia.Tymczasem w mieście Anistar, protagoniści stoją naprzeciw Essentii i przejętego przez nią Xerneasa. Y nie może uwierzyć, że jej przeciwnikiem ma być jej towarzysz. X proponuje, by to on zajął się walką z Xerxerem, jednak dziewczyna stanowczo odmawia, twierdząc, że sama sobie poradzi. Y nie zwleka i każe atakować nocnym cięciem Absolowi, a Xerneas uchyla się przed atakiem. X ma wątpliwości, że jego przyjaciółka poradzi sobie. Y twierdzi, że Xerneas nie użył całej mocy podczas ostatniego ataku, także nie jest pod całkowitą kontrol
ą Essentii. Wróg uświadamia sobie, że pokeball jack ma słabszy wpływ na legendarne pokemony. X stwierdza, że walka z Xerxerem jest bezcelowa i należy atakować kobietę. Ta jednak z łatwością odpiera atak za pomocą “grawitacji“ Xerneasa. Y postanawia dołączyć się do chłopaka i dzięki temu są w stanie uderzyć przeciwniczkę. Niespodziewanie na miejscu pojawia się Zygarde. Profesor Sycamore, jak i cała reszta nie wiedzą, z jakim pokemonem mają do czynienia. Y odbiera stwora za wroga, jednak zostaje powstrzymana przez Xerxera, który porozumiewa się z nią za pomocą telepatii. Dziewczyna z zaskoczeniem pyta, czy pokemon uwolnił się spod kontroli. Ten jednak odpowiada, że jedynie częściowo ją odzyskała dzięki ostatniemu atakowi dziewczyny i X’a. Legenda tłumaczy, że Zygarde jest jedynie obserwatorem. Nie jest ani dobry, ani zły. Jego zadaniem jest jedynie stłumienie mocy Xerneasa i Yveltala. Essentia jest zdenerwowana nieoczekiwanym pojawieniem się legendy. Nie poddaje się jednak i wybiera Trevenanta, który oplata pnączem Zygarde.
Na miejsce (na Charizardzie) dolatuje Green i Diantha. Obezwładniony Zygarde nagle zaczyna przyzywać do siebie tajemnicze, zielone krople, które wyłaniają się z każdej strony. Essentia uświadamia sobie, że pokemon obecnie absorbuje siły natury, więc na tę chwilę jest bezbronny. Kobieta korzysta z okazji i łapie legendarnego pokemona.
Tymczasem Xerosic jest wściekły, że nie może skontaktować się z Essentią, ponieważ strój ekspansji niebezpiecznie zbliża się do granic wytrzymałości. Mężczyzna dziwi się, że sztuczna inteligencja nie wydała protokołu obronnego i się nie wycofała. Człowiek zaczyna się zastanawiać czy może coś się stało z obiektem testowym. Nagle na ekranie pojawia się komunikat, że Essentia wyłączyła wszystkie połączenia.
Gdy X chce się zbliżyć
do Essentii, która widocznie na chwilę osłabła. Nie udaje mu się to, ponieważ przeciwniczka włącza funkcje lotu i ucieka.
Y jest zaskoczona nagłym zniknięciem Zygarde, ponieważ nikt nie widział, jak Essentia złapała legendę. Na dół zlatują Dianthia i Green, którzy twierdzą, że z góry widzieli, jak to Essentia złapała legendarnego pokemona. Mistrzyni tłumaczy, że Green przybył z Kalos właśnie ze względu na tego pokemona. Miał być to ich as w rękawie, w wale przeciwko zespołowi Flare. Mimo tej straty Y odzyskała Xerneasa. Dziewczyna dziękuje za to X’owi. Chłopak jednak zastanawia się nad Essentią. Gdy odpadł kawałek jej maski, zobaczył, że znajdująca się w środku dziewczyna śpi. Nagle Sycamore powiadamia wszystkich, że kontaktując się ze swoimi asystentami-Sinią i Dexio-doszo do walki z kelnerem, który okazał się członkiem zespołu Flare. Po pokonaniu wroga wyciągnęli z niego wszystkie informacje. Wiedzą również gdzie znajduje się Lysandre i Malva – ukrywają się w wiosce Pokemonów…
Japońska nazwa: カラマネロ、仕掛ける Calamanero, Lay a Trap
X’owi śni się konfrontacja z Lysandrem. Chłopaka martwi ten sen, gdyż może to oznaczać, że obawia się ponownego starcia z liderem Zespołu Flare. Trener wychodzi do lasu, żeby pomyśleć i spotyka Wikstroma. Mężczyzna spostrzega X’a i stwierdza, że szybko wstał. Drasna, która towarzyszy Wikstromowi, sugeruje, że to mężczyzna go obudził swoim “głośnym gadaniem”. Kobieta domyśla się, że X musiał mieć jakiś koszmar, ale podpowiada mu, żeby położył się jeszcze spać. Wikstrom strofuje koleżankę, że nie powinna traktować trenera jak dziecko, gdyż jest to wybraniec samego Xerneasa. Wtedy zjawia się Diantha i ucisza oboje. Prosi, by się uspokoili, a tym samym robili trochę mniej hałasu. Wikstrom wyjaśnia, że tylko oczyszcza ścieżkę, by mogli niezauważenie dostać się do Wioski Pokémon, ale na razie może się z tym wstrzymać, by X mógł się wyspać. Diantha przyznaje mu rację, X natomiast mówi, żeby zostawili go w spokoju, bo to od niego zależy, kiedy będzie spać, a kiedy nie.W tym samym czasie w Wiosce Pokémon Lysandre wyraża swoje niezadowolenie działaniami Xerosica. Lider Zespołu Flare zawiesza wszystkie badania i próby dotyczące stroju ekspansji, ograniczając dotychczasową swobodę naukowca. Xerosic jest oburzony, ale decyzja Lysandre‘a jest bezdyskusyjna. Naukowiec z przerażeniem zauważa, że jego szef jest wściekły.
Trenerzy i Pokémony są już gotowi do bitwy. Y wyjawia, że Xerxer nie odzyskał jeszcze pełni sił życiowych i nie opuszcza Poké Balla. To samo dzieje się z Charmeleonem X’a, Salamé, jednak powód jest inny. Właściciel Pokémona uważa, że Salamé stracił chęci do życia podczas największej aktywności fali, gdy Mega Kamienie rozbłysły.
Wikstrom prosi wszystkich o uwagę. Suegruje, że wróg jest świadomy tego, że znają miejsce jego pobytu, dlatego też pewnie będzie starał się im za wszelką cenę przeszkodzić w drodze do Wioski Pokémon. Uważa, że Malva, członkini Elitarnej Czwórki, która sp
rzymierzyła się z Lysandrem, spodziewa się przybycia jego, Drasny i Siebolda. Wikstrom planuje stworzyć dywersję, by ułatwić wędrówkę młodym trenerom. Wyjaśnia, że wydobył z ziemi materiały magnetyczne, a dzięki Scizorowi Greena, który jest częściowo typem Stalowym, będą mogli iść nieoznaczoną trasą bez obaw o zgubienie drogi. Siebold oznajmia, że przygotował im lunch, a Drasna wręcza im kopertę z informacjami na temat Zygarde. Młodzi trenerzy wyruszają w drogę.
Przyjaciele X’a są nieco zaskoczeni jego decyzją, by udali się tam wszyscy razem. Widzą, że chłopak martwi się konfrontacją z Lysandrem, ale jednocześnie jest zdeterminowany, by wygrać. Nagle otaczająca ich mgła zaczyna gęstnieć. Croaky wyczuwa coś niepokojącego, po czym zeskakuje z gałęzi i ewoluuje. Następnie używa Wodnych Shurikenów na głowach trenerów. Wszyscy są zszokowani jego zachowaniem. Diantha uważa, że Croaky próbował ich w ten sposób ostrzec. Jest zaniepokojona, bo powinni już dawno dotrzeć do miasta Couriway. Green potwierdza, że nie ma opcji, by we mgle zgubili drogę. Niespodziewanie wszyscy, łącznie z Pokémonami zapadają w sen. Wtedy zjawia się Xerosic w towarzystwie Malamara. Wyjawia, że już od dawna się ich spodziewał, więc na trasie 19, 20 i 22 założył system zabezpieczeń, dodatkowo okrywając okolice gór Hipnozą. Było to możliwe dzięki zdolnościom Malamara, które są niezrównane wśród wszystkich Pokémonów. Malamar w ostatniej chwili ratuje Xerosica przed Wodnym Shurikenem. Naukowiec jest zszokowany, że X i Greninja nie śpią. Dochodzi do walki, w której Malamar zostaje znokautowany. Xerosic pyta, 
jak udało im się uniknąć Hipnozy. W odpowiedzi X wytrząsa wodę z ucha – pozostałość po Wodnym Shurikenie, której reszta drużyny się natychmiast pozbyła. X udawał, że śpi, by wyciągnąć wroga z kryjówki. Greninja z kolei miał uszy zasłonięte językiem, który jest owinięty wokół jego szyi. Teraz to trener pyta naukowca, dlaczego zjawił się osobiście. Brak odpowiedzi uświadamia chłopaka, że celem Xerosica jest zatrzymanie ich w drodze do celu.
Do Wioski Pokémon przychodzą raporty o pojawieniu się członków Elitarnej Czwórki na trasach 19, 20 i 22. W tle centrum dowodzenia widać jaskinię, w której znajduje się Mewtwo.
Konus
Japońska nazwa: ブリガロン、守る Brigarron, Protect
X ponownie pyta Xerosica, czym jest Wioska Pokémon. W odpowiedzi zostaje zaatakowany przez Malamara, który odzyskał przytomność. X’owi udaje się uniknąć, po czym wskakuje Xerosicowi na plecy i przygniata go do ziemi, zmuszając do mówienia. Xerosic wyznaje, że Wioska to nieodkryty teren w Kalos, który zamieszkują wyłącznie Pokémony. Nauczyły się żyć razem, gdyż dawniej były źle traktowane przez ludzi. Xerosic zjawił się tam, by odzyskać ten teren dla Lysandre‘a. X pyta, czy naukowiec aż tak obawia się swojego szefa, na co Xerosic odpowiada, że się nie obawia, ale się go boi i X nigdy tego nie zrozumie.Xerosic opowiada, że od zawsze lubił konstruować różnego rodzaju urządzenia, a rodzice wspierali go w tym i umożliwiali mu rozwój. Jego wynalazki zdobyły światowe uznanie, jednak to wciąż nie było to, co chciał robić Xerosic. Interesował się starożytną super nauką, która stanowiła źródło Ostatecznej Broni – pozwalała kontrolować ludzi i Pokémony. Za wszelką cenę chciał do niej dotrzeć, aż w końcu na jego drodze pojawił się Lysandre, który zaproponował mu współpracę. Wątpliwości pojawiły się u naukowca bardzo szybko, nie był pewny, czy badania Lysandre‘a są zgodne z jego kodeksem moralnym. Wtedy mężczyzna sprawił, że Inkay naukowca ewoluował i podpowiedział, że gdy osiągamy swój limit, warto odwrócić myślenie. Następnie Lysandre wtajemniczył Xerosica w swoją ideologię, która dzieli ludzi na tych, którym warto pomagać i tych, którym nie warto. Naukowiec docenia pomoc szefa, który otworzył mu oczy na świat, ale jest na niego wściekły za to, że teraz chce odebrać mu wolność. Każe Malamarowi użyć Hipnozy. X jest świadomy, że w tym pojedynku nie uda mu się wydobyć pełne
j mocy z Croaky‘ego, gdyż nie jest jego prawdziwym trenerem. Mimo to każe mu użyć Podwójnej Drużyny i obudzić pozostałych. Wtedy Xerosic każe Malamarowi użyć Stania Na Głowie i udaje mu się trafić Croaky‘ego Hipnozą. X nie ma wyjścia i postanawia użyć Salamé, jednak ten nie chce wyjść z Poké Balla. Malamar atakuje trenera. X upuszcza Poké Ball, który Xerosic każe zniszczyć. Atak Malamara pudłuje, gdyż znajdujący się w kuli Charmeleon zaczyna się toczyć. Gdy trafia w ślepy zaułek, w jego obronie staje ogłuszony Marisso. Quilladin zdaje sobie sprawę, że Charmeleon jest kartą atutową tej walki, więc ochrania go kosztem własnego zdrowia. Wtedy ewoluuje w Chesnaughta. Nie powstrzymuje to Xerosica, który każe Malamarowi nie przerywać. Gdy Marisso traci siły i upuszcza Poké Ball, ten okazuje się pusty, a Salamé postanawia przyłączyć się do walki. X w końcu zaczyna rozumieć, że apatia Salamé wzięła się z jego braku pewności siebie. Charmeleon wątpi w swoją możliwość ewolucji w Charizarda, a następnie w Mega Charizarda. Przyjaciele X’a są zszokowani tą informacją, gdyż nie było jej na liście Zespołu Flare. Mimo to trener
jest tego pewny i sądzi, że to Marisso dał Salamé siłę, by odzyskać wiarę we własne możliwości. Xerosic nie wierzy, że lista Zespołu Flare była błędna, a nawet zakładając, iż pominęli Mega Charizarda, X wciąż nie odnalazł odpowiedniego Mega Kamienia. Trener wyjawia, że nie będzie to konieczne – odkąd poznał Salamé, ten cały czas przytula swój ogon. X uważa, że jeśli miałby coś ważnego przy sobie, to najlepszym sposobem na pilnowanie tej rzeczy byłoby trzymanie jej przy sobie. Salamé zdmuchuje ogień z końcówki ogona i oczom zebranych ukazuje się Mega Kamień.Zajście jest obserwowane przez Celosię, Mable, Alianę i Bryony, które są w drodze, by pomóc Xerosicowi.
Konus
Japońska nazwa: リザードン、化わる Lizardon, Change
Przyjaciele X’a nadal nie mogą uwierzyć w to, że Salamé posiada Mega Kamień, który ukrywa na końcówce ogona. Wychodzi na to, że miał go, odkąd pierwszy raz go spotkali. Nie jest to jakimś wielkim szokiem dla X’a, gdyż Elec również sam znalazł swój Mega Kamień. Xerosic nadal upiera się, że ich badania nie potwierdziły istnienia Mega Charizarda i nie mają na to żadnych dowodów. Wtedy do dyskusji dołącza Green, który pokazuje swój Kamień Kluczowy i Mega Kamień należący do jego Charizarda. Bohaterowie zauważają, że klejnot Salamé ma inny kolor. Xerosic sugeruje więc, że być może żaden nie jest prawdziwy i rozkazuje Crobatom ruszyć do ataku. Green prosi Y, by ci, który mogą się ruszać, udali się do Wioski Pokémon, podczas gdy on i X zajmą się Xerosiciem. Green podejrzewa, że w Wiosce dzieje się coś podejrzanego. Y każe Croaky’emu użyć Zasłony Dymnej. Wtedy okazuje się, że Salamé ewoluował. Xerosic jest wściekły. Nagle otrzymuje wiadomość od Aliany, które zauważyły czwórkę młodych trenerów poruszających się w stronę Wioski, ukrytych za “Zasłoną Dymną”. Xerosic pyta, co z ich misją transportu źródeł życiowej energii, jednak okazuje się, że kobiety już ją ukończyły. Proponują Xerosicowi, że zajmą się intruzami.Y, Trevor, Shauna i Tierno są w drodze do Wioski Pokémon. Niespodziewanie zostają zaatakowani.
Tymczasem X i Green próbują unieszkodliwić Pokémony naukowca. Green zauważa, że Salamé czeka, aż jego trenera dokona Mega Ewolucji. X ma pewne wątpliwości, czy jego Charizard jest na to gotowy. Dochodzi do wniosku, że jeśli nie skorzysta teraz z Mega Ewolucji, trud Salamé pójdzie na marne i wraz z Greenem używają Kamieni Kluczowych.
Aliana i reszta jej drużyny rozdzielają się i każda z nich zajmuje się jednym z trenerów. Przyjaciele Y nie mają zamiaru się podda
ć. Zespół Flare oznajmia, że tym razem nie da im się to wtrącić i wyjawia, że mimo złapania Zygarde przez Essentię, Pokémona nie ma w siedzibie Zespołu. Trevor wnioskuje, że mają oni zamiar ponownie uruchomić Ostateczną Broń i chce jak najszybciej powiadomić resztę.
Charizardy pokonują Crobaty. Okazuje się, że istnieją dwie formy Mega Ewolucji Charizarda, co szokuje Xerosica. Naukowiec jest zdruzgotany tym, że Zespół Flare przeoczył tak ważny fakt. X i Green zostawiają mężczyznę i ruszają dalej. Lecąc na plecach Mega Charizardów, dostrzegają w lesie swoich przyjaciół, walczących z naukowcami Flare i przybywają z odsieczą. Udaje im się uwolnić Trevora, który informuje trenerów, że Zespół Flare ponownie ma zamiar użyć Ostatecznej Broni i że Zygarde wcale nie znajduje się w ich siedzibie. Wtedy Green zostaje zaatakowany przez Yveltala. Chwilę po nim zjawia się Xerneas z Y na grzbiecie i ratuje trenera. Legendarny
stwór prosi Y, żeby opuścili to miejsce, gdyż niedługo rozpocznie się walka, do której ludzie nie powinni się mieszać.
Trevor oznajmia reszcie przyjaciół, czego dowiedział się na temat planów Zespołu Flare. Zagadkę stanowi źródło energii życiowej, gdyż Xerneas zniszczył pochłaniacz. Nagle Y przypomina sobie o rywalu Rute, Schyterze, z którego wyssano energię życiową, podobnie jak z Pokémonów spotkanych przez Shaunę i Tierno na trasie 19. Trevor zauważa, że jeden Pokémon ma tej energii niewiele, jednak przy większej ilości mają szansę osiągnąć swój cel. Wtedy X przypomina sobie, co Xerosic powiedział o Wiosce Pokémon i uświadamia sobie, że jest ona jednym wielkim źródłem energii.
Tymczasem Essentia powoli odzyskuje przytomność.
~Konus
Japońska nazwa: イベルタル、奪う Yveltal, Take
Xerneas toczy walkę z Yveltalem, który używa Skrzydła Zapomnienia i zamienia okolicę w pustynię. Y wyjaśnia, że znalazła informacje na temat tego ruchu w dokumentach Alexy – nie tylko zadaje on obrażenia, ale także przywraca siły użytkownikowi. Nagle Yveltal znika, a chwilę później pojawia się za Xerneasem i atakuje go. Okazuje się, że to atak zwany Widmem Mocy. Trevor martwi się o stan Xerneasa i pyta Y, czy Pokémon na pewno da sobie radę, jednak dziewczyna odpowiada, że nie wie. Wtedy Xerneas kontaktuje się z nią telepatycznie i nakazuje jej ruszyć do Wioski. Uświadamia dziewczynę, że ich walka może trwać w nieskończoność, gdyż ich siły się nawzajem równoważą. X chce pomóc Xerneasowi, by przechylić szalę zwycięstwa na jego stronę, jednak ten odmawia i przypomina o tym, że Zespół Flare właśnie uruchamia Ostateczną Broń. Uważa, że ta misja jest pierwszorzędna i to na niej powinni się skupić. Y zgadza się z nim i prosi X’a, by wraz z Greenem udali się do Wioski Pokémon, podczas gdy ona będzie wspierać Shaunę i Tierno. Wtedy Trevor zauważa, że nie ma z nimi Dianthy. Okazuje się, że gdy tylko się obudziła, natychmiast ruszyła do Wioski. X i Green życzą reszcie powodzenia i dosiadają Charizardy.
W tym samym czasie dochodzi do konfrontacji Dianthy z Malvą. Członkini Zespołu Flare używa swojego Talomflame‘a, by zablokować Dianthę, a następnie atakuje ją przy pomocy ognistych mocy Pokémona.
X i Green są już niedaleko Wioski Pokémon. X nie może zrozumieć, dlaczego Zygarde jeszcze się ujawnił, w końcu Xerneas i Yveltal walczą z użyciem całej mocy, a według Trevora Pokémon nie jest w rękach Zespołu Flare. Trenerom wydaje się, że dolecieli już do Wioski, jednak nie widzą tu żadnych Pokémonów. Nagle dostrzegają namiot, wokół którego leżą nieprzytomni ludzie. Zastawiają się, kto mógłby to zrobić i wtedy zostają zaatakowani przez Mewtwo. Green jest zszokowany jego obecnością w Kalos – ostatni raz widział się z nim na wyspach Sevii w Kanto. Trener próbuje przemówić mu do rozsądku, jednak bez skutku. Mewtwo ponownie atakuje X’a i Greena. Wtedy na miejscu pojawia się Lysandre, zadowolony z faktu, że Pokémon wykonał za niego czarną robotę. Green domyśla się, że to właśnie szef Zespołu Flare stoi za dziwnym zachowaniem Mewtwo. Lysandre wyjaśnia, że Pokémon ten ochrania Wioskę. Wraz z resztą Zespołu szukali schronienia w Wiosce i, ku ich zaskoczeniu, zamieszkujące ją Pokémony nie bały się ich. Domyślili się więc, że ktoś lub coś nad nimi czuwa. Jednakże Mewtwo nie ujawniał się aż do momentu, w którym Flare wykorzystał Pokémony do uruchomienia Broni Ostatecznej i to jest główny powód jego wściekłości. Lysandre uważa, że trenerzy i tak nic na to nie poradzą i mogą walczyć z Mewtwo, ile chcą – mi
erzył się on już z Gyaradosem, Pyroarem i Mienfoo, a nadal ma mnóstwo energii. Mewtwo używa Psychociosu, który X próbuje skontrować Kolczastą Tarczą Marisso, jednak w ostatniej chwili Pokémon zmienia cel ataku – kieruje go w stronę Lysandre‘a, a następnie Mega Ewoluuje. Wszyscy są zszokowani zajściem, a Lysandre podejmuje jakąś decyzję.
Miasto Camphrier, Dom Cassiusa. Mężczyzna używa komputera Emmy, by zlokalizować miejsce jej pobytu. Zauważa, że niedawno zabrała jakiegoś Pokémona ze swojego boksu. Wraz z przyjaciółmi postanawiają wyruszyć na trasę numer 22, gdyż tam może przebywać dziewczyna.
Mewtwo nadal walczy z Pokémonami Lysandre‘a. Niespodziewanie, spod ziemi wyłania się Zygarde.
Japońska nazwa: ミュウツー、怒る Mewtwo, Get Enraged
Wraz z Zygrade pojawia się Essentia. X nie może uwierzyć, że Bryony nie wiedziała o tym, że Essentia posiada Pokémona. Lysandre wyjaśnia, że dziewczyna ukryła Zygarde w systemie przechowywania Pokémonów, dlatego nie mogli go namierzyć. X jest zdziwiony, bo był przekonany, że Essentia wykonuje rozkazy Flare, jednak okazuje się, że Xerosic podszedł do tego w inny sposób – obiekt testowy w Stroju Ekspansji był wprowadzany w stan hipnozy, a rozkazy wykonywała sztuczna inteligencja. Miało to na celu ograniczyć wysiłek obiektu testowego. Jednakże moc hipnozy słabła z każdym kolejnym użyciem, aż w końcu Essentia wymknęła się spod kontroli. Lysandre zdjął te ograniczenia, by móc w pełni kontrolować Essentię, bez względu na to, czy coś jej się stanie, czy nie. Wtedy dołącza do nich Blaine, który widzi w Lysandrze dawnego siebie – opanowanego przez chęć władzy. Wyjaśnia, że zjawił się tu, by pojednać się z Mewtwo. Nie może też pozwolić, by nauka ponownie przyczyniła się do zła. Lysandre poprzez Essentię nakazuje Zygarde użyć Gniewu Lądu.Jadący w stronę trasy 22 Cassius i jego towarzysze zauważają wybuch energii na trasie 20. Postanawiają to sprawdzić.
Diantha chroni się przed atakiem Talonflame‘a przy pomocy Gardevoir, której Poké Ball umieściła sobie pod obcasem. Wyjaśnia, że pewien trener już kiedyś tak zrobił, by uciec z zasadzki. Gdy chce użyć Mega Ewolucji, okazuje się, że Malva ma jej Kamień Kluczowy. Kobieta jest szczęśliwa, że będzie mogła używać Mega Ewolucji i zrywa się do ucieczki. Diantha rusza za nią.
Y rusza na pomoc Shaunie i Tierno, lecz po drodze trafia na naukowców z Flare, których cieszy fakt, że już 
nie muszą jej szukać. Sylveon Y używa Rozbrającego Głosu, a Pumpkaboo Zespołu Flare kontratakuje Nasienną Bombą. Okazuje się, że za sprawą Glebogryzarki, której użył Diggersby, ruchy typu trawiastego stały się silniejsze. Wtedy do akcji wkracza Trevor – jego Flabébé używa Ostrego Liścia i nokautuje Diggersby. Chłopak wyjaśnia, że domyślił się, iż Glebogryzarka wzmacnia ruchy zarówno przyjaciela, jak i wroga. Wtedy jego Flabébé ewoluuje we Floette. Trevor jest zdziwiony, bo uważa, że to zawsze jego trzeba bronić. Wtedy Y uświadamia go, że jest naprawdę silny, tylko powinien uwierzyć w siebie i we Floette. Słowa dziewczyny podnoszą trenera na duchu i każe on Y ruszyć za X’em, podczas gdy sam zajmie się naukowcami.
Lysandre zauważa silną więź łączącą Blaine‘a i Mewtwo – gdy atakuje jednego, drugi też cierpi. Po kolejnym ataku Mega Ewolucja traci moc. Następnie Lysandre każe Zygarde użyć Kamuflażu, co sprawia, że Pokémon stapia się z otoczeniem. Gdy szef Zespołu Flare chce zaatakować Mewtwo Chrupaniem, Blaine błyskawicznie wymienia Mega Kamienie i Pokémon Mega Ewoluuje ponownie, ale tym razem w inną formę i w ostatniej chwili odpiera atak. Trenerzy są w szoku, gdyż proces ten może zaistnieć tylko raz dla jednego Kamienia Kluczowego w ciągu walki. Blaine wyjaśnia im, że to wszystko zasługa jego połączenia z Mewtwo. Lysandre nie wydaje się zaniepokojony, gdyż sądzi, że nawet ta forma nie da rady Zygarde.
X zauważa zmianę w zachowaniu Essentii i zastanawia się, czy gdyby zniszczył Strój Ekspansji, zerwałby jej połączenie z Zygarde. Marisso atakuje dziewczynę i niszczy jej hełm, jednak komendy wydane Zygarde są wciąż aktywne. X postanawia zaatakować Essentię jeszcze raz, lecz zauważa to Lysa
ndre i nasyła na niego Gyaradosa. Z potrzasku ratuje go Absol Y. Wtedy zauważa Essentię i staje oszołomiony – obiektem testowym jest Emma. Nagle na niebie pojawiają się Diantha i Malva. Talonflame Y atakuje Malvę i wytrąca jej z ręki Kamień Kluczowy, który ukradła. Spada on prosto pod nogi Greena. Trener postanawia go wykorzystać.
Tymczasem X próbuje wydostać Emmę ze Stroju Ekspansji, jednak ona powstrzymuje go, mówiąc, że już z tego nie wyjdzie. Chłopak wyjaśnia jej, że to wszystko wina Zespołu Flare i wszystko, co robiła, robiła pod wpływem hipnozy. Dziewczyna mówi, że wie o tym i z własnej woli ubrała ten strój. Wyjawia, że kiedyś ludzie często sprawiali jej przykrość i nie mogła liczyć na niczyją pomoc, zgodziła się więc na ten eksperyment, by w końcu czuć się silna i dokonywać niemożliwego, dlatego nie ma zamiaru ściągać kombinezonu. Chłopak próbuje ją przekonać, że muszą pokonać Zespół Flare, lecz wtedy Emma pyta go, czy to coś zmieni i czy ludzie przestaną jej sprawiać przykrość.
Diantha dziękuje Y za pomoc, lecz prosi ją, by już się nie wtrącała, bo chce rozstrzygnąć tę walkę tak, jak przystało na Mistrzynię regionu Kalos.
Japońska nazwa: ジガルデ、猛る Zygarde, Rage
Dochodzi do powietrznej walki między Dianthą i Malvą. Członkini Zespołu Flare uważa, że tytuł „mistrzyni” tak naprawdę nic nie znaczy i każe swojemu Talonflame’owi użyć Akrobacji – w efekcie Diantha traci równowagę i prawie spada na ziemię. Malva zauważa ogień wydobywający się spod piór Talonflame’a, co oznacza, że jest podekscytowany tak, jak i ona.Tymczasem Trevor i Floette ukrywają się przed Bisharpem. Chłopak jest pod wrażeniem siły Pokémona i gdy już prawie zostaje przez niego zaatakowany, ratuje go Blok Matą Croaky’ego. Trevor cieszy się na jego widok i postawia skorzystać z pomocy Pokémona.
Sala w Santalune. Viola i Alexa rozmawiają na temat Ostatecznej Broni, która pochłania energię życiową Pokémonów. Zastanawiają się, jak mogłyby ją zatrzymać i są zaniepokojone faktem, że dzisiaj jest dzień, w którym trzy tysiące lat wcześniej zakończyła się wojna. Alexa ma złe przeczucia.
X nadal próbuje namówić Emmę do zdjęcia Stroju Ekspansji. Lysandre każe użyć Zygarde Smoczego Pulsu, a Emma wykonuje polecenie. Szef Zespołu Flare uważa, że to już chyba koniec walki i każe Essentii się podnieść. X nadal nie może zrozumieć, czemu dziewczyna go słucha. Ta wyjaśnia mu, że taka jest jej praca i dostaje za nią wynagrodzenie, a wszystko robi dla Cassiusa. Wtedy X pyta Emmę o jej uczucia do Cassiusa, a także o to, czy nawet jeśli nie radziła sobie z pracą przy systemie, to zrobił jej kiedykolwiek coś złego. X wyjawia jej, że nadal boi się dorosłych i obcych, nie ma pewności, że ci, którzy są przy nim dzisiaj, będą też jutro i właśnie dlatego nie chciał wychodzić z domu. Myślał, że nie pozostało mu już nic, stracił cele i marzenia, a także siły do życia. Spędził w ten sposób pięć lat aż do ataku na Vaniville, kiedy, chcąc nie chcąc, musiał wyjść na zewnątrz. Przyznaje, że ta podróż była dla niego torturą, zwłaszcza że Zespół Flare wciąż deptał im po piętach. Właśnie wtedy uświadomił sobie, że miał wszystko, czego mógłby zapragnąć – dom, swój pokój, jedzenie, przyjaciół i Pokémony. Wszystko to wiązało się z jego dawnym życiem, a podróż ta sprawiła, że poznał wielu ludzi i wiele Pokémonów, a każde z nich użyczało mu swojej siły, gdy tylko jej potrzebował. Nawet nie zauważył, kiedy to życie zaczęło mu się podobać. X ma nadzieję, że Emma rozumie, jak trudno było mu stawić czoła temu wszystkiemu i prosi ją, by nigdy nie raniła ludzi, którzy są przy niej i którym ufa. Gdy pada następne polecenie ataku dla Zygarde, Emma zaczyna się opierać i nie chce go powtórzyć. Wtedy zjawia się Cassius, który twierdzi, że to słowa X’a tak głęboko poruszyły dziewczynę. Mężczyzna dziwi się, że Lysandre nadal próbuje kontrolować Essentię, mimo iż dziewczyna jest załamana. Cassius sugeruje, że Lysandre powinien jej zapłacić, bo jak sądzi, Emma nie robi tego za darmo. Kiedy okazuje się, że Lysandre naprawdę nie ma zamiaru jej zapłacić, Cassius namawia dziewczynę do powrotu. Szef Zespoły Flare zaś przekonuje ją, że dopiero w tym stroju jest wartościowa i dzięki niemu może rządzić w nowym, odrodzonym Kalos. Cassius mówi Lysandre’owi, że nie dba o t
o, jak wielki i potężny jest, ale nie pozwoli, by odbierał ludziom wolność i niszczył im życie, po czym używa Gourgeista i psuje jego kontroler. Wtedy Emma chce użyć Gniewu Lądu na Lysandrze, lecz zostaje zaatakowana przez Gyaradosa, a szef Flare przejmuje Poké Ball Zygarde. Nagle zjawia się Y i wysyła Sol Sol, by unieszkodliwił Lysandre’a. Pokémonowi udaje się odebrać mężczyźnie Kamień Kluczowy, który wcześniej ukradł Korrinie. Wtedy Lysandre każe Gyaradosowi użyć Hydro Pompy, która trafia Y. Chwilę później Lysandre otrzymuje wiadomość od Chalmersa, że rozpoczęto przygotowania do absorpcji energii życiowej. Mężczyzna jest zadowolony z dobrej wiadomości i każe Chalmersowi działać. Sam zaś decyduje się wygłosić „finałowe orędzie” – przy pomocy Holo Castera łączy się ze wszystkimi jego użytkownikami. Przedstawia się jako twórca Holo Castera i cieszy się popularnością swojego urządzenia. Zapowiada, że niebawem rozpocznie się proces oczyszczania regionu, który doprowadzi do powstania nowego Kalos, przeznaczonego wyłącznie dla wybranych. Ci zaś, którzy nie zostali wybrani, mogą traktować tę wiadomość jako pożegnanie. Ludzie popadają w panikę, Viola i Alexa nie mogą uwierzyć, że właśnie teraz Zespół Flare chce użyć Ostatecznej Broni.
Y odzyskuje przytomność i cuci X’a. Emma i Cassius także są cali i zdrowi. Widzą, że Lysandre się ulatnia, a chwilę później docierają do nich Marisso, Blaine i Green. Mają przy sobie Kamień Kluczowy Dianthy, Y natomiast odzyskała Kamień Korriny. Wtedy X przypomina sobie, że dla jednego Kamienia może zaistnieć jedna Mega Ewolucja. Ściąga z palca Greena jego pierścień z Kamieniem, a następnie prosi Y o jej klejnot i obiecuje, że po wszystkim je zwróci.
Szlak Menhir. Rozpoczyna się proces absorpcji energii życiowej dzikich Pokémonów. Obserwują to członkowie Zespołu Flare, a towarzyszy im Delphox Malvy. Otrzymują raport, że proces zachodzi bez żadnych komplikacji, a teren zabezpieczony jest przez Venomothy i Amoongussy – każdy, kto będzie chciał się przedrzeć, zostanie natychmiast uśpiony. Niespodziewanie Delphox wyczuwa jakąś zmianę.
X dogania Lysandre’a w Geosenge. Szef Flare jest zdziwiony, że młody trener jest jeszcze w stanie walczyć. Ten zaś używa pożyczonych Kamieni Kluczowych i łączy je z Mega Kamieniami swoich Pokémonów, dzięki czemu zachodzi pięć Mega Ewolucji jednocześnie. Wszyscy są zszokowani, a X nie traci czasu i atakuje Lysandre’a. Mężczyzna jest pod wrażeniem siły trenera i stwierdza, że wielką stratą będzie pozbawienie go życia, po czym każe użyć Zygarde Smoczego Pulsu. Atak nie robi na Salamé większego wrażenia, gdyż Sylveon Y użył Mglistego Terenu, który obniża moc Smoczych ruchów o połowę. Dziewczyna całym sercem wspiera X’a i w duchu prosi go, by dał z siebie wszystko.
Delphox Malvy wykrywa intruza. Używa swojego patyka i podpala proszek uwolniony przez Vivillona Violi. Niespodziewanymi gośćmi okazują się Trevor, Bonnie, Viola, Alexa, Yvette i Podniebni Trenerzy.
Japońska nazwa: ゼルネアス、与える Xerneas, Give
Viola, Yvette i pozostali Podniebni Trenerzy ruszają na pomoc Pokémonom uwięzionym przy kolumnach. Tymczasem Bonnie, Alexa i Clemont rozpoczynają realizację swojej części planu – chcą za pomocą elektrycznych ataków niszczyć kamienne słupy, by nie dopuścić do absorpcji energii życiowej. Wtedy okazuje się, że trenerom udało się ominąć zabezpieczenia w postaci Venomothów i Amoogussów za pomocą Elektrycznego Terenu. Na przeszkodzie staje im natomiast Delphox Malvy, który za pomocą Mistycznego Ognia uniemożliwia trenerom zbliżenie się do kolumn. Są zdziwieni faktem, że Pokémon jest tak silny pomimo braku poleceń właściciela. Viola każe Vivillonom złączyć się skrzydłami i użyć Uścisku Dłoni, dzięki czemu trenerzy nie muszą bać się podpalenia – wykorzystali siłę dośrodkową rotacji, by zwiększyć zasięg samoobrony. Niespodziewanie Vivillony rozpraszają się i odbijają uwięzione Pokémony, zaś Bonnie przy pomocy Dedenne niszczy jedną z kolumn. Zespół Flare zaczyna panikować, gdyż w pobliżu nie mają żadnego wsparcia – wszyscy walczyli wcześniej z Elitarną Czwórką. Członkowie Zespołu utracili połączenie z innymi miejscami, jednak chwilowo udaje im się złapać kontakt z Garrisonem. Tłumaczy on, że mają zrobić „to”, nie czekając na pozwolenie, jednak Chalmers nie ma pojęcia, o co chodzi. Okazuje się, że rozmawia z Liderami Sal i że natychmiast do niego ruszają. Wtedy Chalmers traci przytomność.Tierno nadal walczy z Mable. Jej Houndoom topi koła w rolkach chłopaka, uniemożliwiając mu szybkie poruszanie się. Mówi mu, że powinien poddać się w momencie, gdy jego Pokémon stracił przytomność, a Tierno odpowiada, że to jeszcze nie koniec. Informuje, że kiedy Corphish uszczypnie, to nie puści, dopóki pojedynek się nie skończy. Wtedy Corphish ewoluuje w Crawdaunta i Gilotyną powala Houndoom.
Shauna próbuje rozprawić się z Celosią. Skitty unika ataków Doublade, owijając się wokół niego. Celosia jest pod wrażeniem, jednak wpędza Shaunę w wątpliwości, czy aby na pewno nie jest znów pod wpływem iluzji. Dziewczyna zaczyna się bać i wtedy jej Skitty zostaje trafiona. Celosia mówi, że pomimo treningów, Shauna nadal jest tylko grzeczną dziewczynką ze słabym duchem. Wtedy trenerka pyta, czy to nie Celosia mówiła, że nie popełnia się dwa razy tego samego błędu. Skitty podnosi się z ziemi i za pomocą Zmyłki nokautuje Doublade. Członkini Zespołu Fl
are zauważa futro Skitty oplecione wokół swojego Pokémona – stępiło ono krawędzie, więc Doublade nie był w stanie zadać obrażeń. Shauna potwierdza, że jest słaba i właśnie dlatego pożyczyła siła, czyli Lucario Korriny, którego przywołuje. Wyjaśnia, że cały czas była chroniona przez jego aurę, więc nie było mowy o iluzji. Dziewczyna każe użyć mu Jasnowidzenia i Kuli Aury, co przynosi jej zwycięstwo. Chwilę później Shauna słabnie, a w myślach chwali się Korrinie i Kon-P zwycięstwem. Niespodziewanie dołącza do niej Tierno wraz Crawdauntem.
W tym samym czasie Bisharp Bryony wpada w pułapkę Croaky’ego, który używa piany, by stworzyć substytut Trevora, a następnie z ukrycia atakuje Wodnym Shurikenem połączonym z Wiatrem Sylfów. Trener już cieszy się wygraną, jednak wtedy zjawia się Aliana i unieruchamia go. Na miejsce docierają też Shauna i Tierno, a naukowcy Flare uświadamiają sobie, że to koniec.
X zaciekle walczy z Lysandrem. Dołączają do niego Blaine i Green, Y zaś widzi, że X’em dzieje się coś dziwnego. Blaine wyjaśnia, że świadomość trenera jest skierowana wyłącznie na walkę z Zygarde, więc nie słyszy nawet, co do niego mówią. Nagle z Zygarde zaczyna wydobywać się jakaś nieokreślona substancja. Emma przypomina sobie, że w Anistar Pokémon gromadził ją z powietrza i wody. Podejrzewa, że ciało Zygarde składa się z tych małych, galaretowatych, zielonych obiektów.
Trevor, Shauna i Tierno biegną odnaleźć X i Y, lecz po drodze wpadają na walczących Yveltala i Xerneasa. Z jakiegoś powodu Pokémony nie ruszają się, Xerneas traci swoje tęczowe barwy, a oczy Yveltala stają się białe. Wtedy Xerneas przemawia za pomocą telepatii. Pokémon objaśnia trenerom, że zrozumiał w momencie konfrontacji z Zygarde, na czym polega jego rola – jest on obserwatorem ekosystemu, co oznacza, że im więcej energii zużywają Xerneas i Yveltal, tym więcej energii gromadzi Zygarde, by zbalansować ekosystem. Dzieje się to niezależnie od woli Zygarde, dlatego muszą jak najszybciej pozbawić go mocy. Bohaterowie powoli zaczynają rozumieć, co ma na myśli Xerneas, a chwilę później Pokémon żegna się z nimi i wraz z Yveltalem zapadają w letarg: Xerneas przyjmuje formę drzewa, Yveltal zaś kokonu. Niespodziewanie Zygarde zaczyna rozdzielać się i uwalniać coraz więcej nieokreślonych obiektów, a X wysyła wszystkie swoje Pokémony do ataku.
Malva, wciąż walcząca z Dianthą, zauważa upadek Lysandre’a i traci czujność, a wtedy Diantha przy pomocy Gardevoir zrzuca ją z Talonflame’a. Następnie podlatuje bliżej Malvy, by podać jej rękę, jednak ta odtrąca ją i spada wraz z Lysandrem na ostre skały. Ostatkiem sił Lysandre pyta ją, dlaczego Ostateczna Broń jeszcze nie została uruchomiona, jednak nie otrzymuje odpowiedzi. Walka z Zespołem Flare dobiega końca, a trenerzy opuszczają Wioskę Pokémon.
Po powrocie do miasta Lumiose są niemiło zaskoczeni – nikt z przebywających tu ludzi nie wydaje się zaniepokojony ani przerażony zapowiedzianym przez Lysandre’a atakiem. Ich bohaterska postawa spotyka się z obojętnością ludzi, a nawet niechęcią – zostają nazwani Gangiem Lumiose, ze względu na ubrudzone po walce ubrania. Młodzi trenerzy są rozczarowani tym wszystkim, X zaś uważa, że Zespół Flare istnieje nadal, gdyż ludzie wybrani przez Lysandre’a wciąż ich otaczają, jednak nie ujawniają swojej tożsamości. Wtedy dołącza do nich AZ i pyta, w jaki sposób chcą żyć w takim Kalos i jakie według nich powinno być.
Japońska nazwa: フラエッテ、戻る Floette, Come Back
AZ ponownie pyta, co młodzi chcą zrobić ze swoim życiem w Kalos, jednak nie są oni jeszcze zdecydowani. Wtedy X przypomina sobie słowa Emmy: „Czy pokonanie Zespołu Flare sprawi, że ludzie staną się dla ciebie mili?”, a Y stwierdza, że właśnie to pokazali, nazywając ich bandą brudnych dzieciaków. Dziewczyna ma wątpliwości, czy ci ludzie w ogóle zasługiwali na ratunek i czy warto było dla nich poświęcać życie, a Shauna i Tierno przyznają jej rację. Niespodziewanie AZ wyciąga klucz do Ostatecznej Broni i wyjaśnia, że udał się po niego do Geosenge, podczas gdy oni byli zajęci walką. Mówi im, że Broń ta jest czymś, czego on sam, twórca, nie może zniszczyć, a jedynie może szukać sposobów na to, by nie doszło do jej uruchomienia. X pyta, dlaczego w takim razie jeszcze nie zniszczył klucza. Y przytakuje koledze, tłumacząc, że klucz mógłby wpaść w ręce kogoś pokroju Zepołu Flare, kto będzie chciał wykorzystać Ostateczną Broń do złych celów. Trevor zastanawia się, czy klucz jest niezniszczalny, lecz AZ zaprzecza i mówi, że przed pozbyciem się go powstrzymywała go myśl, że czas rozpaczy nadejdzie po raz kolejny. Jest zły, że przez te trzy tysiące lat ludzie nie zmienili się ani trochę – nadal są nietolerancyjni, samolubni, pozbawieni wyobraźni i czują się lepsi od innych. AZ postanawia to zakończyć i wzywa Golurka, który zostaje zatrzymany przez Marisso X’a. Ludzie zebrani w mieście zaczynają uciekać w panice, a trenerzy stają w ich obronie. Y stara się powstrzymać AZ, a ten pyta, dlaczego, skoro jeśli ci ludzie naprawdę nie są warci ochrony, więc lepiej będzie się ich pozbyć. Dziewczyna odpowiada, że wtedy byłby taki sam, jak Zespół Flare i Lysandre, przez co nie zauważa wycelowanego w siebie ataku Golurka. X próbuje ratować koleżankę Szpilo-Pociskiem Marisso, lecz niespodziewanie AZ rzuca się pomiędzy oba ruchy. Pada na kolana i mówi, że właśnie uzyskał odpowiedź na swoje pytanie i na ich oczach niszczy klucz do Ostatecznej Broni. Trevor jest zdziwiony, że mężczyzna zrobił to wszystko tylko po to, jednak Y uświadamia go, że AZ chciał, by trenerzy nie obrali w życiu ścieżki rozpaczy. Mę
żczyzna jest im za to wdzięczny i nagle zauważa spadające z nieba płatki kwiatów. Gdy podnosi się z klęczek, jego oczom ukazuje się Floette. AZ nie może uwierzyć w to, co widzi.Mężczyzna żegna się z młodymi trenerami. Dowiadują się od niego, że Lysandre przeznaczył swoje prywatne fundusze, by wspomóc ludzi, którzy nie mieli zbyt wiele szczęścia w życiu. Trenerzy są przekonani, że czuł się on tak samo jak oni, gdy zostali niemiło potraktowani przez ludzi z Lumiose. Wtedy zaczął on dzielić ludzi na tych lepszych i gorszych. AZ wyjaśnił im, że tak naprawdę nie byli przeszkodami dla Lysandre’a w realizacji planu oczyszczenia Kalos i gdyby go kontynuował, nie wywarłoby to wpływu na ich życie. Niespodziewanie dołączają do nich Profesor Sycamore i Liderzy Sal. Cieszą się, że w końcu ich odnaleźli, bo byli zaniepokojeni ich zniknięciem. Wraz z nimi pojawia się Furfrou Shauny i jeszcze jeden Pokémon – Delphox, z którym trenerzy walczyli na trasie numer 10. Po tym, jak udało się im go unieszkodliwić, Furfrou Shauny nie odstępował go nawet na krok, więc Clemont uznał, że musi być z młodymi trenerami w jakiś sposób związany. Trevor z żalem przyznaje, że miał on być częścią ich drużyny, jednak reflektuje się i stwierdza, że od teraz jest. Sycamore przerywa niezręczną rozmowę i zaprasza wszystkich do swojego laboratorium na imprezę z okazji zażegnania kryzysu. Dodaje, że odbędzie się nawet parada na cześć dzieci, które ocaliły Kalos, jednak trenerzy zgodnie decydują się w niej nie uczestniczyć, twierdząc, że mają ważniejsze sprawy do załatwienia i ruszają w podróż powrotną do domu.
Trzy miesiące później. Shauna została stylistką Furfrou – pracuje w Pokésalonie w Lumiose i sprawdza się znakomicie. Tierno natomiast stworzył grupę taneczną, która daje pokazy na ulicach Lumiose. Z czasem jego ekipa rozrosła się do całkiem pokaźnych rozmiarów, aż w mieście powstał punkt spotkań turystów i tancerzy z całego świata. Trevor zaś przeprowadził się północ Lumiose, w pobliże Plaza de Jimone i pomaga Profesorowi Sycamore przy konstrukcji butów Siny i Dexia.
Akcja przenosi się z powrotem trzy miesiące do tyłu, do rozmowy Sycamore’a, Greena i Blaine’a. Młody trener twierdzi, że po unieszkodliwieniu Lysandre’a i Zespołu Flare widział po drugiej stronie gruzowiska zielony cień, który uciekł natychmiast, gdy zorientował się, że go zauważono. Profesor Sycamore tymczasowo nazwał wydzielane przez Zygarde obiekty „komórkami Zygarde” i pyta Greena, czy mogła to być jedna z nich. Chłopak nie jest w stanie temu zaprzeczyć ani tego potwierdzić. Sycamore chce za wszelką cenę wyśledzić ten nieokreślony byt. Blaine pyta, czy ma zamiar ponownie udać się do Wioski Pokémon, jednak pr
ofesor otrzymał informację, że ów cień widziano również w innym regionie. Misję odnalezienia go powierza Sinie i Dexio. Tym regionem okazuje się złożona z egzotycznych wysp Alola.
X może ponownie wprowadzić się do swojego domu, gdyż prace renowacyjne dobiegły końca. Ściąga więc z grzbietu Rhyhorna namiot, w którym mieszkał przez ostatnie miesiące. Y jest zdziwiona, ale pyta kolegę, czy ma jakieś plany na dzisiaj. Chłopak odpowiada, że wybiera się do miasta Shalour, ponieważ Korrina nalega, by odbył ceremonię Spadkobiercy Mega Ewolucji. Y śmieje się i zastanawia, czy wszyscy mentorzy tak mają – senior Yvette nalega, by Y dołączyła do Vivillonistów. Dziewczyna podpowiada X’owi, że mógłby przy okazji odwiedzić Trevora i resztę. Mówi, że wybrałaby się z nim, ale jutro zaczyna nowy semestr, więc prosi, by pozdrowił od niej przyjaciół. Chłopak dziękuje Y, jednak ta twierdzi, że niedosłyszała i sugeruje, by następnym razem mówił głośniej. X rumieni się i speszony odpowiada, że na pewno słyszała.
Japońska nazwa: マギアナ、稼働く Magearna, Move
Minęło już trochę czasu, odkąd X uczestniczył w ceremonii następcy Mega Ewolucji. Po przygodach Trevor postanowił zostać w laboratorium profesora Sycamore, by wraz uczniami Gurkinna studiować badania nad Mega Ewolucja. Jednego dnia, w drodze do laboratorium Trevor napotkał dziwną szarą kulę. Zignorował ją jednak. Kilka dni później, chłopak poszedł do kawiarni wraz z pozostałymi uczniami. Tam przypadkowo spotyka Cassiusa. Mężczyzna informuje, że Emma została aresztowana za zniszczenie mienia. Najwyraźniej kamera monitorująca przyłapała Essentię na niszczeniu niektórych eksponatów w Muzeum Sztuki Lumiose. Garnitur został odzyskany od policji w Wiosce Pokémon, ale nie pozwolili Cassiusowi go zobaczyć.
Bohaterowie myślą o przesłuchaniu Xerosica, ponieważ na wolności przebywają zwolennicy Zespołu Flare. Ze zdjęć monitoringu, które uzyskali przy pomocy pracownicy muzeum – byłej członkini Ekipy Cassiusa, Trevor zauważa wcześniej już spotkaną dziwną szarą kulę. Korzystając z pożyczonego przez Y Pokedexu, dowiadują się, że jest to tak naprawdę pokemon – Magearna.
Pokemon dalej znajduje się w muzeum i po żmudnym przeszukiwaniu monitoringu w końcu odnajdują stworka.
Gdy w końcu stają naprzeciwko Magearny, uczniowie megaewoluują swojego Scizora, Mawile i Houndooma, a Cassius wybiera Grougeista. Pokemon jest sprawnie atakowany, zbyt sprawnie. Mimo przygotowania się do ataku, Magerana nie wykonała ruchu. Trevor coś sobie uświadamia i postanawia obronić pokemona przed kompanami. Cassius jest zaskoczony gestem chłopaka i nagle zauważa ochroniarza, który zdejmuje jeden z eksponatów. Okazuje się, że to tak naprawdę Essentia w przebraniu.
Trevor, który spadł z Magearną na niższe piętro mówi do pokemona, że nie zaatakowała w przeciwnika, ponieważ za nim wisiał obraz, którego nie chciała uszkodzić. Nagle przed Trevorem pojawia się Essentia z Barbaraclem, który atakuje Magearna. Stworek chce kontratakować, gdy nagle Barbarackle pokazuje jej portret jakiegoś mężczyzny. Magearna zostaje uderzona przez przeciwnika. Trevor widząc, że przeciwnik nie gra czystko, za pomocą swojego Florgresa odbiera wrogowi obraz, zanim został uszkodzony. Magearna w końcu może atakować, niszcząc kombinezon Essentii. Okazuje się, że w stroju nikogo nie było.
Xerosic w więzieniu tłumaczy, że był to kombinezon Zero – oparty o sztuczną inteligencję, zaprogramowany do szukania Xerosica i Yveltala. Projekt został porzucony, gdy zatrudnili Emmę. Xerosic nie rozumie dlaczego strój zaczął sam z siebie podejmować działania. Nagle zaczyna myśleć, że AI zacz
ęło się uczyć i podejmować własne działania, każe dzwonić do swojego prawnika, by pomysł spieniężyć.
Jakiś czas później, Emma została oczyszczona z zarzutów a Magearnie pozwolono przychodzić do muzeum, kiedy tylko zechce, ponieważ okazało się, że na portrecie widnieje jej pan i twórca z bardzo dawnych czasów. Trevor zaś poinformował Cassiusa, że Delphox wyszkolony przez Malvę został przekazany nowemu trenerowi, którego znaleźli w innym regionie. Ponieważ nie mógł nawiązać więzi z piątką dzieciaków z Vaniville ze względu na wpływ Malvy, trenerem wypuszczonego Delphoxa jest ktoś, kto specjalizował się w uwalnianiu. Tym Trenerem była Whitley/Whi-two i wygląda na to, że Delphox mimo wszystko chce z nią być.
O tej informacji dowiedział się też X. Chłopak przekazuje Trevorowi, że Wieża Mistrzów jest w trakcie odbudowy i zacznie działać ponownie w przyszłym miesiącu. Do rozmowy dołącza się Y, która mówi o podróży profesora Sycamore i Gurkinna do regionu Hoenn. Z relacji Alexy mówi się, że w tym regionie zaczęli czuć niepokój zbliżającej się ogromnej katastrofy…
